Dashboard
Monitora le prestazioni della tua azienda a colpo d'occhio. Le dashboard mostrano metriche chiave attraverso widget interattivi, aiutandoti a tracciare gli obiettivi, individuare tendenze e prendere decisioni basate sui dati.
Aprire le dashboard
Clicca l'icona dashboard nella barra di navigazione per vedere il tuo elenco di dashboard. La tua pagina iniziale apre la prima dashboard di quell'elenco.
- Riordinare — passa il mouse su una dashboard e trascinala dalla sua maniglia. L'ordine è solo tuo; non cambia l'elenco di nessun altro.
- Condivisione a colpo d'occhio — l'icona accanto a ogni nome indica chi può vederla: un lucchetto per Privato, un globo per Tutti, un gruppo per profili, team o persone specifiche.
Dashboard pronte
Ogni organizzazione parte con un insieme di dashboard condivise con Tutti:
| Dashboard | Cosa mostra |
|---|---|
| Vendite | Prestazioni di vendita, previsioni, obiettivi e variazioni dei migliori clienti |
| Clienti | Clienti attivi, clienti a rischio e clienti recuperati |
| Call Center | Volume delle chiamate, stati e attività degli operatori |
| Ordini | Conversione da preventivo a ordine |
| Conversazioni | Coda email e WhatsApp, tempi di risposta e volume dei messaggi |
Una dashboard compare nel tuo elenco solo quando almeno uno dei suoi widget è disponibile per te. Ad esempio, Ordini richiede il modulo Ordini e Call Center richiede un'integrazione vocale collegata.
Le dashboard pronte sono un punto di partenza, non un layout fisso: possono essere rinominate, riorganizzate, duplicate o eliminate come qualsiasi altra dashboard.
Creare una dashboard
- Clicca Aggiungi dashboard in fondo all'elenco delle dashboard
- Scrivi un nome al posto di Senza titolo
- Clicca Widget per aggiungere widget (vedi Aggiungere widget più sotto)
- Clicca Salva
Una nuova dashboard è Privato finché non la condividi. Clicca Annulla prima di salvare per scartarla.
Modificare una dashboard
Clicca Modifica nell'intestazione della dashboard. In modalità modifica puoi:
- Rinominare — scrivi un nuovo nome nel campo del nome
- Aggiungere widget — clicca Widget
- Spostare widget — trascina un widget dalla maniglia accanto al titolo; i widget si agganciano alla griglia
- Togliere widget — clicca l'icona di eliminazione sul widget
- Condividere — decidi chi può vedere la dashboard
- Duplica o Elimina — apri il menu ⋮
Clicca Salva per mantenere le modifiche, oppure Annulla per scartarle.
Aggiungere widget
La finestra Aggiungi Widget mostra tutti i widget disponibili per te, con un'anteprima dal vivo.
- In modalità modifica, clicca Widget
- Scegli una categoria in alto
- Clicca un widget nell'elenco per leggerne il riepilogo — un segno di spunta indica che è già nella dashboard
- Controlla l'anteprima: mostra i tuoi dati reali, esattamente alla dimensione che il widget occuperà in questa dashboard
- Clicca Aggiungi (oppure Rimuovi se il widget è già presente)
- Clicca Chiudi, poi Salva
Ogni widget ha una dimensione fissa, quindi disponi i widget spostandoli anziché ridimensionarli.
Duplicare una dashboard
Scegli Duplica dal menu ⋮. Ottieni una copia privata che si apre subito, pronta da modificare senza toccare l'originale — un modo rapido per partire da una dashboard pronta.
Eliminare una dashboard
Scegli Elimina dal menu ⋮ e conferma. Eliminare una dashboard condivisa la rimuove per tutti coloro con cui è condivisa. L'operazione non può essere annullata.
Condividere una dashboard
Se abilitato, in modalità modifica compare il pulsante Condividi. Cliccalo e scegli una Visibilità:
| Visibilità | Chi vede la dashboard |
|---|---|
| Privato | Solo tu |
| Tutti | Tutte le persone della tua organizzazione |
| Profili, team o persone specifiche | Chiunque corrisponda ad almeno uno dei Profili, Team o Utenti scelti |
Clicca Salva per applicare. La dashboard compare quindi nell'elenco di tutti coloro con cui è condivisa.
Filtrare una dashboard
La barra dei filtri accanto al titolo filtra tutti i widget della dashboard in una volta sola.
- Clicca Aggiungi filtro
- Scegli un filtro e seleziona uno o più valori
- Il filtro compare come chip con il suo valore — clicca il chip per cambiarlo, oppure la sua × per rimuoverlo
Clicca Rimuovi filtri per toglierli tutti. Quando non c'è spazio per tutti i chip, quelli in eccesso vengono raccolti in un pulsante con contatore che puoi aprire per rivederli.
Vengono proposti solo i filtri che si applicano ai widget della dashboard corrente:
| Filtro | Quando viene proposto |
|---|---|
| Team | Fai parte di più di un team |
| Marche | La tua organizzazione ha più di una marca |
| Numero, Utente, Orari di Apertura | La dashboard contiene widget Conversazioni |
| Tipo, Grossisti | Account produttore |
Molti widget hanno anche controlli propri, come un intervallo di date (icona calendario) o un interruttore Netto / Margine.
