Prospetos

Os prospetos são clientes potenciais que existem no WiseParts mas ainda não no seu sistema de origem. Use prospetos para acompanhar leads, planear atividades e preparar novas relações com clientes.

O Que São Prospetos?

Um prospeto representa uma relação potencial com um cliente:

• Não está no seu sistema de origem — Ainda sem conta
• Capacidades completas de perfil — Crie atividades, tarefas, notas
• Pronto para conversão — Liga-se ao cliente real quando a conta é criada

Quando Usar Prospetos

Crie prospetos para:

• Novos leads de feiras ou marketing
• Referenciações ainda não configuradas no seu sistema
• Clientes potenciais que está a qualificar
• Acompanhamento de atividades de pré-venda

Criar um Prospeto

Da Lista de Clientes

1. Vá a Clientes no menu hub
2. Clique no botão Criar Prospeto
3. Preencha os detalhes do prospeto
4. Clique em Guardar

Campos Obrigatórios

• Nome — Nome do prospeto/empresa

Campos Opcionais

Coordenadas GPS

Adicione latitude e longitude para:

• Ativar apresentação em mapa no perfil
• Permitir verificação GPS de atividades
• Incluir no planeamento de rotas

Perfil de Prospeto

Os perfis de prospeto funcionam como perfis de cliente normais com algumas diferenças.

Funcionalidades Disponíveis

Os prospetos suportam:

Funcionalidades Limitadas

Os prospetos não têm:

Emblema de Prospeto

Os prospetos apresentam um emblema Prospeto em:

• Lista de clientes
• Cabeçalho do perfil
• Links de atividades

Isto ajuda a distinguir prospetos de clientes normais.

Trabalhar com Prospetos

Registar Atividades

Acompanhe as suas interações com prospetos:

1. Abra o perfil do prospeto
2. Vá ao separador Atividades
3. Clique em + para adicionar uma atividade
4. Selecione o tipo (visita, chamada, reunião)
5. Adicione detalhes e guarde

As atividades em prospetos funcionam de forma idêntica às atividades de clientes normais, incluindo:

• Tipos de atividade
• Horas de início/fim
• Relatórios (se formulários configurados)
• Verificação GPS (se coordenadas definidas)

Criar Tarefas

Acompanhe seguimentos e tarefas pendentes:

1. Vá ao separador Tarefas
2. Crie tarefas para o prospeto
3. Defina datas de vencimento e atribuições

Adicionar Contactos

Construa a sua base de dados de contactos:

1. Vá ao separador Perfil
2. Adicione contactos com funções
3. Marque contactos preferenciais

Atribuir Vendedores

Atribua responsabilidade:

1. Edite o perfil do prospeto
2. Defina Vendedor 1 (primário)
3. Opcionalmente defina Vendedor 2, 3

Solicitar Criação de Conta

Quando um prospeto está pronto para se tornar cliente, solicite a criação de conta no seu sistema de origem.

Solicitar Criação de Conta

1. Abra o perfil do prospeto
2. Clique em Solicitar Criação de Conta no cabeçalho
3. O sistema envia uma notificação
4. A conta é criada no seu sistema de origem

O Que Acontece a Seguir

Após o pedido:

1. A sua equipa cria o cliente no sistema de origem
2. O novo cliente sincroniza com o WiseParts
3. Pode então converter o prospeto

Notificação por Email

O pedido tipicamente envia um email contendo:

• Detalhes do prospeto
• Utilizador solicitante
• Quaisquer notas adicionadas

Verifique o processo da sua organização para pedidos de criação de conta.

Converter Prospetos

Quando o prospeto existe no seu sistema de origem, converta o registo de prospeto para os associar.

Processo de Conversão

1. Abra o perfil do prospeto
2. Clique em Converter no cabeçalho
3. Introduza o ID do Cliente da nova conta de cliente (do seu sistema de origem)
4. Confirme a conversão
5. O sistema liga os dados do prospeto ao cliente

O Que Transfere

Durante a conversão:

• Atividades movem-se para o registo do cliente
• Tarefas movem-se para o registo do cliente
• Notas e anexos transferem-se
• Informação de contacto é fundida

O Que Muda

Após a conversão:

• O emblema de prospeto é removido
• Funcionalidades completas de cliente ficam disponíveis
• Dados de vendas começam a acumular
• Segmentos podem ser atribuídos

Gerir Prospetos

Encontrar Prospetos

Para encontrar todos os prospetos:

1. Vá à lista de Clientes
2. Ative o filtro Prospeto
3. A lista mostra apenas prospetos

Editar Prospetos

Ao contrário de clientes normais, todos os campos de prospeto são editáveis:

1. Abra o perfil do prospeto
2. Clique em editar em qualquer secção
3. Atualize e guarde

Eliminar Prospetos

Se um prospeto não vai converter:

1. Abra o perfil do prospeto
2. Use a opção eliminar do menu de ações
3. Confirme a eliminação

Boas Práticas

Qualificar Prospetos

Antes de investir esforço significativo:

1. Verifique informação básica de contacto
2. Confirme legitimidade do negócio
3. Avalie valor potencial
4. Registe atividades de qualificação

Acompanhar Progresso

Use atividades para documentar o seu processo de vendas:

• Contacto inicial
• Chamadas de qualificação
• Propostas enviadas
• Seguimentos

Conversão Atempada

Não deixe prospetos pendentes:

• Solicite criação de conta prontamente quando qualificado
• Converta assim que a conta do sistema de origem existir
• Comece a acompanhar transações reais

Qualidade de Dados

Garanta que os dados do prospeto são precisos:

• Moradas completas permitem planeamento de rotas
• Coordenadas GPS permitem verificação
• Contactos permitem comunicação adequada

Funcionalidades Relacionadas