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Aprenda a criar, gerir e monitorizar automatizações no WiseParts.
Aceder às Automatizações
Navegue até Definições > Automatizações para visualizar e gerir as suas regras de automatização.
A lista de automatizações mostra:
- Nome - O identificador da automatização
- Evento - O que aciona a automatização
- Estado - Ativa ou inativa
- Ações - Acesso rápido para editar, copiar ou eliminar
Criar uma Automatização
- Clique no botão +
- Introduza um Nome e Descrição opcional
- Selecione o Evento (gatilho)
- Adicione Condições para filtrar quando executa
- Adicione Ações para definir o que acontece
- Alterne Ativa para ativar
- Clique em Guardar
Eventos
Os eventos determinam quando a sua automatização executa. Cada automatização tem um evento gatilho - como um orçamento ser criado, uma chamada terminar ou uma etiqueta ser adicionada a uma conversa.
Condições
As condições determinam se a sua automatização executa. Use-as para filtrar cenários específicos, como acionar apenas para orçamentos acima de um determinado valor ou chamadas perdidas. Sem condições, a automatização executa sempre que o evento ocorre.
Ações
As ações determinam o que acontece quando as condições são cumpridas. Pode adicionar múltiplas ações a uma única automatização, cada uma com um atraso opcional. Ações comuns incluem enviar notificações, criar tarefas e tentar recuperação de orçamentos.
Ativar e Desativar
Alterne o interruptor Ativa para controlar se uma automatização executa:
- Ativa - A automatização executará quando acionada
- Inativa - A automatização está pausada e não executará
Desativar uma automatização não a elimina. Pode reativá-la a qualquer momento.
Copiar Automatizações
Duplique automatizações existentes para criar variações.
- Encontre a automatização na lista
- Clique no ícone de copiar
- A cópia abre com "(cópia)" adicionado ao nome
- Modifique conforme necessário e guarde
Isto é útil quando quer:
- Criar automatizações semelhantes para condições diferentes
- Testar variações sem afetar a original
- Construir sobre lógica existente
Ver Registos
Monitorize a execução de automatizações para resolver problemas e verificar que as regras estão a funcionar corretamente.
Aceder aos Registos
Na lista de Automatizações, clique em Registos para ver o histórico de execução.
Detalhes do Registo
Cada entrada de registo mostra:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Quando a ação executou |
| Tipo | A automatização que acionou |
| Ação | A ação específica executada |
| Mensagem | Detalhes do resultado |
Estados do Registo
| Estado | Significado |
|---|---|
| Sucesso | Ação concluída com sucesso |
| Erro | Ação falhou - verifique a mensagem para detalhes |
| Adiada | Ação agendada para executar mais tarde |
| Ignorada | Condições não foram cumpridas quando a ação adiada executou |
Os registos mostram a atividade dos últimos dias por defeito. Ajuste o intervalo de datas para ver entradas mais antigas.