Clicca l'icona di aggiornamento nell'intestazione della dashboard per ricaricare tutti i widget con i dati più recenti.
Catalogo dei widget
I widget sono raggruppati nelle stesse categorie che vedi nella finestra Aggiungi Widget. Le categorie e i widget che vedi dipendono dal tuo account e dai moduli attivi.
Vendite
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Previsione delle vendite | Previsione delle vendite del mese corrente rispetto allo stesso mese dell'anno scorso |
| Evo. Venditori | Mese corrente, previsione e confronto annuo per venditore |
| Vendite vs Periodo Precedente | Confronta la finestra scelta con lo stesso numero di giorni lavorativi precedenti, per venditore, marca o team |
| Classifica dei Venditori | Classifica a colpo d'occhio di ogni venditore nel periodo: vendite, crescita vs periodo precedente e clienti coinvolti |
| Variazione Migliori Clienti (Prec.) | Clienti in maggiore crescita o calo rispetto al mese precedente |
| Variazione Migliori Clienti (Omol.) | Clienti in crescita o calo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso |
| Variazione annua dei principali clienti | Clienti in crescita o calo da inizio anno rispetto all'anno scorso |
| Vendite (6 mesi) | Vendite e margine degli ultimi 6 mesi, proiettati sui giorni lavorativi trascorsi |
| Vendite (12 mesi) | Vendite e margine degli ultimi 12 mesi, proiettati sui giorni lavorativi trascorsi |
| Vendite per Geografia | Distribuzione delle vendite per regione, con dettaglio per sotto-regioni |
| Vendite medie per cliente | Vendite medie per cliente |
| Fatturato annuo proiettato | Proiezione annua basata sugli ultimi 3 mesi di vendite |
| Concentrazione dei Clienti | Curva di Pareto che mostra quale quota del fatturato viene dai tuoi top clienti |
Obiettivi
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Evo. Obiettivi | Avanzamento dei tuoi obiettivi che includono oggi |
| Obiettivi del team | Avanzamento degli obiettivi dei tuoi team |
| Visite vs Obiettivo | Visite effettuate rispetto all'obiettivo definito |
Clienti
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Clienti attivi mensili | Evoluzione dei clienti acquirenti mensili |
| Clienti Attivi Settimanali | Evoluzione dei clienti acquirenti settimanali |
| Clienti attivi giornalieri | Evoluzione dei clienti acquirenti giornalieri |
| Rapporto Clienti Attivi | Clienti con acquisti negli ultimi 30 giorni rispetto a quelli con acquisti nell'ultimo anno |
| Clienti a rischio | Clienti i cui acquisti recenti sono calati rispetto al proprio storico, più gli account dormienti e inattivi |
| Clienti senza interazione | Clienti con vendite recenti ma senza interazioni registrate da 30, 60 o 90 giorni |
| Clienti recuperati | Clienti tornati ad acquistare dopo un periodo di silenzio, con dettaglio per venditore |
Chiamate
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Chiamate per utente | Chiamate in entrata e in uscita per utente |
| Chiamate per stato | Chiamate in entrata e in uscita per stato |
| Chiamate al giorno | Trend del volume giornaliero di chiamate |
| Chiamate all'ora | Distribuzione oraria per identificare i picchi |
| Chiamate per origine | Chiamate ricevute vs effettuate |
| Chiamate perse | Dettaglio delle chiamate perse in tempo reale |
Ordini
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Ordini vs Preventivi | Preventivi vs ordini registrati in WiseParts |
| Conversione preventivi | Numero di preventivi vs ordini, in totale e per marca |
Finanze
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Importo dovuto | Importo dei documenti scaduti |
Attività
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Evo. Attività | Attività per tipo e variazione anno su anno |
Conversazioni
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Conversazioni in tempo reale | Coda aperta suddivisa in Da rispondere, In attesa del cliente e Rinviate, con i conteggi di aperte e non assegnate |
| Conversazioni per utente in tempo reale | Conversazioni gestite da ciascun utente |
| Conversazioni | Totale delle conversazioni nel tempo |
| Tempo di prima risposta | Tempo medio alla prima risposta |
| Tempo di attesa del cliente | Quanto attendono i clienti per una risposta |
| Tempo di risoluzione | Tempo medio per risolvere le conversazioni |
| Conteggio risoluzioni | Numero di conversazioni risolte |
| Messaggi inviati | Volume dei messaggi in uscita |
| Messaggi ricevuti | Volume dei messaggi in entrata |
Leggere i widget vendite
Evo. Venditori
Il widget Evo. Venditori mostra una tabella per venditore con:
- Mese corrente — Vendite finora questo mese
- Prev. Mens. — Totale previsto a fine mese
- Mese Om. — Stesso mese dell'anno scorso
- Var. — Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno scorso
Le stesse colonne si ripetono per l'anno (Anno corrente, Prev. Anno, Var.). Passa tra le viste Netto e Margine usando l'interruttore in alto.
