Perfil do Cliente
Notas
Registe observações e contexto nos perfis de cliente.
As notas permitem registar informações importantes sobre um cliente que não se encaixam em campos estruturados — observações, preferências, avisos ou contexto para a sua equipa.
Resumo Rápido: Adicione notas para captar informações importantes sobre clientes. As notas são visíveis para a sua equipa e criam uma base de conhecimento partilhada sobre cada cliente.
Adicionar Notas
- Abra o perfil do cliente
- Navegue até à secção de notas
- Clique em Adicionar Nota
- Introduza o texto da nota
- Clique em Guardar
As notas incluem a data/hora e o seu nome, para que a equipa saiba quem as adicionou e quando.
Menções e Subscrições
- Escreva @ seguido de um nome para mencionar um colega — ele receberá uma notificação
- Clique no ícone do sino para subscrever as notas de um cliente e ser notificado de novas adições
Notas de Filial
Ao visualizar uma filial, as notas podem ser específicas dessa localização:
- Notas principais do cliente — Informações sobre a relação global
- Notas da filial — Detalhes específicos da localização