Customer Profile
Informação do Cliente
Veja e edite detalhes básicos do cliente.
O cartão de Informação apresenta e gere detalhes básicos do cliente como nome, morada e informação de contacto.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de apresentação do cliente |
| Nome Comercial | Nome legal da empresa |
| NIF | Número de identificação fiscal |
| Endereço de email principal | |
| Telefone | Número de telefone principal |
| Telemóvel | Número de telefone móvel |
| Morada | Morada |
| Cidade | Nome da cidade |
| Código Postal | Código postal |
| Distrito/Província | Distrito ou província |
| País | País |
Edição
- Clique no ícone Editar no cartão de Informação
- Modifique os campos
- Clique em Guardar
Dica: As alterações que faz aqui são guardadas no WiseParts. Se o seu sistema de origem sincroniza o mesmo campo, as suas alterações podem ser substituídas na próxima sincronização.
Campos Apenas de Leitura
Para clientes sincronizados do seu sistema de origem, alguns campos são apenas de leitura:
- ID do Cliente
- Número de contribuinte
- Campos geridos pela sua integração
Para atualizar estes, faça alterações no seu sistema de origem e sincronize.
Sabia que? Pode saber quais campos são geridos pelo seu sistema de origem — aparecem a cinzento no modo de edição.
Prospetos
Prospetos (ainda não no seu sistema de origem) têm perfis totalmente editáveis — sem restrições de apenas leitura.
Dica: Preencha os perfis de prospeto completamente antes de solicitar a criação de conta. Quanto mais dados fornecer, mais suave será a integração no seu sistema de origem.