Automatizzazioni

Azioni

Definisci cosa succede quando le automazioni si attivano.

Le azioni definiscono cosa succede quando il trigger si attiva e le condizioni sono soddisfatte. Aggiungi più azioni a una singola automazione.

Panoramica Rapida: Concatena più azioni con ritardi per creare potenti flussi di lavoro automatizzati.

Aggiungere Azioni

Clicca + Azione nella sezione Azioni
Seleziona il Tipo di Azione
Configura i parametri dell'azione
Imposta un Ritardo (minuti) opzionale prima dell'esecuzione

Puoi aggiungere più azioni a una singola automazione. Le azioni vengono eseguite nell'ordine in cui appaiono.

Le azioni dell'evento Nuova Conversazione non hanno l'opzione di ritardo — vengono sempre eseguite subito.

Azioni sui Preventivi

Invia Tentativo di Recupero Preventivo

Prova a convertire un preventivo aperto rinviandolo al cliente.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima dell'invio
Solo condivisi	Interessare solo i preventivi già condivisi

Usa più azioni di recupero con ritardi diversi per creare sequenze di follow-up (es.: 1 ora, poi 3 ore, poi 24 ore).

Disponibilità: Preventivo Creato

Assegna Compito Preventivo

Crea un'attività collegata al preventivo.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima della creazione
Tipo di attività	Categoria dell'attività
Assegnato a	Venditore del cliente, Creatore o un utente specifico
Titolo	Titolo dell'attività
Scadenza (minuti)	Quando scade l'attività

Disponibilità: Preventivo Creato

Cambia lo Stato del Preventivo

Aggiorna automaticamente lo stato di un preventivo.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima della modifica
Stato	Il nuovo stato da applicare
Solo condivisi	Interessare solo i preventivi già condivisi

Disponibilità: Preventivo Creato

Invia Notifica

Invia una notifica in-app su un preventivo.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima dell'invio
Destinatario	Venditore del cliente, Creatore o un utente specifico
Oggetto	Titolo della notifica
Messaggio	Contenuto della notifica

Disponibilità: Preventivo Creato

Azioni sulle Chiamate

Assegna Compito

Crea un'attività dopo la fine di una chiamata.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima della creazione
Tipo di attività	Categoria dell'attività
Assegnato a	Creatore o un utente specifico
Titolo	Titolo dell'attività
Scadenza (minuti)	Quando scade l'attività
Azioni condizionali	Se vuoi, scegli "Completa l'attività se la chiamata viene recuperata", così l'attività si chiude da sola una volta ricontattato il cliente

Disponibilità: Chiamata Terminata

Azioni sulle Conversazioni

Queste cinque azioni sono disponibili su entrambi gli eventi di conversazione — Conversazione Etichettata e Nuova Conversazione.

Assegnare Conversazione

Assegna la conversazione a un utente.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima dell'assegnazione
Assegnato a	Assegnatario della conversazione o un utente specifico

Assegnato a accetta una sola persona. Se devi avvisarne diverse, usa Invia Notifica, il cui campo Destinatari accetta più utenti.

Un'automazione che assegna una conversazione ha la precedenza sulle regole di assegnazione del canale. Una volta che l'automazione ha fissato un assegnatario, la conversazione resta a quella persona e non ruota all'agente successivo.

Disponibilità: Conversazione Etichettata, Nuova Conversazione

Aggiungi Etichetta

Aggiungi un'etichetta alla conversazione.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima di etichettare
Tag	L'etichetta da applicare

L'etichetta viene aggiunta alla conversazione e registrata nella sua cronologia. Non viene aggiunta alla scheda del cliente.

Un'etichetta applicata così non attiva le automazioni Conversazione Etichettata. In questo modo le automazioni non si attivano a vicenda in un ciclo.

Disponibilità: Conversazione Etichettata, Nuova Conversazione

Chiudi Conversazione

Risolvi la conversazione e chiudi il thread.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima della chiusura

Disponibilità: Conversazione Etichettata, Nuova Conversazione

Assegna Attività di Conversazione

Crea un'attività collegata al cliente della conversazione.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima della creazione
Tipo di attività	Categoria dell'attività
Assegnato a	Assegnatario della conversazione o un utente specifico
Titolo	Titolo dell'attività
Scadenza (minuti)	Quando scade l'attività

Disponibilità: Conversazione Etichettata, Nuova Conversazione

Invia Notifica

Invia un'email o una notifica in-app su una conversazione.

