Rotas de Visita
Organize o seu território de vendas em rotas otimizadas que guiam os representantes através das suas visitas a clientes na sequência mais eficiente.
Tipos de Rota
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Linear | Uma única rota sequencial - clientes são visitados em ordem otimizada |
| Fixa | Múltiplas sub-rotas nomeadas (grupos de rota) dentro de uma rota - útil para organizar por dia ou área |
Criar uma Rota
- Navegue até Definições > Rotas de Clientes
- Clique em Criar Rota
- Configure as definições da rota
- Guarde
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID Personalizado | O seu identificador interno da rota |
| Nome | Nome de apresentação da rota |
| Vendedor | Representante de vendas atribuído |
| Tipo de rota | Linear ou Fixa |
| Preenchimento automático | Adicionar automaticamente clientes atribuídos a este vendedor |
| Dividir por | Máximo de clientes por grupo (para preenchimento automático) |
Opções de Preenchimento Automático
Quando o preenchimento automático está ativado, pode excluir certos clientes:
| Opção de Exclusão | Efeito |
|---|---|
| Segmentos | Ignorar clientes em segmentos selecionados |
| Filiais | Ignorar clientes em filiais selecionadas |
| Visitas mínimas | Incluir apenas clientes com pelo menos X visitas |
Gerir Clientes
Adicionar Clientes
Manual: Clique em Adicionar clientes e pesquise clientes para incluir.
Importar de ficheiro: Carregue um ficheiro com identificadores de clientes do seu sistema de origem.
| Formato | Quando Usar |
|---|---|
| Um ID por linha | Importação simples de rota única |
DMS_ID;Nome do Grupo | Importar com grupos de rota (rotas Fixas) |
Importação em massa: Importe clientes em múltiplas rotas de uma vez usando o formato ID_ROTA;DMS_ID;Grupo.
Reordenar Clientes
Controle a sequência de visitas usando a barra de ferramentas que aparece ao selecionar clientes:
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Mover para cima/baixo | Deslocar posição uma unidade |
| Mover para o início | Saltar para a primeira posição |
| Mover para o fim | Saltar para a última posição |
| Arrastar e largar | Reposicionar livremente dentro da lista |
Alternar e Ignorar
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Alternar | Remover temporariamente um cliente da rota ativa sem eliminá-lo |
| Ignorar | Manter cliente na rota mas excluir de atualizações de preenchimento automático |
Otimização de Rota
Clique em Otimizar para reordenar automaticamente clientes para o percurso de viagem mais curto.
A otimização usa coordenadas GPS para calcular a sequência mais eficiente. O sistema mostra:
- Distância total
- Duração estimada
- Quaisquer clientes sem coordenadas (marcados como inválidos)
Preenchimento Automático
Rotas com preenchimento automático ativado atualizam automaticamente a cada 30 minutos para incluir novos clientes atribuídos ao vendedor da rota.
Como funciona:
- Verifica clientes atribuídos ao vendedor
- Aplica os seus filtros de exclusão (segmentos, filiais, visitas mínimas)
- Divide em grupos baseado na sua definição de dividir por
- Adiciona novos clientes à rota
Clique em Preencher agora para acionar uma atualização imediata em vez de esperar pelo agendamento.
Grupos de Rota (Rotas Fixas)
Rotas fixas contêm múltiplas sub-rotas nomeadas chamadas grupos de rota. Isto é útil para:
- Organizar visitas por dia da semana
- Separar áreas geográficas
- Gerir diferentes níveis de clientes
Para criar grupos de rota:
- Defina o tipo de rota como Fixa
- Adicione clientes com nomes de grupo via importação (
DMS_ID;Nome do Grupo) - Ou atribua manualmente clientes a grupos após adicioná-los
Vista de Mapa
Clique em Mapa para visualizar a sua rota:
| Elemento | Significado |
|---|---|
| Pins numerados | Localizações de clientes na sequência de visita |
| Pins azuis | Clientes ativos |
| Pins cinza | Clientes ignorados |
| Linha de rota | Percurso de viagem otimizado entre paragens |
O mapa ajuda a verificar lógica da rota e identificar clusters geográficos.
Métricas de Rota
Cada rota apresenta estatísticas chave:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Clientes | Total de clientes na rota |
| Válidos | Clientes com coordenadas GPS |
| Inválidos | Clientes sem coordenadas |
| Distância | Distância total de viagem otimizada |
| Duração | Tempo estimado de viagem |
Referência de Formato de Importação
| Tipo de Importação | Formato | Exemplo |
|---|---|---|
| Rota única | Um ID por linha | CLIENTE001 |
| Com grupos | DMS_ID;Nome do Grupo | CLIENTE001;Segunda |
| Em massa (múltiplas rotas) | ID_ROTA;DMS_ID;Grupo | ROTA-A;CLIENTE001;Segunda |