Dashboard do Cliente
O dashboard do cliente fornece um retrato visual do desempenho e atividade recente. Use-o para avaliar rapidamente a saúde do cliente antes de reuniões ou para monitorizar contas chave.
Aceder ao Dashboard
Abra qualquer perfil de cliente e clique no separador Dashboard no menu lateral. O dashboard é tipicamente a vista predefinida ao abrir um cliente.
Widgets do Dashboard
O dashboard apresenta vários widgets, cada um mostrando diferentes aspetos do desempenho do cliente.
Tendência de Vendas
Mostra comparação de vendas mês a mês:
- Mês atual vs mês anterior
- Indicador de tendência ano-a-ano
- Seta visual de crescimento/declínio
Um resumo gerado por IA está disponível para fornecer informações sobre as tendências de vendas do cliente.
Use isto para identificar rapidamente clientes com atividade em declínio.
Orçamentos por Marca
Apresenta distribuição de orçamentos por marcas de produto:
- Desagregação por marca com percentagens
- Barras visuais mostrando volume relativo Ajuda a identificar quais marcas o cliente orçamenta mais frequentemente.
Projeção do Mês
Prevê as vendas do mês atual com base em padrões históricos:
- Total projetado para o mês
- Comparação com o mês anterior
- Indicador de confiança baseado na disponibilidade de dados
Últimos Eventos
Cronologia de interações recentes com o cliente:
- Atividades (visitas, chamadas, reuniões)
- Tarefas criadas ou concluídas
- Notas adicionadas
- Eventos do sistema
Cada evento mostra:
- Ícone de tipo de evento
- Data e hora
- Utilizador que o registou
- Descrição breve
Clique em qualquer evento para ver detalhes completos.
Gráfico dos Últimos 12 Meses
Visualização histórica de vendas:
- Gráfico de barras mostrando vendas mensais
- Comparação do ano atual vs ano anterior
- Passe o rato para valores exatos
Use isto para identificar:
- Padrões sazonais
- Tendências de crescimento ou declínio
- Picos ou quedas invulgares
Atividades por Tipo
Desagregação de atividades do cliente:
- Visitas vs chamadas vs outros tipos
- Contagem por tipo de atividade
- Distribuição percentual
Ajuda a garantir envolvimento equilibrado com o cliente através de canais.
Widget de Valor em Dívida
Apresenta informação de saldo em aberto (se ativado):
- Total em dívida
- Valores em atraso destacados
- Indicadores de estado de pagamento
Este widget só aparece se:
- Documentos pendentes estão ativados
- O cliente tem valores em aberto
Próximas Atividades
Lista atividades futuras agendadas:
- Próximas visitas planeadas
- Chamadas ou reuniões futuras
- Datas de vencimento de tarefas
Ajuda-o a preparar e acompanhar compromissos.
Widget de Acordos
Mostra acordos ativos para este cliente:
- Bónus de desempenho de vendas atuais
- Objetivos de bónus ativos e progresso
- Datas de expiração de acordos
Atualizar Dados
Clique no botão Atualizar no cabeçalho do dashboard para atualizar todos os widgets com os dados mais recentes.
Alternador Mostrar Todas as Vendas
Para utilizadores fabricantes, aparece um alternador para mudar entre:
- Vista Filtrada — Vendas através de um distribuidor específico
- Todas as Vendas — Vendas combinadas de todos os distribuidores
Isto ajuda fabricantes a ver a imagem completa da atividade do cliente.
Usar o Alternador
- Abra um dashboard de cliente
- Encontre o alternador Mostrar Todas as Vendas (tipicamente perto dos widgets de vendas)
- Ative para ver dados combinados, desative para apenas distribuidor atual
Personalização de Widgets
A disponibilidade de widgets depende de:
- Funcionalidades ativadas — Widgets financeiros precisam de documentos pendentes ativados
- Disponibilidade de dados — Widgets ocultam-se quando não existem dados relevantes
- Tipo de cliente — Prospetos têm dados de dashboard limitados
Widgets em Falta
Se espera um widget mas não o vê:
- Verifique se a funcionalidade está ativada
- Confirme que o cliente tem dados relevantes (prospetos podem não ter dados históricos)
Boas Práticas
Antes de Reuniões com Clientes
Reveja o dashboard para:
- Verificar tendência de vendas recente — a subir ou a descer? O resumo de tendências gerado por IA pode fornecer contexto rápido.
- Notar quaisquer valores em atraso
- Ver próximas atividades já agendadas
- Rever eventos recentes para contexto de conversa
Monitorização de Saúde de Conta
Use dashboards para identificar:
- Contas em risco — Tendências em declínio, sem atividade recente
- Oportunidades de crescimento — Orçamentos crescentes, alta conversão
- Necessidades de serviço — Valores em atraso, atividades pendentes