Automatizações

Ações

Defina o que acontece quando as automatizações são acionadas.

As ações definem o que acontece quando o gatilho dispara e as condições são cumpridas. Adicione múltiplas ações a uma única automatização.

Visão Geral: Encadeie múltiplas ações com atrasos para criar fluxos de trabalho automatizados poderosos.

Adicionar Ações

Clique em + Ação na secção de Ações
Selecione o Tipo de Ação
Configure os parâmetros da ação
Defina um Atraso (minutos) opcional antes da execução

Pode adicionar múltiplas ações a uma única automatização. As ações executam pela ordem em que aparecem.

As ações do evento Nova Conversa não têm opção de atraso — executam sempre de imediato.

Ações de Orçamento

Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento

Tente converter um orçamento aberto reenviando-o ao cliente.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de enviar
Apenas partilhado	Afetar apenas orçamentos que foram previamente partilhados

Use múltiplas ações de recuperação com atrasos diferentes para criar sequências de seguimento (ex.: 1 hora, depois 3 horas, depois 24 horas).

Disponibilidade: Orçamento Criado

Atribuir Tarefa de Orçamento

Crie uma tarefa associada ao orçamento.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de criar
Tipo de tarefa	Categoria da tarefa
Atribuído a	Vendedor do cliente, Criador ou um utilizador específico
Título	Título da tarefa
Vencimento em minutos	Quando a tarefa vence

Disponibilidade: Orçamento Criado

Alterar o Estado do Orçamento

Atualize automaticamente o estado de um orçamento.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de alterar
Estado	O novo estado a aplicar
Apenas partilhado	Afetar apenas orçamentos que foram previamente partilhados

Disponibilidade: Orçamento Criado

Enviar Notificação

Envie uma notificação na app sobre um orçamento.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de enviar
Destinatário	Vendedor do cliente, Criador ou um utilizador específico
Assunto	Título da notificação
Mensagem	Conteúdo da notificação

Disponibilidade: Orçamento Criado

Ações de Chamada

Atribuir Tarefa

Crie uma tarefa depois de uma chamada terminar.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de criar
Tipo de tarefa	Categoria da tarefa
Atribuído a	Criador ou um utilizador específico
Título	Título da tarefa
Vencimento em minutos	Quando a tarefa vence
Ações condicionais	Opcionalmente escolha "Concluir a tarefa caso a chamada seja recuperada", para a tarefa se fechar sozinha assim que o cliente for contactado

Disponibilidade: Chamada Terminada

Ações de Conversa

Estas cinco ações estão disponíveis em ambos os eventos de conversa — Conversa Etiquetada e Nova Conversa.

Atribuir Conversa

Atribua a conversa a um utilizador.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de atribuir
Atribuído a	Responsável da conversa ou um utilizador específico

Atribuído a aceita apenas uma pessoa. Se precisar de avisar várias, use Enviar Notificação, cujo campo Destinatários aceita vários utilizadores.

Uma automatização que atribui uma conversa tem prioridade sobre as regras de atribuição do canal. Depois de a automatização definir um responsável, a conversa fica com essa pessoa e não roda para o agente seguinte.

Disponibilidade: Conversa Etiquetada, Nova Conversa

Adicionar Etiqueta

Adicione uma etiqueta à conversa.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de etiquetar
Etiqueta	A etiqueta a aplicar

A etiqueta é adicionada à conversa e fica registada no histórico. Não é adicionada à ficha do cliente.

Uma etiqueta aplicada desta forma não aciona automatizações de Conversa Etiquetada. Isto evita que as automatizações se acionem umas às outras em ciclo.

Disponibilidade: Conversa Etiquetada, Nova Conversa

Fechar Conversa

Resolva a conversa e feche o tópico.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de fechar

Disponibilidade: Conversa Etiquetada, Nova Conversa

Atribuir Tarefa de Conversa

Crie uma tarefa associada ao cliente da conversa.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de criar
Tipo de tarefa	Categoria da tarefa
Atribuído a	Responsável da conversa ou um utilizador específico
Título	Título da tarefa
Vencimento em minutos	Quando a tarefa vence

Disponibilidade: Conversa Etiquetada, Nova Conversa

Enviar Notificação

Envie um email ou notificação na app sobre uma conversa.

