Report Preventivi e Ordini
I report preventivi e ordini ti aiutano a comprendere il tuo pipeline di vendita — dai preventivi iniziali fino agli ordini confermati. Monitora i tassi di conversione per cliente, operatore e periodo temporale.
Preventivi per Cliente
Mostra l'attività dei preventivi per cliente nel tempo. Ogni riga è un cliente, con colonne per ogni periodo temporale che mostrano il conteggio dei preventivi.
Colonne principali: ID Cliente, Nome Cliente, Segmento, Venditori, conteggio preventivi per periodo, Totale.
Colonne opzionali (attivabili nel menu esportazione): Regione, Città, CAP, Indirizzo, Segmento, Venditori.
Filtri specifici:
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Marchio | Filtra i preventivi per marchio del prodotto |
| Formato | Filtra per formato del preventivo |
| Raggruppa per P.IVA | Raggruppa i clienti per partita IVA invece che per DMS ID |
Preventivi vs Ordini per Cliente
Confronta il volume dei preventivi con gli ordini confermati per ogni cliente. Mostra l'efficienza di conversione a livello cliente.
Colonne principali: Cliente, Preventivi, Ordini, Rapporto (%).
Il rapporto mostra quale percentuale di preventivi si è convertita in ordini. Un rapporto basso può indicare problemi di prezzo, follow-up lenti o clienti che cercano alternative.
Preventivi vs Ordini per Utente
Stessa analisi di conversione ma per operatore/utente. Include i giorni lavorativi per contestualizzare.
Colonne principali: Utente, Giorni Lavorativi, Preventivi, Ordini, Rapporto (%).
I Giorni Lavorativi aiutano a normalizzare i dati — un operatore che ha lavorato 15 giorni non dovrebbe essere confrontato direttamente con uno che ha lavorato 22 giorni.
Report Preventivi Enterprise
Preventivi vs Ordini dei Grossisti
Aggrega la conversione preventivi-ordini tra i grossisti collegati. Confronta le performance di conversione nella tua rete di distribuzione.
Preventivi vs Ordini per Utente dei Grossisti del Produttore
Mostra i tassi di conversione per operatore tra tutti i grossisti collegati, aiutando i produttori a identificare i top performer nell'intera rete.
Preventivi vs Ordini per Filiale del Produttore
Conversione preventivi-ordini suddivisa per filiale del produttore per l'analisi regionale del pipeline.
Preventivi vs Ordini per Utente per Filiale del Produttore
Tassi di conversione per operatore suddivisi per filiale del produttore, combinando le performance individuali con il contesto regionale.