Attività di lavoro
Non perdere mai traccia dei follow-up. Le attività di lavoro ti permettono di assegnare compiti, impostare scadenze e vedere cosa è stato fatto — a colpo d'occhio.
Visualizzare le attività di lavoro
Naviga su Attività di lavoro nel menu principale. La tua lista mostra tutto ciò che è assegnato a te e al tuo team, organizzato per stato.
Gruppi di stato
Le attività sono automaticamente ordinate in tre gruppi:
- Scadute — Oltre la data di scadenza, richiedono attenzione immediata
- In arrivo — Programmate per il futuro
- Completate — Attività finite
Il badge numerico su ogni gruppo indica quante attività ci sono in quello stato. Le attività scadute mostrano la data in rosso così puoi individuare subito il lavoro in ritardo.
Dettagli della lista
Ogni attività nella lista mostra:
- Casella di spunta — Clicca per segnare come completata
- Titolo — Cosa deve essere fatto
- Icona del tipo — Indicatore visivo della categoria
- Assegnatario — Chi è il responsabile
- Data di scadenza — Quando scade (rosso se in ritardo)
- Icona modulo — Appare se un modulo è stato inviato
- Creatore — Chi ha creato l'attività (mostrato nei dettagli)
Clicca su qualsiasi attività per espandere i dettagli. La vista espansa mostra note, allegati con link per il download, chi ha completato l'attività e quando, e un link al cliente associato. Per le attività relative ai preventivi, il titolo porta direttamente al preventivo o all'ordine.
Filtraggio
Restringi la lista quando hai molte attività:
- Intervallo di date — per data di creazione, chiusura o scadenza
- Tipo di attività — mostra categorie specifiche
- Assegnatario — filtra per utente o team
- Includi completate — attiva o disattiva per mostrare o nascondere le attività finite
- Mostra attività pubbliche — includi attività da tipi pubblici visibili al tuo ruolo
Esportazione
Clicca il pulsante di esportazione per scaricare un CSV con tutte le attività visibili. L'esportazione include:
- Stato e titolo dell'attività
- Nome dell'assegnatario
- Date di creazione, scadenza e chiusura
- Nome e codice del cliente collegato
Usa le esportazioni per reportistica, passaggi di consegna o importazione in altri strumenti.
Creare un'attività di lavoro
- Clicca il pulsante + in alto a destra
- Compila i dettagli:
- Titolo — Sii specifico. "Chiamare il cliente" è vago; "Follow-up sul preventivo #1234" è azionabile.
- Tipo di attività — Scegli la categoria adatta. I tipi possono avere moduli collegati per la raccolta dati.
- Data di scadenza — Quando deve essere completata? L'attività passa allo stato Scaduta se non completata entro questa data.
- Assegna a — Scegli un membro del team o un intero team. Le assegnazioni al team appaiono per tutti i membri.
- Cliente — Collega a un cliente o a una filiale specifica per mantenere l'attività nel suo profilo.
- Allegati — Aggiungi opzionalmente file rilevanti per l'attività.
- Clicca Salva
L'attività appare immediatamente nel gruppo In arrivo (o Scadute se la data è già passata).
Creare attività dal profilo di un cliente è più veloce quando stai già lavorando con quel cliente.
- Apri il profilo del cliente o della filiale
- Vai alla scheda Attività di lavoro
- Clicca + per creare un'attività
L'attività viene automaticamente collegata a quel cliente o filiale — non è necessario cercarli e selezionarli.
Questo è ideale per:
- Chiamate di follow-up dopo una riunione
- Promemoria preventivi
- Controlli programmati
- Qualsiasi azione specifica per il cliente ::: ::
Lavorare con le attività
Completare un'attività
Clicca l'icona del cerchio accanto a qualsiasi attività per segnarla come completata. L'attività si sposta nel gruppo Completate e registra la data di completamento.
Hai cambiato idea? Clicca di nuovo il segno di spunta per riaprirla. L'attività torna in In arrivo (o Scadute se oltre la data di scadenza).
Modificare un'attività
Clicca l'icona della matita per modificare qualsiasi campo:
- Cambia il titolo se l'ambito è cambiato
- Aggiorna la data di scadenza per estendere o ridurre il termine
- Riassegna a una persona o team diverso
- Aggiungi o rimuovi allegati
Eliminare un'attività
Clicca l'icona del cestino per rimuovere un'attività permanentemente. Vedrai una finestra di conferma — le attività eliminate non possono essere recuperate.
Aggiungere un modulo
Alcuni tipi di attività hanno moduli collegati per la raccolta dati strutturata. Questo è utile per documentare risultati, raccogliere dati o standardizzare il modo in cui il lavoro viene registrato.
