Dashboards
Monitorize o desempenho do seu negócio num relance. Os dashboards apresentam métricas chave através de widgets interativos, ajudando-o a acompanhar objetivos, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados.
Tipos de Dashboard
Clique no ícone de dashboard na barra de navegação para aceder aos dashboards disponíveis.
| Dashboard | Objetivo | Visibilidade |
|---|---|---|
| Personalizado | O seu layout personalizado de widgets | Sempre disponível |
| Vendas | Desempenho de vendas e acompanhamento de objetivos | Sempre disponível |
| Clientes | Atividade e envolvimento de clientes | Sempre disponível |
| Encomendas | Métricas de conversão de orçamento para encomenda | Quando o módulo de Encomendas está ativo |
| Call Center | Analítica de chamadas telefónicas | Quando há uma integração de voz ligada |
| Conversas | Métricas de email e WhatsApp | Quando o módulo de Conversas está ativo |
A sua página inicial assume por defeito o Dashboard Personalizado onde pode construir a sua própria vista. Dashboards que dependem de um módulo ou integração específicos só aparecem no menu quando essa capacidade está ativa na sua organização.
Dashboard Personalizado
Construa uma vista personalizada com os widgets que mais lhe interessam.
Adicionar Widgets
- Clique no ícone de edição no cabeçalho do dashboard
- Selecione Adicionar Widget do menu
- Navegue pelos widgets disponíveis por categoria
- Clique num widget para o adicionar ao seu dashboard
Organizar Widgets
Quando a edição está ativada:
- Arraste widgets para os reposicionar na grelha
- Os widgets encaixam automaticamente na grelha
- As alterações são guardadas quando clica em Guardar
Remover Widgets
- Entre no modo de edição clicando no ícone de edição
- Clique no ícone de eliminar em qualquer widget
- O widget é removido imediatamente
- Clique em Guardar para confirmar ou Reverter para desfazer
Categorias de Widgets
Os widgets estão organizados em vários grupos que cobrem todos os aspetos do seu negócio.
Widgets de Vendas
Acompanhe receitas e desempenho face a objetivos.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Previsão de Vendas | Vendas projetadas para o mês atual |
| Evolução de Vendedores | Mês atual, previsão e comparação homóloga por vendedor |
| Vendas vs Período Anterior | Compara a janela escolhida com o mesmo número de dias úteis anteriores, por vendedor, marca ou equipa |
| Classificação dos Vendedores | Ranking instantâneo de cada comercial no período: vendas, crescimento vs período anterior e clientes envolvidos |
| Variação Top Clientes | Clientes com maiores alterações nas vendas |
| Vendas (6 meses) | Tendência de vendas mensais dos últimos 6 meses |
| Vendas (12 meses) | Tendência de vendas mensais do último ano |
| Vendas por Geografia | Distribuição de vendas por região, com detalhe por sub-regiões |
Widgets de Objetivos
Monitorize o progresso face a metas.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Evolução de Objetivos | Acompanhe o progresso face a metas de vendas |
| Objetivos Pessoais | O seu progresso individual de objetivos |
| Objetivos de Equipa | Progresso de objetivos ao nível da equipa |
| Visitas vs Objetivos | Compare visitas reais com metas |
Widgets de Clientes
Analise padrões de envolvimento de clientes.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Clientes Ativos Mensais (CAM) | Clientes únicos que compraram este mês |
| Clientes Ativos Semanais (CAS) | Clientes únicos que compraram esta semana |
| Clientes Ativos Diários (CAD) | Clientes únicos que compraram hoje |
| Vendas Médias por Cliente | Valor médio de encomenda na sua base de clientes |
| Clientes em Risco | Clientes cujas compras recentes caíram face ao seu próprio histórico, mais contas dormentes |
| Clientes a Precisar de Contacto | Clientes ativos agrupados por tempo sem interação (30d / 60d / 90d) |
| Clientes Recuperados | Clientes que voltaram a comprar após um período de silêncio, com detalhe por vendedor |
| Concentração de Clientes | Curva de Pareto a mostrar que percentagem da receita vem dos seus top clientes |
Widgets de Chamadas
Monitorize a atividade do call center.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Chamadas por Utilizador | Contagens e rácios de chamadas por operador |
| Chamadas por Estado | Desagregação de chamadas concluídas, perdidas, correio de voz |
| Chamadas por Dia | Tendência de volume diário de chamadas |
