Attività di lavoro
Non perdere mai traccia dei follow-up. Le attività di lavoro ti permettono di assegnare compiti, impostare scadenze e vedere cosa è stato fatto — a colpo d'occhio.
Visualizzare le Attività
Vai a Attività di lavoro nel menu principale. L'elenco mostra tutto ciò che è assegnato a te e al tuo team, organizzato per stato.
Gruppi di Stato
Le attività vengono ordinate automaticamente in tre gruppi:
- Scadute — Oltre la data di scadenza, richiedono attenzione immediata
- In Arrivo — Pianificate per il futuro
- Completate — Attività concluse
Il badge numerico su ogni gruppo indica quante attività sono in quello stato. Le attività scadute mostrano la data in rosso così puoi individuare il lavoro in ritardo immediatamente.
Dettagli dell'Elenco
Ogni attività nell'elenco mostra:
- Casella di controllo — Clicca per contrassegnare come completata
- Titolo — Cosa deve essere fatto
- Icona del tipo — Indicatore visivo della categoria
- Assegnatario — Chi è responsabile
- Data di scadenza — Quando scade (in rosso se in ritardo)
- Icona modulo — Appare se è stato inviato un modulo
- Creatore — Chi ha creato l'attività (mostrato nei dettagli)
Clicca qualsiasi attività per espanderne i dettagli. La vista espansa mostra note, allegati con link di download, chi ha completato l'attività e quando, e un link al cliente associato. Per le attività relative a preventivi, il titolo collega direttamente al preventivo o all'ordine.
Filtraggio
Restringi l'elenco quando hai molte attività:
- Intervallo di date — per data di creazione, chiusura o scadenza
- Tipo di attività — mostra categorie specifiche
- Assegnatario — filtra per utente o team
- Includi completate — attiva per mostrare o nascondere le attività finite
- Mostra attività pubbliche — includi attività di tipi pubblici visibili al tuo ruolo
Esportazione
Clicca il pulsante esporta per scaricare un CSV con tutte le attività visibili. L'esportazione include:
- Stato e titolo dell'attività
- Nome assegnatario
- Date di creazione, scadenza e chiusura
- Nome e codice del cliente collegato
Usa le esportazioni per report, passaggi di consegne o per importare in altri strumenti.
Creare un'Attività
- Clicca il pulsante + in alto a destra
- Compila i dettagli dell'attività:
- Titolo — Sii specifico. "Chiama il cliente" è vago; "Follow-up sul preventivo #1234" è azionabile.
- Tipo Attività — Scegli la categoria adatta. I tipi possono avere moduli collegati per la raccolta dati.
- Data di Scadenza — Quando deve essere fatto? L'attività passa allo stato Scaduta se non completata entro questa data.
- Assegna a — Scegli un membro del team o un team intero. Le assegnazioni a team appaiono per tutti i membri.
- Cliente — Collega a un cliente o a una filiale specifica per mantenere questa attività nel suo profilo.
- Allegati — Aggiungi opzionalmente file rilevanti per l'attività.
- Clicca Salva
L'attività appare immediatamente nel gruppo In Arrivo (o Scadute se la data è già passata).
Creare attività dal profilo cliente è più veloce quando stai già lavorando con quel cliente.
- Apri il profilo del cliente o della filiale
- Vai alla scheda Attività
- Clicca + per creare un'attività
L'attività viene automaticamente collegata a quel cliente o filiale — non c'è bisogno di cercarli e selezionarli.
Ideale per:
- Chiamate di follow-up dopo una riunione
- Promemoria di preventivi
- Check-in pianificati
- Qualsiasi azione specifica per il cliente ::: ::
Lavorare con le Attività
Completare un'attività
Clicca l'icona del cerchio accanto a qualsiasi attività per contrassegnarla come completata. L'attività passa al gruppo Completate e registra la data di completamento.
Hai cambiato idea? Clicca di nuovo il segno di spunta per riaprirla. L'attività torna in In Arrivo (o Scadute se oltre la data di scadenza).
Modificare un'attività
Clicca l'icona della matita per modificare qualsiasi campo:
- Cambia il titolo se l'ambito è cambiato
- Aggiorna la data di scadenza per estendere o accorciare la scadenza
- Riassegna a un'altra persona o team
- Aggiungi o rimuovi allegati
Eliminare un'attività
Clicca l'icona del cestino per rimuovere un'attività permanentemente. Vedrai una finestra di conferma — le attività eliminate non possono essere recuperate.
Aggiungere un Modulo
Alcuni tipi di attività hanno moduli collegati per la raccolta strutturata dei dati. È utile per documentare risultati, raccogliere dati o standardizzare il modo in cui il lavoro viene registrato.
- Apri i dettagli dell'attività cliccandoci sopra
- Clicca Aggiungi Modulo
- Compila i campi del modulo
- Clicca Invia
Il modulo si allega all'attività ed è visibile nei dettagli dell'attività. I moduli inviati non possono essere modificati — creane uno nuovo se necessario.
Usi comuni per i moduli delle attività:
- Riassunti delle visite
- Esiti delle chiamate
- Risoluzione di problemi
- Controlli di qualità
Aggiungere note
Clicca l'icona delle note per aprire il pannello note. Le note sono interne — visibili solo al tuo team, non ai clienti.
