Modelos
Use modelos de automatização pré-construídos para começar rapidamente. Os modelos fornecem fluxos de trabalho comprovados que pode personalizar para as suas necessidades.
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O modelo abre no editor com "(cópia)" adicionado ao nome. Personalize-o e guarde.
Modelos Disponíveis
Tentar Converter Orçamento Aberto
Envia duas tentativas de recuperação para orçamentos abertos acima de 100 EUR.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Valor > 100 E Estado = Aberto |
| Ações | Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento aos 60 min, Enviar Tentativa de Recuperação de Orçamento aos 90 min |
Melhor para: Converter orçamentos abandonados antes de esfriarem.
Fechar Automaticamente Orçamentos Abertos após 4h
Cancela os orçamentos que continuam abertos após 4 horas.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Estado = Aberto |
| Ações | Alterar o Estado do Orçamento para "Orçamento cancelado por automação" aos 240 min |
Melhor para: Manter o seu pipeline de orçamentos limpo fechando automaticamente orçamentos que não foram convertidos.
Enviar Notificações de Orçamentos Grandes
Notifica o vendedor do cliente imediatamente quando um orçamento aberto excede 1000 EUR.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Orçamento Criado |
| Condição | Valor > 1000 E Estado = Aberto |
| Ações | Enviar Notificação ao Vendedor do cliente, imediatamente |
Melhor para: Garantir que oportunidades de alto valor recebem atenção imediata.
Notificar o Responsável Quando uma Etiqueta é Aplicada
Avisa quem tem a conversa de que um colega a etiquetou à mão.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Conversa Etiquetada |
| Condição | Etiquetado por = Manual |
| Ações | Enviar Notificação ao Responsável da conversa, Na app e Email, imediatamente |
Melhor para: Manter o responsável a par quando um colega marca algo na conversa dele.
Fechar Conversas de Spam
Fecha uma conversa que chega e cujo assunto corresponde às palavras-chave que escolher.
| Definição | Valor |
|---|---|
| Gatilho | Nova Conversa |
| Condição | Assunto da mensagem contém — preencha as suas palavras-chave |
| Ações | Fechar Conversa, imediatamente |
Melhor para: Manter newsletters e correio automático fora da caixa de entrada.
Personalizar Modelos
Após copiar um modelo, ajuste os valores para se adequarem ao seu negócio:
- Limiares de valor - Adeque aos seus valores de orçamento típicos
- Tempos de atraso - Defina com base nos seus objetivos de tempo de resposta
- Destinatários - Encaminhe notificações para as pessoas certas
- Palavras-chave - Torne as condições de texto específicas o suficiente para evitar falsos positivos