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Tipos de Tarefa
Categorizar tarefas por tipo.
Defina categorias de tarefas para a sua organização.
Visão Geral: Crie tipos de tarefa para organizar itens de trabalho por categoria. Os tipos ajudam a filtrar listas de tarefas, gerar relatórios e acionar automatizações.
Tipos de Tarefa Comuns
| Tipo | Caso de Uso |
|---|---|
| Seguimento | Chamadas ou emails de seguimento a clientes |
| Orçamento | Preparar e enviar um orçamento |
| Cobrança | Tarefas de cobrança de pagamentos |
| Entrega | Agendar ou confirmar entrega |
| Suporte | Pedidos de suporte ao cliente |
| Interna | Tarefas internas de equipa |
Gerir Tipos de Tarefa
Navegue até Definições > Tipos de Tarefa para gerir os seus tipos de tarefa.
Para Adicionar um Novo Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Tarefa
- Clique no botão +
- Introduza o nome do tipo
- Escolha uma cor
- Associe quaisquer formulários a anexar a este tipo
- Clique em Guardar
Para Editar um Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Tarefa
- Clique no tipo para editar
- Atualize o nome, cor ou formulários associados
- Clique em Guardar
Para Desativar um Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Tarefa
- Clique no tipo para editar
- Alterne Ativo para desligado
- Clique em Guardar
Tipos desativados permanecem no sistema mas não podem ser usados para novas tarefas.
Definições do Tipo de Tarefa
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Nome | Etiqueta do tipo mostrada aos utilizadores |
| Cor | Cor de apresentação para distinção visual |
| Ativo | Ativar ou desativar o tipo |
| Formulários | Formulários a apresentar ao completar tarefas deste tipo |
Associar Formulários
Os tipos de tarefa podem ter formulários anexados. Quando os utilizadores completam uma tarefa desse tipo, os formulários associados aparecem para recolha de dados.
- Edite o tipo de tarefa
- Na secção Formulários, selecione um ou mais formulários
- Guarde
Consulte Formulários para criar formulários personalizados.
Utilização
Os tipos de tarefa ajudam a:
- Organizar itens de trabalho por categoria
- Filtrar listas de tarefas para encontrar trabalho específico
- Reportar sobre categorias de tarefas e taxas de conclusão
- Acionar automatizações baseadas em tipo de tarefa