Customers
Definições
Regras de visibilidade, atribuições de vendedores e controlos de dados de clientes.
Controle como os clientes são apresentados, quem pode aceder-lhes e como as atribuições de vendedores sincronizam.
Visão Geral: Controle o que os representantes de vendas podem ver, gira comportamento de sincronização de vendedores e defina permissões de exportação de dados.
Regras de Visibilidade
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Rep vendas pode ver todos os clientes | Ver a lista completa de clientes independentemente da atribuição |
| Rep vendas pode ver clientes sem vendedor | Ver clientes não atribuídos |
| Rep vendas pode ver todas as vendas | Ver dados de vendas de todos os clientes, não apenas os atribuídos |
Permissões de Dados
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Rep vendas pode atualizar coordenadas do cliente | Permitir correções de localização GPS |
| Permitir exportação de clientes | Ativar exportação CSV a partir de listas de clientes |
Definições de Prospetos
| Definição | Descrição |
|---|---|
| NIF obrigatório para prospetos | Exigir número de contribuinte ao criar novos prospetos |
Atribuição de Vendedores
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Permitir múltiplos IDs de vendedor | Suportar até 3 vendedores por cliente (requer suporte do sistema de origem) |
Sincronização de Vendedores
Para cada posição de vendedor, configure como as alterações se propagam:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Sincronizar entre clientes e filiais | Alterações nas atribuições de clientes atualizam automaticamente atribuições de filiais (e vice-versa) |
| Permitir atualização manual | Utilizadores podem alterar manualmente atribuições de vendedores |