Vendas
Documentos em Dívida
Acompanhar pagamentos pendentes e contas a receber.
Documentos em Dívida mostra os pagamentos pendentes em toda a sua organização. Monitorize a antiguidade das contas a receber, acompanhe faturas vencidas e exporte dados para seguimento de cobranças.
O acompanhamento de documentos em dívida requer uma integração ativa com o seu sistema de origem.
Visão Geral: Visualize todos os documentos por pagar a nível da empresa ou analise clientes individuais.
Vista da Empresa
Aceda através de Saldos em Dívida no menu para ver todos os clientes com documentos por pagar.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Nome e ID (clique para abrir o perfil) |
| Colunas de período | Valores em dívida por mês |
Filtrar
Selecione uma data para mostrar documentos com vencimento até essa data. A tabela apresenta clientes com saldos em dívida, organizados por períodos de vencimento.
Dica: Exporte esta vista para reuniões de contas a receber. Ordene pelos valores mais antigos para priorizar os esforços de cobrança.
Vista do Cliente
Os documentos em dívida também aparecem nos perfis individuais dos clientes. Consulte o Painel do Cliente para mais detalhes.
Opções de Filtro
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Filiais | As suas filiais de grossista |
| Vencimento até | Documentos com vencimento até à data |
Exportar
- Clique no menu de ações
- Selecione Excel ou CSV
- O download inclui todos os dados visíveis
Sabia que? A exportação é perfeita para chamadas de cobrança. Filtre por itens vencidos, exporte a lista e tem uma folha de chamadas pronta com valores e antiguidade.
Origem dos Dados
Os documentos em dívida sincronizam do seu sistema de origem. O estado de pagamento atualiza quando as faturas são marcadas como pagas no seu sistema de origem.