Modelli
Usa i modelli di automazione pre-costruiti per iniziare rapidamente. I modelli forniscono flussi di lavoro collaudati che puoi personalizzare per le tue esigenze.
Accesso ai Modelli
- Vai a Impostazioni > Automazioni
- Clicca il pulsante + per creare una nuova automazione
- Seleziona la scheda Modelli
- Sfoglia i modelli disponibili
- Clicca Copia su un modello per utilizzarlo
Il modello si apre nell'editor con "(copia)" aggiunto al nome. Personalizzalo e salva.
Modelli Disponibili
Tentativo di Conversione Preventivo Aperto
Invia tentativi di recupero a 1 ora e 3 ore per preventivi superiori a 100 EUR.
| Impostazione | Valore |
|---|---|
| Trigger | Preventivo Creato |
| Condizione | Valore > 100 |
| Azioni | Invia Recupero Preventivo a 60 min, Invia Recupero Preventivo a 180 min |
Ideale per: Convertire preventivi abbandonati prima che si raffreddino.
Chiusura Automatica Preventivi Aperti
Cambia lo stato del preventivo in Chiuso dopo 4 ore.
| Impostazione | Valore |
|---|---|
| Trigger | Preventivo Creato |
| Condizione | Nessuna (tutti i preventivi) |
| Azioni | Cambia Stato Preventivo in Chiuso a 240 min |
Ideale per: Mantenere il pipeline dei preventivi pulito chiudendo automaticamente quelli non convertiti.
Invia Notifiche per Preventivi Importanti
Notifica immediatamente il venditore quando un preventivo supera i 1000 EUR.
| Impostazione | Valore |
|---|---|
| Trigger | Preventivo Creato |
| Condizione | Valore > 1000 |
| Azioni | Invia Notifica immediatamente |
Ideale per: Garantire che le opportunità ad alto valore ricevano attenzione immediata.
Personalizzare i Modelli
Dopo aver copiato un modello, regola i valori per adattarli alla tua attività:
- Soglie di valore — Adatta alle dimensioni tipiche dei tuoi ordini
- Tempi di ritardo — Imposta in base ai tuoi obiettivi di tempo di risposta
- Destinatari — Indirizza le notifiche alle persone giuste