Usa le note per:
- Aggiungere contesto per la prossima persona
- Registrare progressi parziali
- Spiegare perché un'attività è bloccata
- Lasciare istruzioni per il passaggio di consegne
Le note hanno timestamp e mostrano chi le ha scritte.
Tipi di Attività
I tipi di attività ti permettono di categorizzare e organizzare le attività. Invece di generici elementi "Da Fare", puoi avere tipi specifici come "Chiamata di Follow-up", "Promemoria Preventivo" o "Verifica Consegna".
Ogni tipo include:
- Nome — Mostrato sulle attività
- Icona e Colore — Identificatori visivi per riconoscimento rapido
- Moduli Collegati — Moduli opzionali per il reporting strutturato
- Pubblico — Rende le attività visibili ad altri utenti in base alle impostazioni di ruolo
Perché usare i tipi di attività?
- Filtra più velocemente — Mostra solo i tipi che ti interessano
- Reporting — Vedi quante attività di ogni tipo gestisce il tuo team
- Coerenza — I moduli collegati garantiscono che tutti raccolgano le stesse informazioni
- Chiarezza — Un'attività "Visita in Loco" è più chiara di un'attività generica
Tipi di Attività Comuni
| Tipo | Caso d'Uso |
|---|---|
| Follow-up | Chiamate o email di follow-up al cliente |
| Preventivo | Preparare e inviare un preventivo |
| Incasso | Attività di incasso pagamenti |
| Consegna | Pianificare o confermare la consegna |
| Supporto | Richieste di supporto cliente |
| Interno | Attività interne del team |
Gestire i tipi
Vai a Funzionalità > Tipi di Attività per creare e gestire i tipi di attività.
Per creare un tipo:
- Clicca + per aggiungere un nuovo tipo
- Inserisci un nome descrittivo
- Scegli un'icona dal selettore
- Seleziona un colore per la distinzione visiva
- Collega opzionalmente uno o più moduli per la raccolta dati
- Configura le impostazioni di visibilità (vedi Tipi di Attività Pubblici sotto)
- Clicca Salva
Per modificare o eliminare:
Usa i pulsanti azione accanto a ogni tipo nell'elenco. Eliminare un tipo non elimina le attività che lo usavano — perdono solo la loro assegnazione di tipo.
Per disabilitare un tipo:
- Modifica il tipo
- Disattiva Attivo
- Clicca Salva
I tipi disabilitati rimangono nel sistema ma non possono essere usati per nuove attività.
Impostazioni del Tipo di Attività
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Etichetta del tipo mostrata agli utenti |
| Colore | Colore di visualizzazione per la distinzione visiva |
| Attivo | Abilita o disabilita il tipo |
| Moduli | Moduli da mostrare al completamento delle attività di questo tipo |
Collegare Moduli
I tipi di attività possono avere moduli collegati. Quando gli utenti completano un'attività di quel tipo, i moduli collegati appaiono per la raccolta dati.
- Modifica il tipo di attività
- Nella sezione Moduli, seleziona uno o più moduli
- Salva
Vedi Moduli per creare moduli personalizzati.
Tipi di Attività Pubblici
Per impostazione predefinita, le attività sono visibili solo al creatore e all'utente assegnato. Abilita Attività Pubblica per rendere le attività di questo tipo accessibili ad altri membri del team.
Quando contrassegni un tipo come pubblico, appaiono due impostazioni aggiuntive:
- Può Eseguire — Ruoli che possono visualizzare e completare queste attività
- Può Modificare — Ruoli che possono modificare i dettagli dell'attività
Scenari di esempio:
- Visibilità a livello di team: Contrassegna un tipo "Reclamo Cliente" come pubblico senza restrizioni di ruolo. Chiunque nel team può vedere e risolvere i reclami.
- Supervisione manageriale: Crea un tipo "Valutazione Prestazioni" dove solo i manager possono modificare, ma tutti i team lead possono visualizzare.
- Specifico per dipartimento: Un tipo "Problema di Fatturazione" visibile solo agli utenti con ruoli finanziari.
Attività nei Profili Cliente
Ogni profilo cliente ha una scheda Attività. Mostra le attività collegate a quel cliente (o a una qualsiasi delle sue filiali). Per impostazione predefinita, le attività sono visibili al creatore e all'utente assegnato. Le attività con un tipo Pubblico sono visibili anche ad altri membri del team in base alle impostazioni di ruolo.
Perché è importante
Quando apri il profilo di un cliente, vedi la cronologia delle attività visibile a te:
- Cosa è attualmente in attesa
- Cosa è stato fatto di recente
- Chi sta lavorando su cosa
Niente più "Qualcuno ha fatto follow-up con questo cliente?" — la risposta è proprio lì.
Lavorare dal profilo
Dalla scheda Attività, puoi:
- Vedere tutte le attività collegate a questo cliente
- Creare nuove attività che si auto-collegano al cliente
- Filtrare per stato per vedere in attesa vs. completate
- Cliccare per i dettagli dell'attività
Particolarmente utile per:
- Team di vendita — Tracciare tutti i follow-up per un prospect
- Team di supporto — Vedere problemi in attesa per un cliente
- Account manager — Rivedere l'attività prima di una chiamata
Funzionalità Correlate
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