| Chamadas por Hora | Distribuição horária para identificar horas de pico |
| Chamadas por Origem | Divisão entre chamadas recebidas vs efetuadas |
| Chamadas Perdidas | Chamadas abandonadas ou não atendidas |
Widgets de Orçamentos
Acompanhe o desempenho e conversão de orçamentos.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Encomendas vs Orçamentos | Tendência de conversão de orçamento para encomenda |
| Orçamentos por Marca | Distribuição de orçamentos entre marcas |
| Rácio de Orçamentos Convertidos | Percentagem de orçamentos que se tornam encomendas |
Widgets Financeiros
Monitorize a saúde financeira.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Valores em Dívida | Recebíveis em aberto |
| Taxa Anual Projetada | Receita anual projetada |
Widgets de Conversas
Acompanhe o desempenho de mensagens.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Conversas Abertas | Threads ativas a aguardar resolução |
| Conversas Sem Resposta | Mensagens a aguardar a sua resposta |
| Conversas Não Atribuídas | Threads ainda não atribuídas a ninguém |
| Tempo da Primeira Resposta | Tempo médio para primeira resposta |
| Tempo de Espera do Cliente | Quanto tempo os clientes esperam por respostas |
| Tempo de Resolução | Tempo desde a primeira mensagem até a resolução |
| Mensagens Enviadas | Volume de mensagens enviadas |
| Mensagens Recebidas | Volume de mensagens recebidas |
Dashboard de Vendas
Acompanhe o desempenho de vendas em toda a sua equipa. Aceda via Dashboards > Vendas.
Ler a Evolução de Vendedores
O widget Evolução de Vendedores mostra uma tabela com:
- Mês atual — Vendas até agora este mês
- Previsão — Total projetado para fim do mês
- Homólogo — Mesmo mês do ano passado
- Delta — Variação percentual vs homólogo
Alterne entre vistas Líquido e Margem usando o interruptor no topo.
Compreender o Widget de Objetivos
O widget de Objetivos apresenta:
- Valor atual de vendas ou previsão
- Montante objetivo
- Barra de progresso mostrando percentagem completa
- Indicador de polegar para cima/baixo quando acima/abaixo do objetivo
Selecione diferentes períodos de objetivo do menu se existirem múltiplos objetivos.
Ler Vendas vs Período Anterior
O widget Vendas vs Período Anterior compara a janela escolhida com os dias úteis imediatamente anteriores. Utilize os três interruptores no canto superior direito:
- Agrupar por — Vendedor, Marca ou Equipa. Todas as entidades são listadas (linhas sem vendas mostram 0 para identificar inativas).
- Métrica — Líquido ou Margem. A troca é instantânea; os valores já vêm na resposta.
- Intervalo de datas — Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Esta semana, Este mês, Este trimestre e mais.
A tabela apresenta três colunas numéricas:
- Período atual — O cabeçalho mostra "Hoje", "Ontem" ou o intervalo formatado (ex.: nov 1, 2025 - abr 30, 2026).
- Período anterior — O mesmo número de dias úteis imediatamente anteriores. Para Hoje lê-se "Ontem"; para Ontem lê-se "Anteontem"; para janelas mais longas mostra o intervalo de datas.
- Variação — Variação percentual com indicador para cima/baixo. Aparece um travessão (
—) quando não houve vendas no período anterior, para que a comparação ausente não pareça uma variação de 0%.
Dashboard de Clientes
Analise o envolvimento e atividade de clientes. Aceda via Dashboards > Clientes.
Este dashboard foca-se em métricas ao nível do cliente incluindo contagens de clientes ativos e padrões de compra.
Ler Clientes em Risco
O widget Clientes em Risco mostra contas cujo envolvimento está a cair, para que possa intervir antes que fiquem em silêncio. Cada linha é classificada num de três estados:
- Em risco — comprou recentemente, mas o total dos últimos 30 dias está muito abaixo do próprio histórico.
- Dormentes — sem compras há 30–89 dias.
- Inativos — sem compras há 90 dias ou mais (até um ano).
Alterne entre Líquido e Margem com o interruptor no topo. A legenda abaixo da tabela mostra quantos clientes estão em cada estado.
Ler Clientes a Precisar de Contacto
O widget Clientes a Precisar de Contacto agrupa clientes ativos por tempo desde a última interação — visita, chamada, email ou qualquer toque registado. O cabeçalho mostra três escalões coloridos:
- 30 dias sem interação (aviso) — a sair do contacto regular.
- 60 dias sem interação (alerta) — precisa de uma abordagem deliberada.
- 90 dias sem interação (crítico) — em risco real de perda.
Cada escalão mostra a receita mensal em jogo, para priorizar onde mais importa.
