Objetivos
Os objetivos permitem definir metas a diferentes níveis organizacionais e acompanhar o desempenho ao longo do tempo. Defina o que medir, quem é responsável e em que período.
Categorias de Objetivos
Os objetivos suportam três categorias, cada uma adequada a diferentes objetivos de negócio:
| Categoria | Caso de Utilização | Métricas |
|---|---|---|
| Vendas | Metas de receita e volume | Líquido, Bruto, Quantidade, Margem |
| Atividades | Metas de conclusão de visitas, chamadas e tarefas | Contagem |
| Encomendas | Metas de volume e valor de encomendas | Contagem, Líquido, Bruto, Quantidade, Margem |
Criar um Objetivo
- Navegue até Objetivos a partir do menu de vendas
- Clique em Criar
- Escolha uma Categoria — isto determina quais as métricas e opções disponíveis
- Preencha os detalhes:
- Descrição — Um título descritivo para o objetivo
- Intervalo de Datas — O período do objetivo (atalhos disponíveis: Este mês, Este trimestre, Este semestre, Este ano)
- Métrica — O que medir (definido automaticamente como Contagem para Atividades)
- Meta — O valor alvo (oculto para Atividades — calculado a partir dos intervalos)
- Equipa — Atribuir a uma equipa específica para restringir o acompanhamento aos seus membros
- Escolha se pretende Dividir em sub-períodos para acompanhamento granular por intervalo
- Configure as Opções adicionais específicas da categoria
Objetivos de Atividades
Os objetivos de atividades têm funcionalidades especiais:
- Modo de Objetivo — Escolha entre um total para o período ou uma meta diária por dia útil
- Por Dia Útil — Introduza a meta diária (ex.: 10 visitas/dia) e o sistema calcula o total efetivo multiplicando pelos dias úteis de cada período
- Tipos de Atividade — Selecione quais os tipos de atividade que contam para o objetivo (ex.: Visita, Chamada recebida)
- Apenas Verificadas — Contar apenas atividades verificadas via GPS
- Não é necessária uma meta principal — é calculada automaticamente a partir dos intervalos e alocações dos utilizadores
Objetivos de Encomendas
Os objetivos de encomendas partilham os mesmos filtros de marca e cliente que os objetivos de vendas, mais:
- Apenas Encomendadas — Contar apenas encomendas confirmadas (exclui orçamentos pendentes)
- Canal — Filtrar por canal de encomenda (Telefone, E-mail, Web, Loja, Redes Sociais)
Intervalos
Os objetivos podem ser divididos em intervalos temporais para acompanhamento granular.
Período Único
Quando "Dividir em sub-períodos" está desativado, é criado automaticamente um único intervalo que cobre todo o intervalo de datas. Esta é a configuração mais simples — uma meta para todo o período.
Múltiplos Períodos
Ative "Dividir em sub-períodos" para criar intervalos mensais dentro do intervalo do objetivo. Para cada intervalo, pode definir uma meta específica.
Copiar Intervalos
Para objetivos de atividades, utilize o ícone de duplicar em qualquer linha de intervalo para copiar os seus valores para todos os outros períodos. Isto poupa tempo quando as metas são consistentes ao longo dos meses.
Distribuir pelos Membros da Equipa
Quando um objetivo é atribuído a uma equipa com "Dividir pelos membros da equipa" ativado, pode alocar metas a membros individuais.
Estratégias de Distribuição
| Estratégia | Como Funciona |
|---|---|
| Divisão Igual | Divide o objetivo igualmente entre os membros da equipa, distribuindo o restante um a um |
| Proporcional | Distribui com base nos valores do período anterior |
| Copiar para Outros | Copia o valor de um utilizador para todos os outros membros da equipa (disponível por utilizador via o ícone de copiar) |
Para objetivos de atividades, em vez de dividir um total fixo, define diretamente a meta de cada membro. O total do intervalo é calculado automaticamente.
Exceder o Objetivo
Se as alocações excederem o intervalo ou a meta do objetivo, é apresentado um pedido de confirmação para atualizar a meta. Este processo é em cascata: a meta do intervalo atualiza, e depois a meta do objetivo ajusta-se em conformidade.
Objetivos Recorrentes
Os objetivos de atividades podem ser definidos para recorrer automaticamente:
| Recorrência | Cria um novo objetivo a cada... |
|---|---|
| Mensal | 1.º de cada mês |
| Trimestral | 1.º de cada trimestre |
| Semestral | 1.º de cada semestre |
| Anual | 1 de janeiro |
Como Funciona a Recorrência
- Crie um objetivo de atividades e selecione uma frequência de recorrência
- O intervalo de datas é preenchido automaticamente para o período atual
- No início de cada novo período, o sistema cria automaticamente um clone com as mesmas definições
- Cada clone é totalmente independente — edite sem afetar outros períodos
- O indicador de recorrência é transferido para o clone mais recente
Novos Membros da Equipa
Quando os objetivos recorrentes são clonados:
- Se todos os membros existentes tiverem a mesma meta, os novos membros recebem automaticamente essa meta
- Se os membros tiverem metas diferentes, os novos membros recebem uma meta de zero e o criador do objetivo recebe uma notificação para rever
Terminar a Recorrência
Defina uma data opcional de Recorrência até para parar a criação automática. Quando a data de fim passar, o indicador de recorrência é removido.
Painéis de Objetivos
Widget de Objetivos da Equipa
Mostra o desempenho da equipa de forma resumida:
- Valor atual vs. meta
- Previsão com base no ritmo atual
- Percentagem de realização
- Objetivos agrupados por categoria (Vendas, Encomendas, Atividades)
Widget de Objetivos Individuais
Mostra o desempenho pessoal:
- A sua meta para o período
- Realização atual
- Resultado projetado para o fim do período
Opções de Filtragem
Objetivos de Vendas e Encomendas
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Marcas | Incluir ou excluir marcas específicas |
| Famílias de Marcas | Incluir ou excluir famílias de marcas |
| Clientes | Incluir ou excluir clientes específicos |
| Filiais de Clientes | Incluir ou excluir filiais de clientes |
| Filiais do Grossista | Limitar a filiais específicas (quando sem equipa atribuída) |
Objetivos de Atividades
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipos de Atividade | Quais os tipos que contam (Visita, Chamada, etc.) |
| Apenas Verificadas | Apenas atividades verificadas por GPS |
| Clientes | Incluir ou excluir clientes específicos |
| Filiais de Clientes | Incluir ou excluir filiais de clientes |
Objetivos de Encomendas
Todos os filtros de vendas mais:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Apenas Encomendadas | Apenas encomendas confirmadas (exclui orçamentos) |
| Canal | Filtrar por canal de encomenda |
Migrar de Objetivos Antigos
Se a sua organização utilizava anteriormente os objetivos de atividades ao nível da equipa (metas diárias de visitas configuradas nas definições da equipa), estes podem ser migrados para o novo sistema de objetivos. Contacte o seu administrador para executar a migração, que cria objetivos mensais recorrentes preservando todas as metas diárias existentes por utilizador.