Dashboard
Monitora le prestazioni della tua azienda a colpo d'occhio. Le dashboard mostrano metriche chiave attraverso widget interattivi, aiutandoti a tracciare gli obiettivi, individuare tendenze e prendere decisioni basate sui dati.
Tipi di dashboard
Clicca l'icona dashboard nella barra di navigazione per accedere alle dashboard disponibili.
| Dashboard | Scopo |
|---|---|
| Personalizzata | Il tuo layout di widget personalizzato |
| Vendite | Prestazioni vendite e obiettivi |
| Clienti | Attività e coinvolgimento clienti |
| Call Center | Analytics chiamate telefoniche |
| Conversazioni | Metriche email e WhatsApp |
La tua pagina di arrivo è la Dashboard personalizzata dove puoi costruire la tua vista.
Dashboard personalizzata
Costruisci una vista personalizzata con i widget che contano di più per te.
Aggiungere widget
- Clicca l'icona di modifica nell'intestazione della dashboard
- Seleziona Aggiungi widget dal menu
- Sfoglia i widget disponibili per categoria
- Clicca su un widget per aggiungerlo alla tua dashboard
Disporre i widget
Quando la modifica è abilitata:
- Trascina i widget per riposizionarli sulla griglia
- I widget si agganciano automaticamente alla griglia
- Le modifiche vengono salvate quando clicchi Salva
Rimuovere widget
- Entra in modalità modifica cliccando l'icona di modifica
- Clicca l'icona elimina su qualsiasi widget
- Il widget viene rimosso immediatamente
- Clicca Salva per confermare o Ripristina per annullare
Categorie di widget
I widget sono organizzati in diversi gruppi che coprono tutti gli aspetti della tua attività.
Widget vendite
Monitora ricavi e prestazioni rispetto agli obiettivi.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Previsione vendite | Vendite previste per il mese corrente |
| Evoluzione venditori | Mese corrente, previsione e anno su anno per venditore |
| Variazione top clienti | Clienti con le maggiori variazioni di vendita |
| Vendite (12 mesi) | Trend vendite mensili dell'ultimo anno |
Widget obiettivi
Monitora il progresso verso i target.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Evoluzione obiettivi | Monitora il progresso verso i target di vendita |
| Obiettivi personali | Il tuo progresso individuale |
| Obiettivi di team | Progresso degli obiettivi a livello di team |
| Visite vs obiettivi | Confronta visite effettive con i target |
Widget clienti
Analizza i pattern di coinvolgimento dei clienti.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Clienti attivi mensili (MAC) | Clienti unici che hanno acquistato questo mese |
| Clienti attivi settimanali (WAC) | Clienti unici che hanno acquistato questa settimana |
| Clienti attivi giornalieri (DAC) | Clienti unici che hanno acquistato oggi |
| Vendita media per cliente | Valore medio ordine sulla tua base clienti |
Widget chiamate
Monitora l'attività del call center.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Chiamate per utente | Conteggi chiamate e rapporti per operatore |
| Chiamate per stato | Suddivisione completate, perse, segreteria |
| Chiamate al giorno | Trend volume chiamate giornaliero |
| Chiamate per ora | Distribuzione oraria per identificare le ore di punta |
| Chiamate per origine | Suddivisione chiamate in entrata vs in uscita |
| Chiamate perse | Chiamate abbandonate o senza risposta |
Widget preventivi
Monitora prestazioni e conversione dei preventivi.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Ordini vs preventivi | Trend conversione preventivo-ordine |
| Preventivi per marchio | Distribuzione preventivi tra i marchi |
| Rapporto preventivi convertiti | Percentuale di preventivi diventati ordini |
Widget finanziari
Monitora la salute finanziaria.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Importi scaduti | Crediti in sospeso |
| Run rate annuale | Ricavo annuale proiettato |
Widget conversazioni
Monitora le prestazioni della messaggistica.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Conversazioni aperte | Thread attivi in attesa di risoluzione |
| Conversazioni senza risposta | Messaggi in attesa della tua risposta |
| Conversazioni non assegnate | Thread non ancora assegnati a nessuno |
| Tempo prima risposta | Tempo medio per la prima risposta |
| Tempo di attesa cliente | Quanto tempo aspettano i clienti per le risposte |
| Tempo di risoluzione | Dal primo messaggio alla risoluzione |
| Messaggi inviati | Volume messaggi in uscita |
| Messaggi ricevuti | Volume messaggi in entrata |
Dashboard vendite
Monitora le prestazioni di vendita del tuo team. Accedi tramite Dashboard > Vendite.