Ler Clientes Recuperados
O widget Clientes Recuperados mostra contas que voltaram após um período de silêncio configurável — os clientes dormentes que voltaram a comprar. Dois seletores definem a janela:
- Compras nos últimos — quão recente tem de ser a compra de regresso (por defeito: últimos 30 dias).
- Depois de não comprar por — quanto tempo o cliente esteve inativo antes (por defeito: 90+ dias).
O cabeçalho mostra a receita total recuperada e que percentagem das vendas do período representa. A tabela divide por comercial, com detalhe para ver os clientes que cada um recuperou.
Ler Concentração de Clientes
O widget Concentração de Clientes desenha uma curva de Pareto da sua base de clientes, ordenada por contribuição na receita. O destaque diz-lhe que percentagem da receita vem dos top clientes — e se o risco de concentração está a aumentar.
Alterne entre Líquido e Margem para ver como o quadro muda quando ponderado pela rentabilidade em vez do volume.
Dashboard de Encomendas
Acompanhe a conversão de orçamento para encomenda e o desempenho na quotação por marca. Aceda via Dashboards > Encomendas.
Este dashboard só está visível quando o módulo de Encomendas está ativo na sua organização. Apresenta os widgets de Orçamentos — Encomendas vs Orçamentos, Orçamentos por Marca, Rácio de Orçamentos Convertidos — para que a saúde da quotação fique separada da atividade de chamadas.
Dashboard do Call Center
Monitorize a atividade de chamadas telefónicas e o desempenho dos operadores. Aceda via Dashboards > Call Center.
Este dashboard só aparece quando a sua organização tem uma integração de voz/contact center ligada e o seu utilizador está configurado como operador. Mostra apenas os widgets de chamadas — as métricas de orçamento e encomenda passaram para o dashboard dedicado de Encomendas.
Filtragem por Data
Os widgets do call center incluem um seletor de intervalo de datas:
- Clique no menu de data no widget
- Escolha um período predefinido: Hoje, Esta Semana, Este Mês, Este Trimestre
- Os dados atualizam automaticamente
Dashboard de Conversas
Acompanhe o desempenho de mensagens de email e WhatsApp. Aceda via Dashboards > Conversas.
Filtros Adicionais
Filtre conversas por:
- Número — Remetente/número de telefone específico
- Utilizador — Membro da equipa a tratar conversas
- Apenas Horário Laboral — Excluir mensagens fora de horas
Dashboard Individual de Cliente
Ao visualizar um registo de cliente, o separador Dashboard mostra métricas específicas desse cliente.
| Widget | Descrição |
|---|---|
| Tendência de Vendas | Gráfico de histórico de vendas de 12 meses |
| Conversão de Orçamentos | Taxa de conversão de orçamento para encomenda |
| Previsão | Vendas mensais projetadas |
| Últimos Eventos | Registo de atividade recente (últimos 7 dias) |
| Evolução de Atividades | Tendências de visitas e chamadas |
| Vencimento de Faturas | Próximas datas de vencimento |
| Próximas Atividades | Visitas e tarefas agendadas |
| Acordos Ativos | Acordos de preços atuais |
Filtrar Dados
Filtro de Equipa
Filtre dados do dashboard por equipa:
- Clique no menu Equipa
- Selecione uma ou mais equipas
- Os widgets atualizam para mostrar apenas as equipas selecionadas
Filtro de Marca
Se gere múltiplas marcas:
- Clique no menu Marcas
- Selecione uma ou mais marcas
- Os dados filtram apenas para as marcas selecionadas
Filtro de Distribuidor (Fabricantes)
Utilizadores fabricantes podem filtrar por distribuidores conectados:
- Selecione um tipo de filtro (por agrupador de vendas ou distribuidor individual)
- Escolha distribuidores ou categorias específicas
- Veja dados agregados ou filtrados
Atualizar Dados
Clique no ícone de atualizar no cabeçalho do dashboard para recarregar todos os widgets com os dados mais recentes. Os widgets mostram um indicador de carregamento enquanto atualizam.
Exportar Widgets
A maioria dos widgets com tabela de dados pode ser exportada. Clique no ícone de download no cabeçalho do widget e escolha:
- Ficheiro — um CSV que pode abrir no Excel ou no Google Sheets.
- Imagem — um PNG do widget, ideal para colar numa mensagem do Slack, num email ou num slide.
A exportação em imagem captura a tabela inteira, não apenas o que está visível — mesmo que esteja a fazer scroll, o PNG inclui todas as linhas. Os controlos da barra de ferramentas (interruptores, seletores de data, o próprio ícone de exportação) são removidos da imagem para que fique limpa.