Dashboards
Monitorize o desempenho do seu negócio num relance. Os dashboards apresentam métricas chave através de widgets interativos, ajudando-o a acompanhar objetivos, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados.
Tipos de Dashboard
Clique no ícone de dashboard na barra de navegação para aceder aos dashboards disponíveis.
| Dashboard | Objetivo |
|---|---|
| Personalizado | O seu layout personalizado de widgets |
| Vendas | Desempenho de vendas e acompanhamento de objetivos |
| Clientes | Atividade e envolvimento de clientes |
| Call Center | Analítica de chamadas telefónicas |
| Conversas | Métricas de email e WhatsApp |
| Operações | KPIs operacionais |
A sua página inicial assume por defeito o Dashboard Personalizado onde pode construir a sua própria vista.
Dashboard Personalizado
Construa uma vista personalizada com os widgets que mais lhe interessam.
Adicionar Widgets
- Clique no ícone de edição no cabeçalho do dashboard
- Selecione Adicionar Widget do menu
- Navegue pelos widgets disponíveis por categoria
- Clique num widget para o adicionar ao seu dashboard
Organizar Widgets
Quando a edição está ativada:
- Arraste widgets para os reposicionar na grelha
- Os widgets encaixam automaticamente na grelha
- As alterações são guardadas quando clica em Guardar
Remover Widgets
- Entre no modo de edição clicando no ícone de edição
- Clique no ícone de eliminar em qualquer widget
- O widget é removido imediatamente
- Clique em Guardar para confirmar ou Reverter para desfazer
Categorias de Widgets
Os widgets estão organizados em oito grupos que cobrem todos os aspetos do seu negócio.
Widgets de Vendas
Acompanhe receitas e desempenho face a objetivos.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Previsão de Vendas | Vendas projetadas para o mês atual |
| Evolução de Vendedores | Mês atual, previsão e comparação homóloga por vendedor |
| Variação Top Clientes | Clientes com maiores alterações nas vendas |
| Vendas (12 meses) | Tendência de vendas mensais do último ano |
Widgets de Objetivos
Monitorize o progresso face a metas.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Evolução de Objetivos | Acompanhe o progresso face a metas de vendas |
| Objetivos Pessoais | O seu progresso individual de objetivos |
| Objetivos de Equipa | Progresso de objetivos ao nível da equipa |
| Visitas vs Objetivos | Compare visitas reais com metas |
Widgets de Clientes
Analise padrões de envolvimento de clientes.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Clientes Ativos Mensais (CAM) | Clientes únicos que compraram este mês |
| Clientes Ativos Semanais (CAS) | Clientes únicos que compraram esta semana |
| Clientes Ativos Diários (CAD) | Clientes únicos que compraram hoje |
| Vendas Médias por Cliente | Valor médio de encomenda na sua base de clientes |
Widgets de Chamadas
Monitorize a atividade do call center.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Chamadas por Utilizador | Contagens e rácios de chamadas por operador |
| Chamadas por Estado | Desagregação de chamadas concluídas, perdidas, correio de voz |
| Chamadas por Dia | Tendência de volume diário de chamadas |
| Chamadas por Hora | Distribuição horária para identificar horas de pico |
| Chamadas por Origem | Divisão entre chamadas recebidas vs efetuadas |
| Chamadas Perdidas | Chamadas abandonadas ou não atendidas |
Widgets de Orçamentos
Acompanhe o desempenho e conversão de orçamentos.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Encomendas vs Orçamentos | Tendência de conversão de orçamento para encomenda |
| Orçamentos por Marca | Distribuição de orçamentos entre marcas |
| Rácio de Orçamentos Convertidos | Percentagem de orçamentos que se tornam encomendas |
Widgets Financeiros
Monitorize a saúde financeira.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Valores em Dívida | Recebíveis em aberto |
| Taxa Anual Projetada | Receita anual projetada |
Widgets de Conversas
Acompanhe o desempenho de mensagens.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Conversas Abertas | Threads ativas a aguardar resolução |
| Conversas Sem Resposta | Mensagens a aguardar a sua resposta |
| Conversas Não Atribuídas | Threads ainda não atribuídas a ninguém |
| Tempo da Primeira Resposta | Tempo médio para primeira resposta |
| Tempo de Espera do Cliente | Quanto tempo os clientes esperam por respostas |
| Tempo de Resolução | Tempo desde a primeira mensagem até a resolução |
| Mensagens Enviadas | Volume de mensagens enviadas |
| Mensagens Recebidas | Volume de mensagens recebidas |
Widgets de Operações
Monitorize métricas operacionais.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Tempo de Processamento de Encomendas | Tempo médio para processar encomendas |
| Encomendas Pendentes | Encomendas a aguardar expedição |
Dashboard de Vendas
Acompanhe o desempenho de vendas em toda a sua equipa. Aceda via Dashboards > Vendas.
