Modelos
Use modelos de automatização pré-construídos para começar rapidamente. Os modelos fornecem fluxos de trabalho comprovados que pode personalizar para as suas necessidades.
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O modelo abre no editor com "(cópia)" adicionado ao nome. Personalize-o e guarde.
Modelos Disponíveis
Tentar Converter Orçamento Aberto
Envia tentativas de recuperação a 1 hora e 3 horas para orçamentos acima de 100 EUR.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Valor > 100 |
| Ações | Enviar Recuperação de Orçamento aos 60 min, Enviar Recuperação de Orçamento aos 180 min |
Melhor para: Converter orçamentos abandonados antes de esfriarem.
Fechar Automaticamente Orçamentos Abertos
Altera o estado do orçamento para Fechado após 4 horas.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Nenhuma (todos os orçamentos) |
| Ações | Alterar Estado do Orçamento para Fechado aos 240 min |
Melhor para: Manter o seu pipeline de orçamentos limpo fechando automaticamente orçamentos que não foram convertidos.
Enviar Notificações para Orçamentos Grandes
Notifica o vendedor imediatamente quando um orçamento excede 1000 EUR.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Valor > 1000 |
| Ações | Enviar Notificação imediatamente |
Melhor para: Garantir que oportunidades de alto valor recebem atenção imediata.
Personalizar Modelos
Após copiar um modelo, ajuste os valores para se adequarem ao seu negócio:
- Limiares de valor - Adeque aos seus tamanhos de encomenda típicos
- Tempos de atraso - Defina com base nos seus objetivos de tempo de resposta
- Destinatários - Encaminhe notificações para as pessoas certas