Informação do Cliente
O cartão de Informação apresenta e gere detalhes básicos do cliente como nome, morada e informação de contacto.
Cabeçalho do cliente
Acima dos separadores do perfil, o cabeçalho do cliente mostra o nome do cliente e os emblemas de segmento. Para utilizadores grossistas, um emblema dms mostra o identificador do cliente no sistema de origem.
Quando a integração fornece um ID de apresentação, o WiseParts mostra o número de cliente abreviado (sem prefixos de namespace). Caso contrário, o emblema mostra o ID importado completo. Os prospetos mantêm a sua referência de prospeto como está.
O NIF aparece num emblema separado quando presente. Consulte Analytics 360 para análise de vendas no âmbito deste cliente.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de apresentação do cliente |
| Nome Comercial | Nome legal da empresa |
| NIF | Número de identificação fiscal |
| Endereço de email principal | |
| Telefone | Número de telefone principal |
| Telemóvel | Número de telefone móvel |
| Morada | Morada |
| Cidade | Nome da cidade |
| Código Postal | Código postal |
| Distrito/Província | Distrito ou província |
| País | País |
Edição
- Clique no ícone Editar no cartão de Informação
- Modifique os campos
- Clique em Guardar
Campos Apenas de Leitura
Para clientes sincronizados do seu sistema de origem, os seguintes campos são apenas de leitura:
- ID do Cliente
- Número de contribuinte
Todos os outros campos podem ser editados diretamente no WiseParts.
Prospetos
Prospetos (ainda não no seu sistema de origem) têm perfis totalmente editáveis — sem restrições de apenas leitura.