Pesquisa

Encontre o que precisa instantaneamente. A barra de pesquisa global permite-lhe localizar clientes, pontos de venda e orçamentos sem navegar pelos menus.

Usar a Pesquisa Global

A barra de pesquisa está localizada no cabeçalho superior, sempre acessível de qualquer página.

Para pesquisar:

1. Clique no campo de pesquisa ou comece a escrever
2. Introduza pelo menos 2 caracteres
3. Os resultados aparecem instantaneamente enquanto escreve
4. Clique num resultado para navegar para esse registo

Prima Escape para fechar os resultados de pesquisa sem navegar.

O Que Pode Pesquisar

• Clientes — Contas de cliente principais
• Pontos de Venda — Localizações de entrega (mostradas com um emblema para distinguir dos registos principais)
• Orçamentos — Por hash, matrícula ou VIN

Campos de Pesquisa

Campos de cliente: ID do Cliente, NIF, nome, email, telefone, telemóvel, hash da encomenda, matrícula ou VIN.

Campos de orçamento: Hash, matrícula ou VIN.

Resultados de Pesquisa

Os resultados são agrupados por tipo e mostram até 5 itens por categoria. Cada resultado apresenta informação de identificação chave:

• Clientes — Nome, ID do Cliente, NIF, email, telefone
• Pontos de Venda — Nome do ponto de venda, ID completo, email, telefone
• Orçamentos — Hash, nome do cliente, matrícula, VIN

Clique em Mostrar mais resultados para abrir a página de pesquisa completa com paginação, ordenação e um filtro "Os Meus Clientes" para comerciais.

Filtro Os Meus Clientes

Os comerciais podem clicar no chip Os Meus Clientes para mostrar apenas clientes atribuídos. Este filtro é memorizado entre sessões.

Pesquisa em Tempo Real

Quando a integração em tempo real está configurada, aparecem chips de pesquisa adicionais:

• Clientes — Pesquise no seu sistema de origem por clientes ainda não no WiseParts (cria automaticamente se encontrado)
• Faturas — Procure faturas por número
• Encomendas — Encontre encomendas por número

Dicas

• Use IDs exatos (ID do Cliente, NIF) quando os conhece para resultados mais rápidos
• Pesquisas parciais por nome funcionam bem para consultas comuns

Funcionalidades Relacionadas