Calendário
Visualize e gira atividades num calendário visual. Planeie visitas, chamadas e eventos com agendamento de arrastar e largar, múltiplas vistas de calendário e visualização de rotas num mapa. Clique em Calendário na navegação principal para abrir o seu calendário — as atividades são codificadas por cores por tipo.
Vistas de Calendário
Alterne entre vistas usando o seletor de vista:
- Mês — Grelha mensal com a hora e o tipo de cada atividade
- Semana — Semana completa de 7 dias com intervalos por hora
- Dia — Dia único com intervalos por hora
- Agenda — Lista cronológica de quatro semanas, agrupada por dia
Use as setas para navegar para a frente/atrás, ou clique em Hoje para saltar para a data atual. Na vista Mês, clique em qualquer data para abrir esse dia, ou clique em +N mais quando um dia tem mais atividades do que as que cabem.
Em dispositivos móveis, o calendário abre na vista de Dia para facilitar a navegação.
Barra Lateral
Em ecrãs maiores, uma barra lateral acompanha o calendário:
- Criar — Comece uma nova atividade
- Mini calendário — Os pontos marcam os dias com atividades. Clique num dia para o abrir na vista de Dia, ou use as setas para avançar um mês
- Próximos eventos — As suas próximas atividades; clique numa para saltar para ela no calendário
- Calendários — Marque ou desmarque tipos de atividade para os mostrar ou ocultar
Em ecrãs mais pequenos, o filtro Calendários e o botão Criar passam para a barra de ferramentas do calendário.
Gerir Atividades
Criar Atividades
- Clique em Criar, faça duplo clique num intervalo de tempo vazio, ou arraste sobre intervalos vazios para escolher um período
- A página Novo evento abre com a hora já preenchida
- Preencha os detalhes da atividade (tipo, cliente, hora) e clique em Guardar
Em telemóveis e tablets, um toque num espaço vazio começa uma nova atividade.
Reagendar Atividades
Nas vistas Semana e Dia, arraste uma atividade para outra hora ou dia, ou arraste a margem superior ou inferior para alterar a duração. A alteração é guardada de imediato.
Arrastar não está disponível em ecrãs do tamanho de um telemóvel — edite a atividade em alternativa.
Vista Rápida
Clique em qualquer atividade para abrir uma vista rápida com:
- Tipo, data e hora da atividade
- Certificada ou Não certificada, se a verificação por check-in estiver ativa e a atividade estiver associada a um cliente
- O cliente associado — clique nele para abrir o perfil do cliente
- Ícones Editar e Apagar
A partir da vista rápida, clique em Ver Evento para abrir a atividade completa, ou em Adicionar relatório para registar o relatório da atividade (Abrir relatório quando já existe um).
No próprio calendário, um visto verde indica uma atividade certificada e um ícone de ficheiro indica uma atividade que já tem relatório.
Exportar
Abra o menu … (Ações) na barra de ferramentas do calendário e clique em Exportar para descarregar para Excel as atividades da vista atual. A exportação inclui horas de início e fim, tipo, cliente associado e segmento, e respeita o filtro Calendários.
Vista de Mapa
Planeie rotas eficientes vendo as visitas do dia num mapa. Abra o menu … (Ações) e clique em Mostrar rotas.
O mapa só inclui atividades de Visita, Prospeção e Planeamento Visita associadas a um cliente com localização conhecida. Chamadas, eventos e tipos de atividade personalizados não aparecem no mapa.
- Data — Escolha o dia cuja rota quer ver
- Paragens numeradas — Cada atividade aparece na localização do cliente, numerada pela ordem agendada
- Rota de condução — O percurso por estrada entre paragens, com distância e tempo de condução totais, e a distância e o tempo de cada troço na lista do itinerário
- Visitas certificadas — Marcadores com visto verde mostram onde o check-in foi realmente feito
Filtros
Por Tipo de Atividade
Use Calendários na barra lateral (ou na barra de ferramentas em ecrãs mais pequenos) para escolher que tipos de atividade aparecem. Os tipos ocultos desaparecem do calendário, dos pontos do mini calendário, de Próximos eventos, das exportações e do mapa.
Ver Calendários de Outros
Se ativo, pode ver os calendários de outros utilizadores:
- Use o menu Personificar na barra de ferramentas do calendário
- Pesquise por nome ou email e selecione um utilizador para ver o seu calendário
- Limpe a seleção para voltar ao seu próprio calendário
Isto ajuda os gestores a rever calendários da equipa, coordenar cobertura e planear atividades de equipa.