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Tipos de Atividade
Configurar tipos de visita, chamada e evento.
Personalize os tipos de atividades que a sua equipa pode criar.
Visão Geral: Defina tipos de atividade como Visita, Chamada e Evento para categorizar interações com clientes. Cada tipo pode ter o seu próprio ícone, cor e formulários associados.
Tipos Predefinidos
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Visita | Reunião presencial com cliente |
| Chamada | Conversa telefónica |
| Evento | Compromisso agendado |
Gerir Tipos
Navegue até Definições > Tipos de Atividade para gerir os seus tipos de atividade.
Para Adicionar um Novo Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Atividade
- Clique no botão +
- Introduza o nome do tipo
- Escolha um ícone e cor
- Associe quaisquer formulários a anexar a este tipo
- Clique em Guardar
Para Editar um Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Atividade
- Clique no tipo para editar
- Atualize o nome, ícone, cor ou formulários associados
- Clique em Guardar
Para Desativar um Tipo
- Vá a Definições > Tipos de Atividade
- Clique no tipo para editar
- Alterne Ativo para desligado
- Clique em Guardar
Tipos desativados permanecem no sistema mas não podem ser usados para novas atividades.
Tipos Personalizados
Adicione tipos específicos para o seu negócio:
- Formação
- Demonstração
- Suporte
- Entrega
Definições do Tipo
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Nome | Etiqueta do tipo mostrada aos utilizadores |
| Ícone | Ícone de apresentação em listas e calendário |
| Cor | Cor do calendário para distinção visual |
| Ativo | Ativar ou desativar o tipo |
| Formulários | Formulários a apresentar ao completar atividades deste tipo |
Associar Formulários
Os tipos de atividade podem ter formulários anexados. Quando os utilizadores completam uma atividade desse tipo, os formulários associados aparecem para recolha de dados.
- Edite o tipo de atividade
- Na secção Formulários, selecione um ou mais formulários
- Guarde
Consulte Formulários para criar formulários personalizados.