Ler a Evolução de Vendedores
O widget Evolução de Vendedores mostra uma tabela com:
- Mês atual — Vendas até agora este mês
- Previsão — Total projetado para fim do mês
- Homólogo — Mesmo mês do ano passado
- Delta — Variação percentual vs homólogo
Alterne entre vistas Líquido e Margem usando o interruptor no topo.
Compreender o Widget de Objetivos
O widget de Objetivos apresenta:
- Valor atual de vendas ou previsão
- Montante objetivo
- Barra de progresso mostrando percentagem completa
- Indicador de polegar para cima/baixo quando acima/abaixo do objetivo
Selecione diferentes períodos de objetivo do menu se existirem múltiplos objetivos.
Dashboard de Clientes
Analise o envolvimento e atividade de clientes. Aceda via Dashboards > Clientes.
Este dashboard foca-se em métricas ao nível do cliente incluindo contagens de clientes ativos e padrões de compra.
Dashboard do Call Center
Monitorize a atividade de chamadas telefónicas e o desempenho dos operadores. Aceda via Dashboards > Call Center.
Filtragem por Data
Os widgets do call center incluem um seletor de intervalo de datas:
- Clique no menu de data no widget
- Escolha um período predefinido: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Este Trimestre
- Os dados atualizam automaticamente
Dashboard de Conversas
Acompanhe o desempenho de mensagens de email e WhatsApp. Aceda via Dashboards > Conversas.
Filtros Adicionais
Filtre conversas por:
- Número — Remetente/número de telefone específico
- Utilizador — Membro da equipa a tratar conversas
- Apenas Horário Laboral — Excluir mensagens fora de horas
Dashboard de Operações
Monitorize a eficiência operacional. Aceda via Dashboards > Operações.
Acompanhe tempos de processamento de encomendas, encomendas pendentes e outros KPIs operacionais.
Dashboard Individual de Cliente
Ao visualizar um registo de cliente, o separador Dashboard mostra métricas específicas desse cliente.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Tendência de Vendas | Gráfico de histórico de vendas de 12 meses |
| Conversão de Orçamentos | Taxa de conversão de orçamento para encomenda |
| Previsão | Vendas mensais projetadas |
| Últimos Eventos | Registo de atividade recente (últimos 7 dias) |
| Evolução de Atividades | Tendências de visitas e chamadas |
| Vencimento de Faturas | Próximas datas de vencimento |
| Próximas Atividades | Visitas e tarefas agendadas |
| Acordos Ativos | Acordos de preços atuais |
Filtrar Dados
Filtro de Equipa
Filtre dados do dashboard por equipa:
- Clique no menu Equipa
- Selecione uma ou mais equipas
- Os widgets atualizam para mostrar apenas as equipas selecionadas
Filtro de Marca
Se gere múltiplas marcas:
- Clique no menu Marcas
- Selecione uma ou mais marcas
- Os dados filtram apenas para as marcas selecionadas
Filtro de Distribuidor (Fabricantes)
Utilizadores fabricantes podem filtrar por distribuidores conectados:
- Selecione um tipo de filtro (por agrupador de vendas ou distribuidor individual)
- Escolha distribuidores ou categorias específicas
- Veja dados agregados ou filtrados
Atualizar Dados
Clique no ícone de atualizar no cabeçalho do dashboard para recarregar todos os widgets com os dados mais recentes. Os widgets mostram um indicador de carregamento enquanto atualizam.