Equipas
Agrupe utilizadores em equipas para gerir acesso a armazéns, definir objetivos coletivos e acompanhar desempenho. As equipas ajudam a organizar a sua força de vendas e alinhar em torno de metas partilhadas.
Aceder a Equipas
Navegue até Definições > Equipas para gerir as suas equipas.
Criar Equipas
Para Criar uma Equipa
- Clique no botão +
- Introduza o Nome da equipa
- Opcionalmente atribua um Líder
- Guarde
Propriedades da Equipa
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de apresentação da equipa |
| Líder | Líder de equipa opcional (utilizador) |
Membros da Equipa
Adicione utilizadores a equipas para definir quem pertence a cada grupo.
Adicionar Membros
- Abra uma equipa
- Na secção Utilizadores, clique em Adicionar
- Selecione utilizadores para adicionar
- Guarde
Remover Membros
- Abra a equipa
- Encontre o utilizador na lista de membros
- Clique no ícone de remover
Os utilizadores podem pertencer a múltiplas equipas.
Acesso a Armazéns
Ligue equipas a armazéns específicos para controlar acesso a dados e acompanhamento de objetivos.
Ligar Armazéns
- Abra uma equipa
- Na secção Armazéns, clique em Adicionar
- Selecione os armazéns com que esta equipa trabalha
- Guarde
Quando uma equipa está ligada a armazéns:
- Os objetivos da equipa são calculados com base nas vendas desses armazéns
- Os membros veem dados relevantes para os armazéns da sua equipa
Objetivos de Equipa
Defina metas mensuráveis para as suas equipas acompanharem desempenho face a objetivos.
Criar Objetivos
- Abra uma equipa
- Na secção Objetivos, clique no marcador +
- Preencha os detalhes do objetivo
- Guarde
Propriedades do Objetivo
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome ou descrição do objetivo |
| Métrica | O que medir (ver métricas abaixo) |
| Meta | O objetivo numérico a atingir |
| Período | Datas de início e fim |
| Dividir por Vendedores | Acompanhar progresso individual dentro da equipa |
Métricas Disponíveis
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Quantidade | Número de unidades vendidas |
| Bruto | Valor bruto de vendas |
| Líquido | Valor líquido de vendas (após descontos) |
| Margem | Margem de lucro |
Intervalos de Objetivo
Os objetivos podem ser divididos em intervalos para acompanhar progresso ao longo do tempo:
- Intervalos Semanais para objetivos de curto prazo
- Intervalos Mensais para objetivos trimestrais ou anuais
- Acompanhar progresso face à meta de cada intervalo
Ver Progresso
Os objetivos apresentam:
- A descrição e métrica
- Valor alvo
- Intervalo de datas
- Indicadores de progresso
Use o interruptor Mostrar Todos para ver objetivos ativos e concluídos.
Casos de Uso
Equipas de Vendas por Região
Crie equipas para diferentes regiões geográficas:
- Ligue cada equipa aos seus armazéns regionais
- Defina metas de vendas regionais
- Acompanhe desempenho por região
Equipas por Linha de Produto
Organize equipas por especialização de produto:
- Atribua membros que se especializam em produtos específicos
- Defina objetivos baseados no desempenho da linha de produto
Gestão de Quotas
Use objetivos para gerir quotas de vendas:
- Defina metas mensais ou trimestrais
- Ative "Dividir por Vendedores" para acompanhamento individual
- Compare desempenho da equipa face a metas
Boas Práticas
Estrutura de Equipas
- Mantenha equipas focadas - evite responsabilidades sobrepostas
- Atribua líderes para providenciar responsabilização
- Reveja membros regularmente à medida que funções mudam
Definição de Objetivos
- Defina metas realistas mas desafiantes
- Use métricas apropriadas para o tipo de objetivo
- Defina períodos de tempo claros
- Reveja e ajuste objetivos com base nos resultados
Atribuições de Armazéns
- Ligue apenas armazéns relevantes a cada equipa
- Atualize atribuições quando a cobertura de armazéns muda