Parametro	Descrizione
Ritardo (minuti)	Minuti di attesa prima dell'invio
Destinatari	Assegnatario della conversazione, oppure uno o più utenti specifici
Canale di notifica	In-app ed Email, Solo nell'app, o Solo email
Oggetto	Titolo della notifica (supporta i tag dinamici)
Messaggio	Contenuto della notifica (supporta i tag dinamici)

Disponibilità: Conversazione Etichettata, Nuova Conversazione

Ritardi delle Azioni

Le azioni possono essere ritardate per essere eseguite in un momento specifico dopo il trigger.

Ritardo	Effetto
0 minuti	Esegue immediatamente
60 minuti	Esegue 1 ora dopo il trigger
240 minuti	Esegue 4 ore dopo il trigger
1440 minuti	Esegue 24 ore dopo il trigger

Le azioni ritardate verificano di nuovo le condizioni prima di eseguire. Se le condizioni non sono più soddisfatte (es.: il preventivo è già stato convertito), l'azione verrà saltata.

Usa i Ritardi Per

Distanziare più tentativi di recupero
Lasciare tempo per la gestione manuale prima che intervenga l'automazione
Inviare promemoria a intervalli appropriati
Evitare di sommergere i clienti di messaggi ravvicinati

Tag Dinamici

I tag dinamici permettono di includere contenuto dinamico negli oggetti e nei messaggi delle notifiche. Vengono sostituiti con i valori reali quando la notifica viene inviata.

I tag dinamici funzionano solo nell'Oggetto e nel Messaggio dell'azione Invia Notifica di conversazione. Altrove — nei titoli delle attività, per esempio — restano come li hai scritti.

Tag Dinamici Disponibili

Tag	Descrizione
`{{tag.name}}`	Nome dell'etichetta applicata
`{{tag.color}}`	Colore dell'etichetta
`{{tag.description}}`	Descrizione dell'etichetta
`{{thread.ticket}}`	Numero di ticket della conversazione
`{{conversation.title}}`	Titolo della conversazione
`{{conversation.source}}`	Origine (WhatsApp, SMS, Email, Widget)
`{{conversation.status}}`	Stato attuale della conversazione
`{{conversation.contact_value}}`	Telefono o email del contatto
`{{assigned_user.name}}`	Nome dell'utente assegnato
`{{tagged_by_user.name}}`	Nome dell'utente che ha applicato l'etichetta
`{{tagged_by_type}}`	Come è stata applicata l'etichetta (manual o ai)

I tag legati all'etichetta — {{tag.name}}, {{tag.color}}, {{tag.description}}, {{tagged_by_user.name}} e {{tagged_by_type}} — hanno un valore solo sull'evento Conversazione Etichettata. Su Nuova Conversazione non esiste ancora un'etichetta, quindi escono vuoti.

Esempio di Utilizzo

Oggetto: Nuova conversazione {{tag.name}} via {{conversation.source}}

Messaggio: Una conversazione è stata etichettata come {{tag.name}}. Ticket: #{{thread.ticket}}. Etichettata da: {{tagged_by_user.name}}.

Azioni per Trigger

Trigger	Azioni Disponibili
Preventivo Creato	Invia tentativo di recupero preventivo, Assegna compito preventivo, Cambia lo stato del preventivo, Invia notifica
Chiamata Terminata	Assegna compito
Conversazione Etichettata	Chiudi conversazione, Assegnare conversazione, Aggiungi etichetta, Assegna attività di conversazione, Invia notifica
Nuova Conversazione	Chiudi conversazione, Assegnare conversazione, Aggiungi etichetta, Assegna attività di conversazione, Invia notifica

Buone Pratiche

Concatena Azioni con Ritardi

Crea sequenze di follow-up efficaci:

Invia recupero immediatamente (0 min)
Invia promemoria dopo 1 ora (60 min)
Invia promemoria finale dopo 3 ore (180 min)
Cambia lo stato del preventivo dopo 24 ore (1440 min)

Usa Destinatari Appropriati

Venditore del cliente: L'utente assegnato al cliente
Creatore: L'utente che ha creato il preventivo
Assegnatario della conversazione: Chi ha la conversazione in quel momento
Utente specifico: Una persona designata per le escalation

Scrivi Titoli Attività Chiari

Includi il contesto nei titoli delle attività:

"Follow-up preventivo #123 - Alto valore"
"Richiamare chiamata persa da Cliente"
"Rivedere conversazione urgente"

Imposta Scadenze Realistiche

Elementi urgenti: 30-60 minuti
Follow-up in giornata: 240 minuti (4 ore)
Follow-up il giorno dopo: 1440 minuti (24 ore)

Passi Successivi

Modelli

Usa automazioni predefinite.

Esempi

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Condizioni

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Modelli

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