Calendário
Visualize e gira atividades num calendário visual. Planeie visitas, chamadas e eventos com agendamento de arrastar e largar, múltiplas vistas de calendário e visualização de rotas num mapa. Clique em Calendário na navegação principal para abrir o seu calendário — as atividades são codificadas por cores por tipo.
Vistas de Calendário
Alterne entre vistas usando o seletor de vista:
- Dia — Dia único com intervalos de tempo por hora
- Semana — Vista completa de 7 dias
- Semana de Trabalho — Apenas de segunda a sexta
- Mês — Visão geral mensal mostrando contagens de atividades
Use as setas para navegar para a frente/atrás, ou clique em Hoje para saltar para a data atual. Na vista de mês, clique em qualquer data para ver os detalhes desse dia.
Em dispositivos móveis, o calendário assume por defeito a vista de Dia para facilitar a navegação.
Gerir Atividades
Criar Atividades
- Clique no botão Criar, ou faça duplo clique num intervalo de tempo vazio
- Preencha os detalhes da atividade (tipo, cliente, hora)
- Guarde a atividade
Em dispositivos móveis, um toque num espaço vazio abre o diálogo de criação.
Ver Detalhes da Atividade
Clique em qualquer atividade para ver:
- Tipo e descrição da atividade
- Cliente associado
- Hora agendada
- Estado do formulário
Clique numa atividade para ver ações rápidas: Abrir e Adicionar Formulário (ou Ver Formulário se um já tiver sido submetido).
Exportar
Exporte o seu calendário para Excel usando o botão Exportar na barra de ferramentas do calendário. A exportação inclui horários das atividades, tipos, clientes associados e segmentos para a vista atual.
Vista de Mapa
A Vista de Mapa é principalmente útil para atividades do tipo visita onde as localizações dos clientes são relevantes. Visualize atividades agendadas num mapa para planear rotas eficientes. Clique em Mostrar Rotas na barra de ferramentas do calendário para abrir o mapa.
- Pins de atividades — Cada atividade aparece como um marcador numerado na localização do cliente, mostrando a sequência de visitas
- Visitas verificadas — Marcadores com visto verde mostram onde o rastreamento GPS confirmou as localizações reais das visitas
- Linhas de rota — Veja o percurso que liga as suas atividades por ordem
- Seletor de data — Selecione uma data para ver a rota planeada desse dia
Use o mapa para identificar grupos geográficos e otimizar as deslocações entre paragens.
Filtros
Por Tipo de Atividade
Use o menu de tipo de atividade para mostrar apenas tipos específicos:
- Selecione um ou mais tipos de atividade
- Apenas as atividades correspondentes aparecem no calendário
Ver Calendários de Outros
Com permissões apropriadas, pode ver os calendários de outros utilizadores:
- Use o menu Personificar
- Selecione um utilizador para ver o seu calendário
- Limpe a seleção para voltar ao seu próprio calendário
Isto ajuda os gestores a rever calendários da equipa, coordenar cobertura e planear atividades de equipa.