Dashboard do Cliente
O dashboard do cliente fornece um retrato visual do desempenho e atividade recente. Use-o para avaliar rapidamente a saúde do cliente antes de reuniões ou para monitorizar contas chave.
Aceder ao Dashboard
Abra qualquer perfil de cliente e clique no separador Dashboard no menu lateral. O dashboard é tipicamente a vista predefinida ao abrir um cliente.
Widgets do Dashboard
O dashboard apresenta vários widgets, cada um mostrando diferentes aspetos do desempenho do cliente.
Tendência de Vendas
Mostra comparação de vendas mês a mês:
- Mês atual vs mês anterior
- Indicador de tendência ano-a-ano
- Seta visual de crescimento/declínio
Use isto para identificar rapidamente clientes com atividade em declínio.
Orçamentos por Marca
Apresenta distribuição de orçamentos por marcas de produto:
- Desagregação por marca com percentagens
- Barras visuais mostrando volume relativo
- Clique para filtrar Analytics 360 por marca
Ajuda a identificar quais marcas o cliente orçamenta mais frequentemente.
Projeção do Mês
Prevê as vendas do mês atual com base em padrões históricos:
- Total projetado para o mês
- Comparação com o mês anterior
- Indicador de confiança baseado na disponibilidade de dados
Últimos Eventos
Cronologia de interações recentes com o cliente:
- Atividades (visitas, chamadas, reuniões)
- Tarefas criadas ou concluídas
- Notas adicionadas
- Eventos do sistema
Cada evento mostra:
- Ícone de tipo de evento
- Data e hora
- Utilizador que o registou
- Descrição breve
Clique em qualquer evento para ver detalhes completos.
Gráfico dos Últimos 12 Meses
Visualização histórica de vendas:
- Gráfico de barras mostrando vendas mensais
- Comparação do ano atual vs ano anterior
- Passe o rato para valores exatos
Use isto para identificar:
- Padrões sazonais
- Tendências de crescimento ou declínio
- Picos ou quedas invulgares
Atividades por Tipo
Desagregação de atividades do cliente:
- Visitas vs chamadas vs outros tipos
- Contagem por tipo de atividade
- Distribuição percentual
Ajuda a garantir envolvimento equilibrado com o cliente através de canais.
Rácios de Encomenda
Mostra a relação entre orçamentos e encomendas:
- Taxa de conversão de orçamento para encomenda
- Valor médio de encomenda
- Distribuição de encomendas por marca
Widget de Valor em Dívida
Apresenta informação de saldo em aberto (se ativado):
- Total em dívida
- Valores em atraso destacados
- Indicadores de estado de pagamento
Este widget só aparece se:
- Documentos pendentes estão ativados
- O cliente tem valores em aberto
Próximas Atividades
Lista atividades futuras agendadas:
- Próximas visitas planeadas
- Chamadas ou reuniões futuras
- Datas de vencimento de tarefas
Ajuda-o a preparar e acompanhar compromissos.
Widget de Acordos
Mostra acordos ativos para este cliente:
- Acordos de preços atuais
- Ofertas promocionais
- Datas de expiração de acordos
Atualizar Dados
Clique no botão Atualizar no cabeçalho do dashboard para atualizar todos os widgets com os dados mais recentes.
Quando Atualizar
- Antes de uma reunião importante
- Após fazer alterações no seu sistema de origem
- Quando os dados parecem desatualizados ou inesperados
O Que é Atualizado
Todos os widgets atualizam simultaneamente:
- Dados de vendas obtêm os mais recentes da analítica
- Atividades mostram as entradas mais recentes
- Dados financeiros sincronizam da integração
Alternador Mostrar Todas as Vendas
Para utilizadores fabricantes, aparece um alternador para mudar entre:
- Vista Filtrada — Vendas através de um distribuidor específico
- Todas as Vendas — Vendas combinadas de todos os distribuidores
Isto ajuda fabricantes a ver a imagem completa da atividade do cliente.
Usar o Alternador
- Abra um dashboard de cliente
- Encontre o alternador Mostrar Todas as Vendas (tipicamente perto dos widgets de vendas)
- Ative para ver dados combinados, desative para apenas distribuidor atual
Personalização de Widgets
A disponibilidade de widgets depende de:
- Funcionalidades ativadas — Widgets financeiros precisam de documentos pendentes ativados
- Disponibilidade de dados — Widgets ocultam-se quando não existem dados relevantes
- Tipo de cliente — Prospetos têm dados de dashboard limitados
Widgets em Falta
Se espera um widget mas não o vê:
- Verifique se a funcionalidade está ativada
- Confirme que o cliente tem dados relevantes (prospetos podem não ter dados históricos)
Boas Práticas
Antes de Reuniões com Clientes
Reveja o dashboard para:
- Verificar tendência de vendas recente — a subir ou a descer?
- Notar quaisquer valores em atraso
- Ver próximas atividades já agendadas
- Rever eventos recentes para contexto de conversa
Monitorização de Saúde de Conta
Use dashboards para identificar:
- Contas em risco — Tendências em declínio, sem atividade recente
- Oportunidades de crescimento — Orçamentos crescentes, alta conversão
- Necessidades de serviço — Valores em atraso, atividades pendentes
Comparações Rápidas
Abra múltiplos perfis de cliente em separadores separados para comparar:
- Tendências de vendas lado a lado
- Níveis de atividade
- Taxas de conversão