Notas
As notas permitem-lhe registar informação importante sobre um cliente que não cabe em campos estruturados — observações, preferências, avisos ou contexto para a sua equipa.
Adicionar Notas
Para adicionar uma nota a um cliente:
- Abra o perfil do cliente
- Navegue até à secção de notas
- Clique em Adicionar Nota
- Introduza o texto da sua nota
- Clique em Guardar
As notas têm data/hora com o seu nome, para que a equipa saiba quem as adicionou e quando.
Mencionar Colegas
Escreva @ seguido de um nome para mencionar um colega na sua nota. Uma lista de utilizadores aparece enquanto escreve — selecione a pessoa que quer mencionar.
Quando menciona alguém:
- Recebem uma notificação sobre a sua nota
- A menção aparece destacada no texto da nota
- Podem clicar na notificação para ir diretamente ao cliente
Subscrever Notas
Clique no ícone do sino no painel de notas para subscrever as notas de um cliente. Quando subscrito, recebe notificações sempre que alguém adiciona uma nova nota a esse cliente.
Isto é útil para:
- Contas chave que quer monitorizar de perto
- Clientes com problemas em curso que está a acompanhar
- Contas que partilha com colegas
Clique no sino novamente para cancelar a subscrição quando já não precisar de atualizações.
Ver Notas
As notas aparecem em ordem cronológica, com a mais recente primeiro. Cada nota mostra:
- Conteúdo — O texto da nota
- Autor — Quem a escreveu
- Data — Quando foi adicionada
Navegue pelo histórico de notas para ver observações e contexto passados.
Para Que Usar Notas
As notas são ideais para:
- Preferências do cliente — "Prefere email a chamadas telefónicas"
- Avisos — "Bloqueio de crédito até fatura #1234 ser paga"
- Contexto — "Decisor chave está de férias até 15 de Março"
- Informação de relacionamento — "Conhecemos numa feira em 2024"
- Tratamento especial — "Requer número de PO em todas as encomendas"
Notas vs Relatórios de Atividade
Use a ferramenta certa para a situação:
| Notas | Relatórios de Atividade |
|---|---|
| Observações rápidas | Recolha de dados estruturados |
| Contexto persistente do cliente | Registos de interações específicas |
| Visíveis a qualquer momento | Anexadas a atividades |
| Texto livre | Campos de formulário com validação |
Exemplo: Após uma visita, submeta um relatório de atividade com campos estruturados. Adicione uma nota se houver contexto que não cabe no formulário — como "Cliente mencionou que vai abrir uma nova localização no Q2."
Visibilidade
As notas são internas — visíveis para os membros da sua equipa mas não para clientes. São desenhadas para partilhar conhecimento dentro da sua organização.
Notas de Ponto de Venda
Ao ver um ponto de venda, as notas podem ser específicas dessa localização. Considere onde a informação pertence:
- Notas do cliente principal — Informação sobre a relação global
- Notas de ponto de venda — Detalhes específicos da localização
Boas Práticas
Seja específico: "Problemas de entrega em Janeiro" é menos útil do que "Entregas perdidas a 5 e 12 de Janeiro devido a morada errada."
Mantenha profissionalismo: As notas podem ser vistas por colegas e supervisores. Escreva como se a sua mensagem pudesse ser revista.
Atualize regularmente: Remova ou atualize notas desatualizadas para que a equipa não trabalhe com informação obsoleta.