Parâmetro	Descrição
Atraso (minutos)	Minutos a aguardar antes de enviar
Destinatários	Responsável da conversa, ou um ou mais utilizadores específicos
Canal de notificação	Na app e Email, Apenas na app, ou Apenas email
Assunto	Título da notificação (suporta etiquetas de mesclagem)
Mensagem	Conteúdo da notificação (suporta etiquetas de mesclagem)

Disponibilidade: Conversa Etiquetada, Nova Conversa

Atrasos nas Ações

As ações podem ser adiadas para executar num momento específico após o gatilho.

Atraso	Efeito
0 minutos	Executa imediatamente
60 minutos	Executa 1 hora após o gatilho
240 minutos	Executa 4 horas após o gatilho
1440 minutos	Executa 24 horas após o gatilho

As ações adiadas verificam as condições novamente antes de executar. Se as condições já não forem cumpridas (ex.: o orçamento já foi convertido), a ação será ignorada.

Use Atrasos Para

Espaçar múltiplas tentativas de recuperação
Permitir tempo para tratamento manual antes da automatização entrar em ação
Enviar lembretes em intervalos apropriados
Evitar sobrecarregar clientes com mensagens rápidas

Etiquetas de Mesclagem

As etiquetas de mesclagem permitem incluir conteúdo dinâmico em assuntos e mensagens de notificação. São substituídas pelos valores reais quando a notificação é enviada.

As etiquetas de mesclagem só funcionam no Assunto e na Mensagem da ação Enviar Notificação de conversa. Em qualquer outro sítio — nos títulos de tarefas, por exemplo — ficam tal como as escreveu.

Etiquetas de Mesclagem Disponíveis

Etiqueta	Descrição
`{{tag.name}}`	Nome da etiqueta que foi aplicada
`{{tag.color}}`	Cor da etiqueta
`{{tag.description}}`	Descrição da etiqueta
`{{thread.ticket}}`	Número de ticket da conversa
`{{conversation.title}}`	Título da conversa
`{{conversation.source}}`	Fonte (WhatsApp, SMS, Email, Widget)
`{{conversation.status}}`	Estado atual da conversa
`{{conversation.contact_value}}`	Telefone ou email do contacto
`{{assigned_user.name}}`	Nome do utilizador atribuído
`{{tagged_by_user.name}}`	Nome do utilizador que aplicou a etiqueta
`{{tagged_by_type}}`	Como a etiqueta foi aplicada (manual ou ia)

As etiquetas ligadas à etiqueta aplicada — {{tag.name}}, {{tag.color}}, {{tag.description}}, {{tagged_by_user.name}} e {{tagged_by_type}} — só têm valor no evento Conversa Etiquetada. Em Nova Conversa ainda não existe etiqueta, por isso saem vazias.

Exemplo de Utilização

Assunto: Nova conversa {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Mensagem: Uma conversa foi etiquetada como {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etiquetada por: {{tagged_by_user.name}}.

Ações por Gatilho

Gatilho	Ações Disponíveis
Orçamento Criado	Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento, Atribuir Tarefa de Orçamento, Alterar o Estado do Orçamento, Enviar Notificação
Chamada Terminada	Atribuir Tarefa
Conversa Etiquetada	Fechar Conversa, Atribuir Conversa, Adicionar Etiqueta, Atribuir Tarefa de Conversa, Enviar Notificação
Nova Conversa	Fechar Conversa, Atribuir Conversa, Adicionar Etiqueta, Atribuir Tarefa de Conversa, Enviar Notificação

Boas Práticas

Encadeie Ações com Atrasos

Crie sequências de seguimento eficazes:

Enviar recuperação imediatamente (0 min)
Enviar lembrete após 1 hora (60 min)
Enviar lembrete final após 3 horas (180 min)
Alterar o estado do orçamento após 24 horas (1440 min)

Use Destinatários Apropriados

Vendedor do cliente: O utilizador atribuído ao cliente
Criador: O utilizador que criou o orçamento
Responsável da conversa: Quem tem a conversa nesse momento
Utilizador específico: Uma pessoa designada para escalações

Escreva Títulos de Tarefa Claros

Inclua contexto nos títulos das tarefas:

"Seguimento do orçamento #123 - Alto valor"
"Devolver chamada perdida de Cliente"
"Rever conversa urgente"

Defina Tempos de Vencimento Realistas

Itens urgentes: 30-60 minutos
Seguimento no mesmo dia: 240 minutos (4 horas)
Seguimento no dia seguinte: 1440 minutos (24 horas)

Próximos Passos

Modelos

Use automatizações predefinidas.

Exemplos

Veja receitas completas de automatização.

Condições

Filtrar quando as automatizações devem executar.

Modelos

Automatizações pré-construídas para começar rapidamente.