Widget obiettivi
I widget Evo. Obiettivi e Obiettivi del team mostrano:
- Valore vendite o previsione corrente
- Importo target
- Barra di progresso con percentuale di completamento
- Indicatore pollice su/giù quando sopra/sotto il target
Seleziona diversi periodi di obiettivo dal menu a tendina se esistono obiettivi multipli.
Vendite vs Periodo Precedente
Il widget Vendite vs Periodo Precedente confronta la finestra scelta con i giorni lavorativi immediatamente precedenti. Si apre su Ultimo giorno lavorativo, così di lunedì vedi le vendite di venerdì invece di una domenica vuota. Usa i controlli in alto a destra:
- Raggruppa per — Venditore, Marca o Team. Tutte le entità sono elencate (le righe senza vendite mostrano 0 per identificare quelle inattive).
- Metrica — Netto o Margine.
- Intervallo di date — clicca l'icona calendario e scegli Oggi, Ieri, Ultimo giorno lavorativo, Ultimi 7 giorni, Questa settimana, Questo mese e altro, oppure imposta un Intervallo personalizzato.
La tabella mostra tre colonne numeriche:
- Periodo attuale — L'intestazione indica la finestra effettivamente usata: "Oggi", "Ieri" o "Ieri l'altro" per quei giorni, altrimenti la data o l'intervallo di date.
- Periodo precedente — Lo stesso numero di giorni lavorativi immediatamente prima della finestra attuale, saltando i giorni non lavorativi e le festività. La sua intestazione indica quella finestra allo stesso modo.
- Variazione — Variazione percentuale con indicatore su/giù. Appare un trattino (
—) quando non ci sono state vendite nel periodo precedente, per evitare che una comparazione mancante sembri una variazione dello 0%.
Concentrazione dei Clienti
Il widget Concentrazione dei Clienti disegna una curva di Pareto della tua base clienti, ordinata per contributo al fatturato. L'indicatore principale dice quale quota del fatturato viene dai tuoi top clienti — e se il rischio di concentrazione sta crescendo.
Alterna tra Netto e Margine per vedere come cambia il quadro quando si pondera per redditività anziché volume.
Leggere i widget clienti
Clienti a rischio
Il widget Clienti a rischio mostra account il cui coinvolgimento sta calando, per intervenire prima che si silenzino. Ogni riga è classificata in uno di tre stati:
- A rischio — ha acquistato di recente, ma il totale degli ultimi 30 giorni è molto sotto il proprio storico.
- Dormiente — nessun acquisto da 30–89 giorni.
- Inattivo — nessun acquisto da 90 giorni o più (fino a un anno).
Alterna tra Netto e Margine con l'interruttore in alto. La legenda sotto la tabella mostra quanti clienti ci sono in ogni stato.
Clienti senza interazione
Il widget Clienti senza interazione raggruppa i clienti che hanno acquistato negli ultimi 6 mesi per tempo dall'ultima attività registrata — visita, chiamata, messaggio o nota. L'intestazione mostra tre livelli colorati:
- 30d senza interazioni — uscita dal contatto regolare.
- 60d senza interazioni — richiede un approccio deliberato.
- 90d senza interazioni — rischio reale di perdita.
Ogni livello mostra quanti clienti contiene e il loro fatturato mensile complessivo, per dare priorità a ciò che conta di più.
Clienti recuperati
Il widget Clienti recuperati mostra gli account che sono tornati dopo un periodo di silenzio — i clienti inattivi che hanno ricominciato ad acquistare. Due selettori definiscono la finestra:
- Acquisti negli ultimi — quanto recente deve essere l'acquisto di ritorno (predefinito: ultimi 30 giorni).
- Dopo non aver acquistato per — quanto tempo il cliente è stato inattivo prima (predefinito: 90+ giorni).
L'intestazione mostra il fatturato totale recuperato e quale quota delle vendite del periodo rappresenta. La tabella scompone per venditore, con dettaglio per vedere i clienti che ciascuno ha riportato.
Dashboard cliente individuale
Quando visualizzi un record cliente, la scheda Dashboard mostra metriche specifiche per quel cliente.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Trend vendite | Grafico storico vendite a 12 mesi |
| Conversione preventivi | Tasso di conversione preventivo-ordine |
| Previsione | Vendite mensili previste |
| Ultimi eventi | Log attività recenti (ultimi 7 giorni) |
| Evoluzione attività | Trend visite e chiamate |
| Scadenza fatture | Date di scadenza imminenti |
| Attività in programma | Visite e attività pianificate |
| Accordi attivi | Accordi di prezzo correnti |
Esportare i Widget
La maggior parte dei widget con una tabella di dati può essere esportata. Clicca l'icona di download nell'intestazione del widget e scegli:
- File — un CSV da aprire in Excel o Google Sheets.
- Immagine — un PNG del widget, ideale da incollare in un messaggio Slack, un'email o una slide.
L'esportazione immagine cattura la tabella intera, non solo ciò che è visibile — anche se il widget è scrollato, il PNG include ogni riga. I controlli della barra strumenti (interruttori, selettori di data, l'icona di esportazione stessa) vengono rimossi dallo screenshot affinché l'immagine resti pulita.