Acordos
Os acordos acompanham métricas de vendas e enviam resumos por email sobre o desempenho dos clientes. Defina bónus de desempenho de vendas, atribua clientes, monitorize o progresso e partilhe relatórios de desempenho.
O Que São Acordos?
Os acordos definem objetivos de vendas mensuráveis:
- Objetivos de vendas — Metas para quantidade, bruto, líquido ou margem
- Escalões de bónus — Diferentes níveis de bónus baseados nos limiares atingidos
- Períodos de tempo — Datas de início e fim definidas
- Filtragem — Limitar a marcas ou famílias de produtos específicas
Os acordos servem para monitorização de desempenho — não afetam automaticamente os bónus das encomendas.
Visualizar Acordos
Aceda através de Acordos no menu para ver todos os acordos, ou visualize acordos específicos do cliente a partir de um perfil de cliente.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do acordo |
| Período | Datas de início e fim |
| Métrica | O que está a ser acompanhado (quantidade, bruto, líquido, margem) |
| Clientes | Número de clientes no acordo |
| Estado | Ativo, futuro ou expirado |
Criar um Acordo
Crie acordos através de um assistente passo a passo:
Passo 1: Configuração
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do acordo |
| Métrica | Quantidade, Bruto, Líquido ou Margem |
| Datas de início/fim | Período de validade do acordo |
| Clientes | Que clientes estão incluídos |
| Observações | Notas sobre o acordo |
Passo 2: Níveis de Bónus
Defina limiares de bónus escalonados:
| Nível | Limiar | Bónus |
|---|---|---|
| Nível 1 | 0+ EUR | 5% |
| Nível 2 | 5.000+ EUR | 8% |
| Nível 3 | 10.000+ EUR | 12% |
A barra de progresso mostra qual nível foi atingido e a proximidade ao próximo escalão.
Passo 3: Opções
Filtre quais vendas contam para o acordo:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Marcas | Incluir ou excluir marcas específicas |
| Famílias de marca | Agrupamentos de famílias de produtos |
| Filiais do grossista | Vendas de localizações específicas |
Passo 4: Notificações
Configure o envio de resumos por email:
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Destinatários | Endereços de email a notificar |
| Intervalo | Diário, semanal, mensal ou trimestral |
Passo 5: Revisão
Confirme todas as definições e guarde o acordo.
Acompanhar Desempenho
Painel do Acordo
Cada acordo mostra:
- Volume de Negócios — Vendas reais durante o período
- Previsão — Vendas projetadas com base no tempo decorrido
- Nível atual — Qual escalão de bónus foi atingido
- Barra de progresso — Representação visual face aos objetivos
Indicadores de Desempenho
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Polegar para cima | Vendas reais igualam ou excedem a previsão |
| Polegar para baixo | Vendas reais abaixo da previsão |
Partilhar Desempenho
Partilhe o desempenho do acordo via email:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pré-visualizar | Ver como o email de resumo ficará |
| Enviar | Enviar manualmente para destinatários configurados |
| Agendar | Entrega automática em intervalos definidos |
Vista do Cliente
Os acordos também aparecem nos perfis de clientes no separador Acordos, proporcionando uma visão geral do desempenho do cliente face ao acordo.