Atividades

Registe cada interação com clientes. As atividades dão à sua equipa um histórico partilhado de visitas, chamadas e reuniões — completo com relatórios e insights baseados em IA.

Visualizar Atividades

As atividades aparecem nos perfis de cliente no separador Atividades. A vista de cronologia mostra todas as interações com esse cliente, ordenadas por data.

Apresentação da Cronologia

Cada atividade mostra:

• Ícone de tipo — Codificado por cor por tipo de atividade
• Data e hora — Quando a atividade ocorreu
• Utilizador atribuído — Quem a tratou
• Indicador de relatório — Mostra se relatórios estão anexados

Filtragem

Restrinja a sua vista com estes filtros:

• Intervalo de datas — Foque num período específico
• Tipo de atividade — Mostrar apenas visitas, chamadas ou tipos personalizados
• Equipa — Filtrar por pertença a equipa
• Incluir pontos de venda — Ao ver um cliente, opcionalmente inclua atividades dos seus pontos de venda

Clique no alternador grelha/lista para alternar entre cartões expandidos e uma vista de lista compacta.

Criar uma Atividade

Entrada Rápida de Tempo

Ao editar uma atividade, use os botões de atalho para definir tempos rapidamente:

• Inicia/Termina agora — Defina hora de início ou fim para o momento atual
• Predefinições de duração — 15, 30, 45 ou 60 minutos

Isto é útil para registar atividades em tempo real à medida que acontecem.

Detalhes da Atividade

Clique em qualquer atividade para ver os seus detalhes completos:

• Data/Hora — Quando a atividade começou e terminou
• Cliente associado — O cliente ou ponto de venda relacionado
• Atribuído a — O membro da equipa responsável
• Descrição — Notas e contexto (suporta texto formatado)
• Anexos — Ficheiros relacionados com esta atividade
• Relatórios — Submissões de formulários estruturados

Ações

Da vista de atividade, pode:

• Editar — Atualizar qualquer campo (ícone de lápis)
• Eliminar — Remover a atividade (ícone de lixo)
• Adicionar notas — Notas internas visíveis para a sua equipa
• Adicionar relatório — Submeter um formulário estruturado

Adicionar Relatórios

Os relatórios permitem-lhe capturar informação estruturada sobre uma atividade. Em vez de notas de forma livre, os relatórios usam formulários para garantir recolha de dados consistente.

Quando os Relatórios Estão Disponíveis

Os relatórios aparecem quando:

1. O tipo de atividade tem formulários associados
2. A hora de início da atividade já passou (não pode reportar atividades futuras)

Submeter um Relatório

1. Abra a atividade
2. Clique em Adicionar Relatório
3. Se múltiplos formulários estiverem disponíveis, selecione qual usar
4. Preencha os campos do formulário
5. Clique em Submeter

Os relatórios são anexados à atividade e visíveis na cronologia. Pode adicionar múltiplos relatórios à mesma atividade se necessário.

Limites de Tempo de Relatório

A sua organização pode definir limites de tempo para submissão de relatórios. Se o limite passou, verá um aviso e o botão Adicionar Relatório estará desativado.

Verificação GPS

Se ativada, a verificação GPS prova que esteve fisicamente na localização do cliente durante visitas de campo. Isto adiciona responsabilidade e precisão aos registos de visitas.

Como Funciona

1. Complete a sua visita e submeta um relatório
2. Clique em Verificar Atividade quando solicitado
3. A sua localização GPS atual é capturada
4. O sistema verifica se está dentro do raio permitido da morada do cliente

Estado de Verificação

• Verificada — GPS confirma que esteve na localização dentro da janela de tempo permitida
• Não verificada — A atividade ainda não foi verificada
• Fora do alcance — Localização GPS estava muito longe do cliente

Requisitos

A verificação GPS requer:

• O cliente ter coordenadas válidas no ficheiro
• Estar dentro do raio configurado
• Estar dentro da janela de tempo (antes do início ou após fim da atividade)

Insights com IA

Ao visualizar uma atividade associada a um cliente, o Henry AI pode fornecer contexto sobre esse cliente com base em interações e dados recentes.

Resumo do Cliente

Antes de uma reunião com cliente, expanda a secção de IA para ver:

• Questões chave — Problemas ou preocupações de relatórios recentes
• Tópicos pendentes — Itens que precisam de acompanhamento
• Análise — Resumo gerado por IA da situação do cliente

Assistente de Relatório com IA

Se ativado, pode usar o Assistente de Relatório com IA para criar relatórios através de uma entrevista conversacional em vez de preencher formulários manualmente.

1. Clique em Adicionar Relatório numa atividade
2. Escolha entre Modo Formulário ou Modo Dinâmico
3. Responda a perguntas naturalmente — por voz ou texto
4. O assistente extrai dados estruturados das suas respostas
5. Reveja e submeta o relatório completo

Tipos de Atividade

Os tipos de atividade categorizam as suas interações. Tipos incorporados comuns incluem:

• Visita — Visitas presenciais a clientes
• Visita Planeada — Visitas futuras agendadas
• Chamada (Recebida) — Chamadas recebidas de clientes
• Chamada (Efetuada) — Chamadas feitas a clientes
• Reunião — Reuniões agendadas

Tipos de Atividade Personalizados

A sua organização pode criar tipos adicionais para corresponder ao seu fluxo de trabalho.

Navegue até Configurações > Tipos de Atividade para gerir tipos.

Cada tipo inclui:

• Nome — Apresentado nas atividades
• Descrição — Explica quando usar este tipo
• Ícone — Identificador visual na cronologia
• Cor — Reconhecimento rápido num relance
• Formulários Associados — Formulários disponíveis para relatórios

Criar um Tipo Personalizado

1. Vá a Configurações > Tipos de Atividade
2. Clique em + para adicionar um novo tipo
3. Introduza um nome e descrição opcional
4. Escolha um ícone e cor
5. Opcionalmente associe formulários para relatórios estruturados
6. Clique em Guardar

Funcionalidades Relacionadas