Histórico de Transações
Acompanhe todo o histórico de transações de um cliente num só lugar — desde orçamentos iniciais através de encomendas, faturas e pagamentos em aberto.
Separadores de Transação
| Separador | Mostra | Origem |
|---|---|---|
| Orçamentos | Orçamentos | Criados no WiseParts |
| Encomendas | Histórico de encomendas | Sincronizado do sistema de origem |
| Faturas | Registos de faturas | Sincronizado do sistema de origem |
| Documentos Pendentes | Pagamentos em aberto | Sincronizado do sistema de origem |
A visibilidade dos separadores depende das configurações da sua organização.
Orçamentos
Veja e gira orçamentos para este cliente. Os orçamentos são criados no WiseParts e podem opcionalmente sincronizar preços e disponibilidade de stock em tempo real com o seu sistema de origem.
Cada orçamento tem tanto um estado global como estado por linha, permitindo-lhe acompanhar progresso em diferentes níveis de detalhe.
Encomendas
Veja o histórico de encomendas do cliente com estado de entrega.
Cada encomenda mostra número da encomenda, data, estado, total e armazém. Expanda para ver linhas com detalhes de produto, quantidades, preços e estado de entrega.
Filtragem: Restrinja por intervalo de datas, armazém, marca ou estado.
Faturas
Veja todas as faturas emitidas ao cliente.
Cada fatura mostra número da fatura, data, data de vencimento, valor e estado. Expanda para ver linhas, desagregação de impostos e número de encomenda relacionado.
Filtragem: Restrinja por intervalo de datas, armazém ou marca.
Documentos Pendentes
Acompanhe pagamentos em aberto e recebíveis.
Um widget de resumo mostra total em aberto, valores em atraso e saldos correntes (ainda não vencidos). Os documentos são codificados por cor: verde (não vencido), amarelo (vence em breve), vermelho (em atraso).
Filtragem: Restrinja por intervalo de datas, intervalo de data de vencimento ou tipo de documento.
Exportar: Descarregue para relatórios de contas a receber ou acompanhamento de cobrança.
Contexto de Ponto de Venda
Ao ver um ponto de venda, os separadores de transação filtram apenas para esse ponto de venda. Veja o cliente principal para dados combinados de todas as localizações.