Leggere l'evoluzione venditori
Il widget Evoluzione venditori mostra una tabella con:
- Mese corrente — Vendite finora questo mese
- Previsione — Totale previsto a fine mese
- Omologo — Stesso mese dell'anno scorso
- Delta — Variazione percentuale vs omologo
Passa tra le viste Netto e Margine usando l'interruttore in alto.
Comprendere il widget obiettivi
Il widget Obiettivi mostra:
- Valore vendite o previsione corrente
- Importo target
- Barra di progresso con percentuale di completamento
- Indicatore pollice su/giù quando sopra/sotto il target
Seleziona diversi periodi di obiettivo dal menu a tendina se esistono obiettivi multipli.
Dashboard clienti
Analizza il coinvolgimento e l'attività dei clienti. Accedi tramite Dashboard > Clienti.
Questa dashboard si concentra sulle metriche a livello di cliente inclusi conteggi clienti attivi e pattern di acquisto.
Dashboard call center
Monitora l'attività telefonica e le prestazioni degli operatori. Accedi tramite Dashboard > Call Center.
Filtro per data
I widget del call center includono un selettore di intervallo date:
- Clicca il menu a tendina data nel widget
- Scegli un preset: Oggi, Questa settimana, Questo mese, Questo trimestre
- I dati si aggiornano automaticamente
Dashboard conversazioni
Monitora le prestazioni della messaggistica email e WhatsApp. Accedi tramite Dashboard > Conversazioni.
Filtri aggiuntivi
Filtra le conversazioni per:
- Numero — Mittente/numero di telefono specifico
- Utente — Membro del team che gestisce le conversazioni
- Solo orario lavorativo — Escludi messaggi fuori orario
Dashboard cliente individuale
Quando visualizzi un record cliente, la scheda Dashboard mostra metriche specifiche per quel cliente.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Trend vendite | Grafico storico vendite a 12 mesi |
| Conversione preventivi | Tasso di conversione preventivo-ordine |
| Previsione | Vendite mensili previste |
| Ultimi eventi | Log attività recenti (ultimi 7 giorni) |
| Evoluzione attività | Trend visite e chiamate |
| Scadenza fatture | Date di scadenza imminenti |
| Attività in programma | Visite e attività pianificate |
| Accordi attivi | Accordi di prezzo correnti |
Filtrare i dati
Filtro team
Filtra i dati della dashboard per team:
- Clicca il menu a tendina Team
- Seleziona uno o più team
- I widget si aggiornano per mostrare solo i team selezionati
Filtro marchio
Se gestisci più marchi:
- Clicca il menu a tendina Marchi
- Seleziona uno o più marchi
- I dati si filtrano solo per i marchi selezionati
Filtro grossista (produttori)
Gli utenti produttore possono filtrare per grossisti connessi:
- Seleziona un tipo di filtro (per filtro vendite o singolo grossista)
- Scegli grossisti o categorie specifiche
- Visualizza dati aggregati o filtrati
Aggiornamento dati
Clicca l'icona di aggiornamento nell'intestazione della dashboard per ricaricare tutti i widget con i dati più recenti. I widget mostrano un indicatore di caricamento durante l'aggiornamento.