Automations

Ações

Definir o que acontece quando as automatizações acionam.

As ações definem o que acontece quando o gatilho dispara e as condições são cumpridas. Adicione múltiplas ações a uma única automatização.

Visão Geral: Encadeie múltiplas ações com atrasos para criar fluxos de trabalho automatizados poderosos.

Adicionar Ações

Clique em + Ação na secção Ações
Selecione o Tipo de Ação
Configure os parâmetros da ação
Defina um Atraso opcional (minutos antes da execução)

Pode adicionar múltiplas ações a uma única automatização. As ações executam na ordem em que aparecem.

Ações Disponíveis

Enviar Recuperação de Orçamento

Tentar converter um orçamento aberto reenviando-o ao cliente.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de enviar
Apenas Partilhados	Afeta apenas orçamentos previamente partilhados

Use múltiplas ações de recuperação com atrasos diferentes para criar sequências de seguimento (ex.: 1 hora, depois 3 horas, depois 24 horas).

Disponibilidade: Apenas gatilho Orçamento Criado

Atribuir Tarefa

Criar uma tarefa e atribuí-la a um utilizador.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de criar
Tipo de Tarefa	Categoria da tarefa
Responsável	Quem recebe a tarefa (Vendedor, Criador ou utilizador específico)
Título	Título da tarefa
Vencimento em Minutos	Quando a tarefa vence

Disponibilidade: Todos os gatilhos

Alterar Estado do Orçamento

Atualizar automaticamente o estado de um orçamento.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de alterar
Estado	O novo estado a aplicar
Apenas Partilhados	Afeta apenas orçamentos previamente partilhados

Disponibilidade: Apenas gatilho Orçamento Criado

Enviar Notificação

Enviar uma notificação na aplicação a um utilizador.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de enviar
Destinatário	Quem recebe a notificação (Vendedor, Criador ou utilizador específico)
Assunto	Título da notificação
Mensagem	Conteúdo da notificação

Disponibilidade: Orçamento Criado, Encomenda Criada, Chamada Terminada, Cliente Criado

Enviar Notificação de Conversa

Enviar uma notificação por email ou na aplicação sobre uma conversa.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de enviar
Destinatário	Quem recebe a notificação (Responsável da Conversa ou utilizador específico)
Canal	Método de entrega da notificação (Email, Na Aplicação ou Ambos)
Assunto	Título da notificação (suporta etiquetas de mesclagem)
Mensagem	Conteúdo da notificação (suporta etiquetas de mesclagem)

Disponibilidade: Apenas gatilho Conversa Etiquetada

Atribuir Tarefa de Conversa

Criar uma tarefa ligada ao cliente da conversa.

Parâmetro	Descrição
Atraso	Minutos a aguardar antes de criar
Tipo de Tarefa	Categoria da tarefa
Responsável	Quem recebe a tarefa (Responsável da Conversa ou utilizador específico)
Título	Título da tarefa
Vencimento em Minutos	Quando a tarefa vence

Disponibilidade: Apenas gatilho Conversa Etiquetada

Atrasos nas Ações

As ações podem ser adiadas para executar num momento específico após o gatilho.

Atraso	Efeito
0 minutos	Executa imediatamente
60 minutos	Executa 1 hora após o gatilho
240 minutos	Executa 4 horas após o gatilho
1440 minutos	Executa 24 horas após o gatilho

As ações adiadas verificam as condições novamente antes de executar. Se as condições já não forem cumpridas (ex.: o orçamento já foi convertido), a ação será ignorada.

Use Atrasos Para

Espaçar múltiplas tentativas de recuperação
Permitir tempo para tratamento manual antes da automatização entrar em ação
Enviar lembretes em intervalos apropriados
Evitar sobrecarregar clientes com mensagens rápidas

Etiquetas de Mesclagem

As etiquetas de mesclagem permitem incluir conteúdo dinâmico em assuntos e mensagens de notificação. São substituídas pelos valores reais quando a notificação é enviada.

Etiquetas de Mesclagem Disponíveis

Etiqueta	Descrição
`{{tag.name}}`	Nome da etiqueta que foi aplicada
`{{tag.color}}`	Cor da etiqueta
`{{tag.description}}`	Descrição da etiqueta
`{{thread.ticket}}`	Número de ticket da conversa
`{{conversation.title}}`	Título da conversa
`{{conversation.source}}`	Canal (WhatsApp, Email)
`{{conversation.status}}`	Estado atual da conversa
`{{conversation.contact_value}}`	Telefone ou email do contacto
`{{assigned_user.name}}`	Nome do utilizador atribuído
`{{tagged_by_user.name}}`	Nome do utilizador que aplicou a etiqueta
`{{tagged_by_type}}`	Como a etiqueta foi aplicada (manual ou ia)

Exemplo de Utilização

Assunto: Nova conversa {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Mensagem: Uma conversa foi etiquetada como {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etiquetada por: {{tagged_by_user.name}}.

Ações por Gatilho

Gatilho	Ações Disponíveis
Orçamento Criado	Enviar Recuperação de Orçamento, Atribuir Tarefa, Alterar Estado do Orçamento, Enviar Notificação
Encomenda Criada	Atribuir Tarefa, Enviar Notificação
Chamada Terminada	Atribuir Tarefa, Enviar Notificação
Cliente Criado	Atribuir Tarefa, Enviar Notificação
Conversa Etiquetada	Enviar Notificação de Conversa, Atribuir Tarefa de Conversa