Automatizzazioni

Azioni

Definisci cosa succede quando le automazioni si attivano.

Le azioni definiscono cosa succede quando il trigger si attiva e le condizioni sono soddisfatte. Aggiungi più azioni a una singola automazione.

Panoramica Rapida: Concatena più azioni con ritardi per creare potenti flussi di lavoro automatizzati.

Aggiungere Azioni

Clicca + Azione nella sezione Azioni
Seleziona il Tipo di Azione
Configura i parametri dell'azione
Imposta un Ritardo opzionale (minuti prima dell'esecuzione)

Puoi aggiungere più azioni a una singola automazione. Le azioni vengono eseguite nell'ordine in cui appaiono.

Azioni Disponibili

Invia Recupero Preventivo

Tenta di convertire un preventivo aperto rinviandolo al cliente.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima dell'invio
Solo Condivisi	Agisce solo sui preventivi precedentemente condivisi

Usa più azioni di recupero con ritardi diversi per creare sequenze di follow-up (es. 1 ora, poi 3 ore, poi 24 ore).

Disponibilità: Solo trigger Preventivo Creato

Assegna Attività

Crea un'attività e assegnala a un utente.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima della creazione
Tipo Attività	Categoria dell'attività
Assegnatario	Chi riceve l'attività (Venditore, Creatore o utente specifico)
Titolo	Titolo dell'attività
Scadenza in Minuti	Quando scade l'attività

Disponibilità: Tutti i trigger

Cambia Stato Preventivo

Aggiorna automaticamente lo stato di un preventivo.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima della modifica
Stato	Il nuovo stato da applicare
Solo Condivisi	Agisce solo sui preventivi precedentemente condivisi

Disponibilità: Solo trigger Preventivo Creato

Invia Notifica

Invia una notifica in-app a un utente.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima dell'invio
Destinatario	Chi riceve la notifica (Venditore, Creatore o utente specifico)
Oggetto	Titolo della notifica
Messaggio	Contenuto della notifica

Disponibilità: Preventivo Creato, Ordine Creato, Chiamata Terminata, Cliente Creato

Invia Notifica Conversazione

Invia una notifica email o in-app riguardo a una conversazione.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima dell'invio
Destinatario	Chi riceve la notifica (Assegnatario Conversazione o utente specifico)
Canale	Metodo di consegna della notifica (Email, In-App o Entrambi)
Oggetto	Titolo della notifica (supporta tag dinamici)
Messaggio	Contenuto della notifica (supporta tag dinamici)

Disponibilità: Solo trigger Conversazione Etichettata

Assegna Attività Conversazione

Crea un'attività collegata al cliente della conversazione.

Parametro	Descrizione
Ritardo	Minuti di attesa prima della creazione
Tipo Attività	Categoria dell'attività
Assegnatario	Chi riceve l'attività (Assegnatario Conversazione o utente specifico)
Titolo	Titolo dell'attività
Scadenza in Minuti	Quando scade l'attività

Disponibilità: Solo trigger Conversazione Etichettata

Ritardi delle Azioni

Le azioni possono essere ritardate per essere eseguite in un momento specifico dopo il trigger.

Ritardo	Effetto
0 minuti	Esecuzione immediata
60 minuti	Esecuzione 1 ora dopo il trigger
240 minuti	Esecuzione 4 ore dopo il trigger
1440 minuti	Esecuzione 24 ore dopo il trigger

Le azioni ritardate verificano nuovamente le condizioni prima dell'esecuzione. Se le condizioni non sono più soddisfatte (es. il preventivo è già stato convertito), l'azione verrà saltata.

Usa i Ritardi Per

Distanziare più tentativi di recupero
Permettere tempo per la gestione manuale prima che l'automazione intervenga
Inviare promemoria a intervalli appropriati
Evitare di sommergere i clienti con messaggi rapidi

Tag Dinamici

I tag dinamici ti permettono di includere contenuto dinamico negli oggetti e nei messaggi delle notifiche. Vengono sostituiti con i valori effettivi quando la notifica viene inviata.

Tag Dinamici Disponibili

Tag	Descrizione
`{{tag.name}}`	Nome dell'etichetta applicata
`{{tag.color}}`	Colore dell'etichetta
`{{tag.description}}`	Descrizione dell'etichetta
`{{thread.ticket}}`	Numero ticket della conversazione
`{{conversation.title}}`	Titolo della conversazione
`{{conversation.source}}`	Canale (WhatsApp, Email)
`{{conversation.status}}`	Stato attuale della conversazione
`{{conversation.contact_value}}`	Telefono o email del contatto
`{{assigned_user.name}}`	Nome dell'utente assegnato
`{{tagged_by_user.name}}`	Nome dell'utente che ha applicato l'etichetta
`{{tagged_by_type}}`	Come è stata applicata l'etichetta (manuale o ai)

Esempio di Utilizzo

Oggetto: Nuova conversazione {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Messaggio: Una conversazione è stata etichettata come {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etichettata da: {{tagged_by_user.name}}.

Azioni per Trigger

Trigger	Azioni Disponibili
Preventivo Creato	Invia Recupero Preventivo, Assegna Attività, Cambia Stato Preventivo, Invia Notifica
Ordine Creato	Assegna Attività, Invia Notifica
Chiamata Terminata	Assegna Attività, Invia Notifica
Cliente Creato	Assegna Attività, Invia Notifica
Conversazione Etichettata	Invia Notifica Conversazione, Assegna Attività Conversazione