- Apri i dettagli dell'attività cliccandoci sopra
- Clicca Aggiungi modulo
- Compila i campi del modulo
- Clicca Invia
Il modulo si allega all'attività ed è visibile nei dettagli. I moduli inviati non possono essere modificati — creane uno nuovo se necessario.
Usi comuni dei moduli per le attività:
- Riepiloghi visite
- Risultati chiamate
- Risoluzioni problemi
- Controlli qualità
Aggiungere note
Clicca l'icona delle note per aprire il pannello note. Le note sono interne — visibili solo al tuo team, non ai clienti.
Usa le note per:
- Aggiungere contesto per la prossima persona
- Registrare progressi parziali
- Spiegare perché un'attività è bloccata
- Lasciare istruzioni per il passaggio di consegna
Le note sono datate e mostrano chi le ha scritte.
Tipi di attività di lavoro
I tipi di attività permettono di categorizzare e organizzare le attività. Invece di generici "Da fare", puoi avere tipi specifici come "Chiamata di follow-up", "Promemoria preventivo" o "Verifica consegna".
Ogni tipo include:
- Nome — Visualizzato sulle attività
- Icona e colore — Identificativi visivi per un riconoscimento rapido
- Moduli collegati — Moduli opzionali per reportistica strutturata
- Pubblico — Rende le attività visibili ad altri utenti in base alle impostazioni di ruolo
Perché usare i tipi di attività?
- Filtra più velocemente — Mostra solo i tipi che ti interessano
- Reportistica — Vedi quante attività di ogni tipo gestisce il tuo team
- Coerenza — I moduli collegati assicurano che tutti raccolgano le stesse informazioni
- Chiarezza — Un'attività "Visita in loco" è più chiara di un'attività generica
Gestire i tipi
Naviga su Impostazioni > Tipi di attività per creare e gestire i tuoi tipi.
Per creare un tipo:
- Clicca + per aggiungere un nuovo tipo
- Inserisci un nome descrittivo
- Scegli un'icona dal selettore
- Seleziona un colore per la distinzione visiva
- Collega opzionalmente uno o più moduli per la raccolta dati
- Configura le impostazioni di visibilità (vedi Tipi pubblici di seguito)
- Clicca Salva
Per modificare o eliminare:
Usa i pulsanti di azione accanto a ogni tipo nella lista. Eliminare un tipo non elimina le attività che lo usavano — perdono semplicemente l'assegnazione del tipo.
Tipi pubblici
Per impostazione predefinita, le attività sono visibili solo al creatore e all'utente assegnato. Abilita Attività pubblica per rendere le attività di questo tipo accessibili ad altri membri del team.
Quando contrassegni un tipo come pubblico, appaiono due impostazioni aggiuntive:
- Può eseguire — Ruoli che possono visualizzare e completare queste attività
- Può modificare — Ruoli che possono modificare i dettagli dell'attività
Scenari di esempio:
- Visibilità a livello di team: Contrassegna un tipo "Reclamo cliente" come pubblico senza restrizioni di ruolo. Chiunque nel team può vedere e risolvere i reclami.
- Supervisione manageriale: Crea un tipo "Revisione prestazioni" dove solo i manager possono modificare, ma tutti i team leader possono visualizzare.
- Specifico per reparto: Un tipo "Problema di fatturazione" visibile solo agli utenti con ruoli finanziari.
Attività nei profili cliente
Ogni profilo cliente ha una scheda Attività di lavoro. Questa mostra le attività collegate a quel cliente (o a qualsiasi sua filiale). Per impostazione predefinita, le attività sono visibili al creatore e all'utente assegnato. Le attività con un tipo pubblico sono visibili anche ad altri membri del team in base alle impostazioni di ruolo.
Perché è importante
Quando apri il profilo di un cliente, vedi lo storico delle attività visibili a te:
- Cosa è attualmente in sospeso
- Cosa è stato fatto di recente
- Chi sta lavorando su cosa
Non serve più chiedere "Qualcuno ha fatto il follow-up con questo cliente?" — la risposta è lì.
Lavorare dal profilo
Dalla scheda Attività di lavoro, puoi:
- Visualizzare tutte le attività collegate a questo cliente
- Creare nuove attività che si collegano automaticamente al cliente
- Filtrare per stato per vedere in sospeso vs. completate
- Cliccare per accedere ai dettagli dell'attività
Questo è particolarmente utile per:
- Team di vendita — Traccia tutti i follow-up per un prospect
- Team di supporto — Vedi i problemi in sospeso per un cliente
- Account manager — Rivedi l'attività prima di una chiamata
Funzionalità correlate
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