Sales
Orçamentos
Criar e gerir propostas de preço para clientes com preços em tempo real.
Os orçamentos são propostas de preço que cria para os clientes. Construa-os com preços em tempo real do seu sistema de origem, partilhe via email ou WhatsApp e converta orçamentos aprovados em encomendas.
Visão Geral: Crie orçamentos com stock e preços em tempo real, partilhe-os para aprovação do cliente e converta em encomendas quando aceites.
Visualizar Orçamentos
Aceda aos orçamentos através de Orçamentos no menu ou no separador Orçamentos do perfil do cliente.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do orçamento |
| Estado | Estado atual do fluxo de trabalho |
| Cliente | Nome do cliente (clique para abrir o perfil) |
| Info | Matrícula, VIN, marca ou requerente |
| Encomendado | Emblema se convertido em encomenda |
Filtre por intervalo de datas, estado, cliente, marca ou utilizador.
Criar um Orçamento
Clique em Criar Encomenda no menu ou a partir de um perfil de cliente.
Campos de Cabeçalho
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Preenchido automaticamente do perfil, ou pesquise por ID |
| Filial | Selecione se o cliente tem múltiplas localizações |
| Matrícula / VIN | Identificação do veículo |
| N.º Pedido | Número de referência opcional |
| Requerido por | Pessoa que solicitou o orçamento |
| Canal | Como o pedido foi recebido |
| Contacto | Contacto do cliente para este orçamento |
| Observação | Notas internas |
Adicionar Linhas
Cada linha representa uma peça:
- Introduza a Referência (número da peça) e prima Tab
- O sistema obtém preços e stock do seu sistema de origem
- Ajuste a Quantidade conforme necessário
- Selecione o Armazém se houver vários disponíveis
- Escolha o Tipo de Encomenda (normal, urgente, etc.)
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Referência | Número da peça |
| Descrição | Nome da peça |
| Stock | Quantidade disponível |
| Qtd | Quantidade solicitada |
| Bruto | Preço de tabela |
| Líquido | Preço após desconto |
Sabia que? Um ponto verde indica dados em tempo real. Preços e stock atualizam-se à medida que adiciona linhas, para que os clientes vejam sempre a disponibilidade atual.
Descontos
Aplique descontos a linhas individuais. Se ativado, descontos especiais podem requerer aprovação do gestor antes de finalizar o orçamento.
Guardar
- Guardar como Orçamento — Guarda a proposta para partilhar com o cliente
- Guardar como Encomenda — Envia diretamente para o seu sistema de origem como encomenda confirmada
Partilhar Orçamentos
Partilhe orçamentos com clientes para revisão e aprovação.
| Método | Ação |
|---|---|
| Envia detalhes do orçamento com link de aceitação | |
| SMS | Envia link para visualizar e aprovar |
| Envia mensagem formatada com link | |
| Copiar Link | Copia URL público para a área de transferência |
Partilha por Email
- Clique em Partilhar num orçamento
- Selecione Partilhar por Email
- Escolha o tipo de email (Novo Orçamento, Recuperação de Orçamento, etc.)
- Verifique o destinatário e adicione CC se necessário
- Pré-visualize e clique em Enviar
O cliente recebe um link para o Portal do Cliente onde pode interagir com o orçamento.
Portal do Cliente
Quando os clientes clicam no link do orçamento, acedem a um portal onde podem:
- Visualizar o orçamento — Ver todas as linhas, preços e totais
- Aprovar ou rejeitar — Aceitar o orçamento completo ou recusá-lo
- Aprovar/rejeitar linhas individuais — Aceitar alguns itens enquanto rejeita outros
- Adicionar comentários — Deixar notas ou questões sobre itens específicos
Sabia que? Os clientes podem aprovar parcialmente orçamentos — aceitando itens disponíveis enquanto rejeitam outros. Verá quais linhas foram aprovadas e pode fazer seguimento das rejeitadas.
Configure automatizações para enviar lembretes automaticamente quando orçamentos estão pendentes, ou notificar a sua equipa quando clientes aprovam ou rejeitam.
Estados do Orçamento
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendente | Rascunho, ainda não partilhado |
| Aguarda Aprovação | Partilhado, aguarda resposta |
| Aprovado pelo Cliente | Cliente aceitou |
| Rejeitado pelo Cliente | Cliente recusou |
| Encomendado | Convertido em encomenda |
| Cancelado | Cancelado pelo utilizador |
O estado muda automaticamente quando:
- A partilha define Aguarda Aprovação
- O cliente a clicar aprovar define Aprovado pelo Cliente
- A conversão em encomenda define Encomendado
Estados das Linhas
As linhas individuais também têm estados:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendente | Aguarda ação |
| Aprovado | Cliente aceitou esta linha |
| Rejeitado | Cliente recusou esta linha |
| Encomendado | Linha enviada para o sistema de origem |
Sabia que? Os clientes podem aprovar algumas linhas e rejeitar outras. Isto permite-lhes aceitar peças disponíveis enquanto recusam itens que já não precisam.
Dicas
- Navegação por teclado — Use Tab para mover entre campos
- Colar múltiplas linhas — Copie de uma folha de cálculo e cole no campo de referência
- Painel de histórico — Alterne Registos e Eventos para ver atividade do orçamento