Calendário
Visualize e gira atividades num calendário visual. Planeie visitas, chamadas e eventos com agendamento de arrastar e largar, múltiplas vistas de calendário e visualização de rotas num mapa. Clique em Calendário na navegação principal para abrir o seu calendário — as atividades são codificadas por cores por tipo.
Vistas de Calendário
Alterne entre vistas usando o seletor de vista:
- Dia — Dia único com intervalos de tempo por hora
- Semana — Vista completa de 7 dias
- Semana de Trabalho — Apenas de segunda a sexta
- Mês — Visão geral mensal mostrando contagens de atividades
Use as setas para navegar para a frente/atrás, ou clique em Hoje para saltar para a data atual. Na vista de mês, clique em qualquer data para ver os detalhes desse dia.
Em dispositivos móveis, o calendário assume por defeito a vista de Dia para facilitar a navegação.
Gerir Atividades
Criar Atividades
- Clique no botão Criar, ou faça duplo clique num intervalo de tempo vazio
- Preencha os detalhes da atividade (tipo, cliente, hora)
- Guarde a atividade
Em dispositivos móveis, um toque num espaço vazio abre o diálogo de criação.
Ver Detalhes da Atividade
Clique em qualquer atividade para ver:
- Tipo e descrição da atividade
- Cliente associado
- Hora agendada
- Estado do relatório
Clique com o botão direito numa atividade para ações rápidas: Abrir, Editar, Adicionar Relatório, Ver Relatório ou Remover.
Reagendar
Arraste e largue atividades para reagendar:
- Clique e mantenha premido numa atividade
- Arraste para a nova data/hora
- Largue para atualizar
No computador, redimensione atividades arrastando as suas margens para alterar a duração.
Exportar
Exporte o seu calendário para Excel usando o botão Exportar na barra de ferramentas do calendário. A exportação inclui horários das atividades, tipos, clientes associados e segmentos para a vista atual.
Vista de Mapa
Visualize atividades agendadas num mapa para planear rotas eficientes. Clique em Mostrar Rotas na barra de ferramentas do calendário para abrir o mapa.
- Pins de atividades — Cada atividade aparece como um marcador numerado na localização do cliente, mostrando a sequência de visitas
- Visitas verificadas — Marcadores com visto verde mostram onde o rastreamento GPS confirmou as localizações reais das visitas
- Linhas de rota — Veja o percurso que liga as suas atividades por ordem
- Seletor de data — Selecione uma data para ver a rota planeada desse dia
Use o mapa para identificar grupos geográficos e otimizar as deslocações entre paragens.
Filtros
Por Tipo de Atividade
Use o menu de tipo de atividade para mostrar apenas tipos específicos:
- Selecione um ou mais tipos de atividade
- Apenas as atividades correspondentes aparecem no calendário
Ver Calendários de Outros
Com permissões apropriadas, pode ver os calendários de outros utilizadores:
- Use o menu Personificar
- Selecione um utilizador para ver o seu calendário
- Limpe a seleção para voltar ao seu próprio calendário
Isto ajuda os gestores a rever calendários da equipa, coordenar cobertura e planear atividades de equipa.