Automatizzazioni

Modelli

Automazioni pre-costruite per iniziare rapidamente.

Usa i modelli di automazione pre-costruiti per iniziare rapidamente. I modelli forniscono flussi di lavoro collaudati che puoi personalizzare per le tue esigenze.

Panoramica Rapida: Sfoglia i modelli, copia quello che si adatta alle tue esigenze e personalizzalo per la tua attività.

Accesso ai Modelli

Vai a Impostazioni > Automazioni
Clicca il pulsante + per creare una nuova automazione
Seleziona la scheda Modelli
Sfoglia i modelli disponibili
Clicca Copia su un modello per utilizzarlo

Il modello si apre nell'editor con "(copia)" aggiunto al nome. Personalizzalo e salva.

I modelli vengono copiati disattivati. Controlla le impostazioni e attiva l'automazione quando sei soddisfatto. I modelli sui preventivi compaiono solo se i preventivi sono attivi; quelli sulle conversazioni, solo se le conversazioni sono attive.

Tentativo di Conversione Preventivo Aperto

Invia due tentativi di recupero per preventivi aperti superiori a 100 EUR.

Impostazione	Valore
Trigger	Preventivo Creato
Condizione	Valore > 100 AND Stato = Aperto
Azioni	Invia tentativo di recupero preventivo a 60 min, Invia tentativo di recupero preventivo a 90 min

Ideale per: Convertire preventivi abbandonati prima che si raffreddino.

Vedi un esempio dettagliato di recupero preventivi.

Chiusura Automatica Preventivi Aperti dopo 4h

Annulla i preventivi ancora aperti dopo 4 ore.

Impostazione	Valore
Trigger	Preventivo Creato
Condizione	Stato = Aperto
Azioni	Cambia lo stato del preventivo in "Preventivo annullato dall'automazione" a 240 min

Ideale per: Mantenere il pipeline dei preventivi pulito chiudendo automaticamente quelli non convertiti.

Combina questo con un modello di recupero per tentare prima la conversione, poi chiudere se non riuscita.

Invia Notifiche per Preventivi Importanti

Notifica immediatamente il venditore del cliente quando un preventivo aperto supera i 1000 EUR.

Impostazione	Valore
Trigger	Preventivo Creato
Condizione	Valore > 1000 AND Stato = Aperto
Azioni	Invia notifica al Venditore del cliente, immediatamente

Ideale per: Garantire che le opportunità ad alto valore ricevano attenzione immediata.

Notifica l'Assegnatario Quando Viene Applicata un'Etichetta

Avvisa chi ha in carico la conversazione che un collega l'ha etichettata a mano.

Impostazione	Valore
Trigger	Conversazione Etichettata
Condizione	Etichettato da = Manuale
Azioni	Invia notifica all'Assegnatario della conversazione, In-app ed Email, immediatamente

Ideale per: Tenere aggiornato l'assegnatario quando un collega segnala qualcosa sulla sua conversazione.

Vedi un esempio di escalation più completo.

Chiudi Conversazioni di Spam

Chiude una conversazione in arrivo il cui oggetto corrisponde alle parole chiave che scegli.

Impostazione	Valore
Trigger	Nuova Conversazione
Condizione	Oggetto del messaggio contiene — inserisci le tue parole chiave
Azioni	Chiudi conversazione, immediatamente

Ideale per: Tenere newsletter e posta automatica fuori dalla casella di posta.

Questo modello arriva con la parola chiave vuota, che non corrisponde a nulla. Inserisci le parole chiave dell'oggetto prima di attivarlo, altrimenti l'automazione non viene mai eseguita.

Personalizzare i Modelli

Dopo aver copiato un modello, regola i valori per adattarli alla tua attività:

Soglie di valore — Adatta ai valori tipici dei tuoi preventivi
Tempi di ritardo — Imposta in base ai tuoi obiettivi di tempo di risposta
Destinatari — Indirizza le notifiche alle persone giuste
Parole chiave — Rendi le condizioni di testo abbastanza specifiche da evitare falsi positivi

Passi Successivi

Esempi

Vedi ricette dettagliate di automazione.

Per Iniziare

Impara a creare e gestire le automazioni.

Azioni

Definisci cosa succede quando le automazioni si attivano.

Esempi

Ricette di automazione reali per scenari comuni.