Lista de Clientes
A lista de clientes é o seu diretório central para navegar, pesquisar e gerir registos de clientes. Filtre por múltiplos critérios, exporte dados e aceda rapidamente aos perfis de clientes.
Aceder à Lista de Clientes
Navegue até Clientes no menu hub para abrir a lista de clientes.
Colunas da Lista
A lista de clientes apresenta informações chave num relance:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID / NIF | ID do Cliente (distribuidores) ou número de contribuinte (fabricantes) |
| Nome | Nome do cliente (fabricantes também veem o nome do distribuidor) |
| Cidade | Localização do cliente |
| Segmento | Atribuição de segmento atual (passe o rato para detalhes) |
| Ações | Ações rápidas (ver, editar para prospetos) |
Ordenação
Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar:
- Clique uma vez para ascendente
- Clique novamente para descendente
- Colunas ordenáveis: ID/NIF, Nome
Pesquisa e Filtragem
Use o painel de pesquisa avançada para restringir a sua lista de clientes.
Campos de Pesquisa
| Campo | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| ID / NIF | Pesquise por identificador do cliente | "12345" ou "PT123456789" |
| Nome | Correspondência parcial no nome do cliente | "acme" encontra "Acme Corp" |
| Vendedor | Filtre por vendedor atribuído | Selecione do menu |
| Cidade | Filtre por nome da cidade | "Lisboa" |
| Código Postal | Filtre por código postal | "1000-000" |
| Prospeto | Mostrar apenas prospetos | Ativar/desativar |
| Tipo de Segmento | Selecione a classificação de segmento | "Desempenho de Vendas" |
| Segmento | Filtre por segmento específico | "Ouro", "Prata" |
Aplicar Filtros
- Clique no ícone de filtro/pesquisa
- Introduza os seus critérios de pesquisa
- Clique em Pesquisar para aplicar
- Os resultados atualizam imediatamente
Limpar Filtros
- Clique em Limpar para repor todos os filtros
- Ou remova filtros individuais dos chips de filtro ativos
Filtragem por Segmento
Filtre por segmentos de cliente:
- Selecione um Tipo de Segmento (ex.: "Desempenho de Vendas")
- Selecione um valor de Segmento específico (ex.: "Ouro")
- Apenas clientes nesse segmento aparecem
Expandir Linhas de Cliente
Veja todas as atribuições de segmento de um cliente:
- Clique no ícone de expandir em qualquer linha
- A secção expandida mostra:
- Todos os tipos de segmento para este cliente
- Valores de segmento automáticos vs manuais
- Valor de vendas elegíveis (se mostrado)
Editar Segmentos da Lista
Para editar segmentos:
- Expanda uma linha de cliente
- Clique no valor do segmento que quer alterar
- Selecione um novo segmento do menu
- A alteração guarda automaticamente
Informação de Segmento
A vista expandida mostra:
- Tipo de Segmento — O sistema de classificação
- Auto — Segmento calculado pelo sistema com base em vendas
- Manual — Substituição atribuída pelo utilizador (tem precedência)
- Vendas Elegíveis — Valor de vendas usado no cálculo
Exportar Dados de Clientes
Exporte a sua lista de clientes para relatórios ou uso externo.
Exportação Rápida
Exporte a vista atual:
- Aplique os filtros desejados
- Clique no menu de exportação
- Escolha o formato:
- CSV — Valores separados por vírgula
- Excel — formato .xlsx
A exportação inclui:
- Todas as colunas visíveis
- Filtros aplicados
- Ordem de ordenação atual
Exportação Completa
Exporte todos os clientes:
- Clique no menu de exportação
- Selecione Exportar Tudo
- Escolha o formato
- A exportação executa em segundo plano
- Notificação de download aparece quando pronta
Campos de Exportação
As exportações incluem:
- ID do Cliente (do sistema de origem)
- Nome
- Cidade, Morada, Código Postal
- NIF
- Vendedor
- Indicador de prospeto
- Segmento e vendas elegíveis
- Email, Telefone, Telemóvel
Assistentes de Importação
Importe dados de clientes de ficheiros externos.
Importadores Disponíveis
Dependendo da configuração, pode ver:
- Importador de Clientes — Atualizar dados de clientes existentes
- Importador de Clientes em Massa — Adicionar múltiplos clientes
- Importador de Atribuição de Vendedores — Atualizar atribuições de vendedores
Usar o Assistente de Importação
- Clique no menu de importação
- Selecione o tipo de importador
- Descarregue o modelo (se necessário)
- Carregue o seu ficheiro
- Mapeie colunas para campos
- Reveja e confirme a importação
Consulte Configurações > Importadores para configuração de importações.
Criar Prospetos
Adicione clientes potenciais ainda não no seu sistema de origem.
Criação Rápida
- Clique no botão Criar Prospeto
- Preencha os detalhes do cliente:
- Nome (obrigatório)
- Informação de contacto
- Morada
- Vendedor atribuído
- Clique em Guardar
- Navegue até ao perfil do novo prospeto
Consulte Prospetos para gestão detalhada de prospetos.
Abrir Perfis de Cliente
Clique em qualquer linha de cliente para abrir o seu perfil completo.
Ações Rápidas
A coluna de ações disponibiliza:
- Ver — Abrir perfil do cliente
- Editar — Editar detalhes do prospeto (apenas prospetos)
- Eliminar — Remover prospeto (apenas prospetos)
Navegação Após Clique
Clicar num cliente abre o seu perfil, tipicamente aterrando no separador Dashboard. A partir daí, navegue usando o menu lateral.
Lista de Clientes para Fabricantes
Fabricantes veem informação adicional:
- Nome do distribuidor — Mostra qual distribuidor é proprietário do cliente
- NIF como ID primário — Número de contribuinte em vez de ID do sistema de origem
- Vista entre distribuidores — Clientes de todos os distribuidores conectados
Filtrar por Distribuidor
Fabricantes podem filtrar para distribuidores específicos usando os filtros standard.
Desempenho da Lista
Bases de Clientes Grandes
Para organizações com muitos clientes:
- Use filtros para restringir resultados
- Paginação processa grandes conjuntos de dados
- Pesquisa está otimizada para consultas rápidas
Paginação
Navegue pelos resultados:
- Controlos de página no fundo
- Altere itens por página
- Salte para páginas específicas