Automatizzazioni
Eventi
I trigger che avviano le tue automazioni.
Gli eventi (trigger) determinano quando un'automazione viene eseguita. Seleziona un trigger per automazione.
Panoramica Rapida: Scegli tra eventi di preventivi, chiamate o conversazioni per attivare i tuoi flussi di lavoro automatizzati.
Eventi Disponibili
| Evento | Si Attiva Quando |
|---|---|
| Preventivo Creato | Viene creato un nuovo preventivo |
| Chiamata Terminata | Termina una chiamata telefonica |
| Conversazione Etichettata | Viene aggiunta un'etichetta a una conversazione |
| Nuova Conversazione | Arriva una nuova conversazione in ingresso |
Preventivo Creato compare solo se i preventivi sono attivi sul tuo account. Gli eventi di conversazione compaiono solo se le conversazioni sono attive.
Preventivo Creato
Si attiva quando viene creato un nuovo preventivo.
Casi d'Uso
- Inviare tentativi di recupero per preventivi abbandonati
- Notificare ai venditori le opportunità di alto valore
- Assegnare automaticamente attività di follow-up
- Chiudere i preventivi mai convertiti
Condizioni Disponibili
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Marca | Filtrare per marca del prodotto |
| Valore | Importo totale del preventivo |
| Stato | Stato del preventivo (es.: Aperto) |
| Canale | Origine del preventivo (Email, SMS, Telefono, ecc.) |
| ID Cliente | Identificativo del cliente |
| ID Filiale Cliente | Identificativo della filiale |
Azioni Compatibili
- Invia tentativo di recupero preventivo
- Assegna compito preventivo
- Cambia lo stato del preventivo
- Invia notifica
Chiamata Terminata
Si attiva quando termina una chiamata telefonica, sia risposta che persa.
Casi d'Uso
- Creare attività di richiamo per le chiamate perse
- Segnalare le chiamate perse ripetute
- Tenere traccia dell'esito della chiamata con lavoro di follow-up
Condizioni Disponibili
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Direzione | In entrata o In uscita |
| Stato | Esito della chiamata (Risposta, Persa, ecc.) |
Azioni Compatibili
- Assegna compito
Conversazione Etichettata
Si attiva quando viene aggiunta un'etichetta a una conversazione, manualmente o dall'IA.
Casi d'Uso
- Segnalare le conversazioni urgenti ai responsabili
- Indirizzare le conversazioni etichettate a team specializzati
- Creare attività per tipi specifici di problemi
- Inviare notifiche in base agli argomenti della conversazione
Condizioni Disponibili
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Tag | Filtrare per etichetta specifica |
| Canale | Account collegato che ha ricevuto il messaggio |
| Origine | WhatsApp, SMS, Email o Widget |
| Etichettato da | Chi ha applicato l'etichetta (Manuale o IA) |
| Utente assegnato | Assegnatario della conversazione |
| Team assegnato | Team a cui è assegnata la conversazione |
| Stato della conversazione | Aperta, In attesa, Posticipata o Risolta |
Azioni Compatibili
- Chiudi conversazione
- Assegnare conversazione
- Aggiungi etichetta
- Assegna attività di conversazione
- Invia notifica
Nuova Conversazione
Si attiva quando arriva una nuova conversazione in ingresso, prima che qualcuno l'abbia gestita.
Casi d'Uso
- Chiudere lo spam prima che arrivi nella casella
- Assegnare i messaggi in arrivo a una persona precisa in base all'oggetto o al mittente
- Etichettare le conversazioni automaticamente in base al contenuto
- Creare un'attività non appena arriva una nuova richiesta
Condizioni Disponibili
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Email del mittente | Indirizzo da cui è arrivato il messaggio |
| Nome del mittente | Nome visibile del mittente |
| Oggetto del messaggio | Riga dell'oggetto |
| Destinatari del messaggio | Indirizzi a cui è stato inviato il messaggio |
| CC del messaggio | Indirizzi in copia |
| Corpo del messaggio | Contenuto del messaggio |
| Canale | Account collegato che ha ricevuto il messaggio |
| Origine | WhatsApp, SMS, Email o Widget |
| Stato della conversazione | Aperta, In attesa, Posticipata o Risolta |
| Utente assegnato | Assegnatario della conversazione |
| Team assegnato | Team a cui è assegnata la conversazione |
Azioni Compatibili
- Chiudi conversazione
- Assegnare conversazione
- Aggiungi etichetta
- Assegna attività di conversazione
- Invia notifica
Le azioni di questo evento vengono sempre eseguite subito — non c'è l'opzione di ritardo. Poiché la conversazione è appena arrivata, le azioni non possono essere programmate per dopo.
Scegliere l'Evento Giusto
| Se vuoi... | Usa questo evento |
|---|---|
| Dare seguito ai preventivi | Preventivo Creato |
| Gestire le chiamate perse | Chiamata Terminata |
| Segnalare problemi urgenti | Conversazione Etichettata |
| Filtrare o indirizzare i messaggi all'arrivo | Nuova Conversazione |
Conversazione Etichettata e Nuova Conversazione offrono le stesse azioni. Usa Nuova Conversazione quando la decisione dipende dal messaggio in arrivo, e Conversazione Etichettata quando dipende da come la conversazione è stata classificata dopo.