Formulários

Crie formulários reutilizáveis com campos personalizados para recolher dados estruturados durante atividades e conclusão de tarefas. Os formulários (também chamados Scripts) garantem captura de dados consistente em toda a sua equipa.

Como Funcionam os Formulários

Os formulários fornecem uma forma estruturada de recolher informação:

1. Criar - Construa um formulário com os campos necessários
2. Associar - Anexe o formulário a tipos de atividade ou tipos de tarefa
3. Recolher - Os utilizadores preenchem o formulário ao completar atividades ou tarefas
4. Rever - As submissões são armazenadas com a atividade ou tarefa

Cada submissão captura o utilizador que submeteu, a data/hora e todos os valores dos campos.

Criar um Formulário

Navegue até Definições > Scripts para gerir os seus formulários.

Para Criar

1. Clique no botão +
2. Introduza um Nome para o formulário
3. Arraste campos do painel direito para a área do formulário
4. Configure as definições de cada campo
5. Clique em Guardar

Editor de Formulários

O editor tem dois painéis:

Arraste campos da direita para a esquerda para os adicionar. Reordene campos arrastando o ícone de pega.

Tipos de Campo

Campo de Texto

Para entrada de texto livre. Ative Editor de Texto Rico para conteúdo formatado com negrito, itálico, listas e links.

Campo de Seleção

Dropdown com opções personalizadas:

1. Adicione o campo ao seu formulário
2. Clique no ícone de editar
3. Escreva valores na entrada e prima Enter para adicionar
4. Ative Múltiplo para permitir selecionar mais de uma opção

Campo de Número

Para valores numéricos. Ative Com Casas Decimais para valores como preços ou percentagens.

Campo de Carregamento

Para anexos de ficheiros. Ative Múltiplo para permitir carregar vários ficheiros.

Com Conhecimento

Para especificar destinatários de email. Apenas um campo Com Conhecimento é permitido por formulário. Os destinatários recebem notificações quando o formulário é submetido.

Definições de Campo

Clique no ícone de editar em qualquer campo para configurar:

Campos obrigatórios não podem ser removíveis ou descartados.

Definições Específicas de Campo

Associar Formulários

Os formulários devem ser associados a tipos de atividade ou tipos de tarefa antes de poderem ser usados.

A Tipos de Atividade

1. Vá a Definições > Tipos de Atividade
2. Edite um tipo de atividade
3. Na secção Formulários, selecione o(s) seu(s) formulário(s)
4. Guarde

Quando utilizadores criam atividades desse tipo, os formulários associados aparecem para preenchimento.

A Tipos de Tarefa

1. Vá a Definições > Tipos de Tarefa
2. Edite um tipo de tarefa
3. Na secção Formulários, selecione o(s) seu(s) formulário(s)
4. Guarde

Quando utilizadores completam tarefas desse tipo, os formulários associados aparecem para preenchimento.

Múltiplos Formulários

Os tipos de atividade e tipos de tarefa podem ter múltiplos formulários associados. Os utilizadores preenchem cada formulário ao completar a atividade ou tarefa.

Usar Formulários

Em Atividades

Ao completar uma atividade que tem formulários associados:

1. Abra a atividade
2. Clique para completar
3. Preencha os campos de cada formulário
4. Submeta

A submissão é armazenada com a atividade e visível nos detalhes da atividade.

Em Tarefas

Ao completar uma tarefa que tem formulários associados:

1. Abra a tarefa
2. Clique para completar
3. Preencha os campos de cada formulário
4. Submeta

A submissão é armazenada com o registo da tarefa.

Preenchimento Assistido por IA

As atividades suportam preenchimento de formulários assistido por IA através do Assistente de Relatório de Atividades:

• Modo de voz - Dite as suas respostas e a IA preenche o formulário
• Modo de texto - Escreva respostas num formato conversacional

A IA mapeia as suas respostas para os campos de formulário apropriados.

Boas Práticas

Funcionalidades Relacionadas