Dashboard
Monitora le prestazioni della tua azienda a colpo d'occhio. Le dashboard mostrano metriche chiave attraverso widget interattivi, aiutandoti a tracciare gli obiettivi, individuare tendenze e prendere decisioni basate sui dati.
Tipi di dashboard
Clicca l'icona dashboard nella barra di navigazione per accedere alle dashboard disponibili.
| Dashboard | Scopo | Visibilità |
|---|---|---|
| Personalizzata | Il tuo layout di widget personalizzato | Sempre disponibile |
| Vendite | Prestazioni vendite e obiettivi | Sempre disponibile |
| Clienti | Attività e coinvolgimento clienti | Sempre disponibile |
| Ordini | Metriche di conversione preventivo-ordine | Quando il modulo Ordini è attivo |
| Call Center | Analytics chiamate telefoniche | Quando un'integrazione vocale è collegata |
| Conversazioni | Metriche email e WhatsApp | Quando il modulo Conversazioni è attivo |
La tua pagina di arrivo è la Dashboard personalizzata dove puoi costruire la tua vista. Le dashboard che dipendono da un modulo o un'integrazione specifici appaiono nel menu solo quando quella capacità è attiva per la tua organizzazione.
Dashboard personalizzata
Costruisci una vista personalizzata con i widget che contano di più per te.
Aggiungere widget
- Clicca l'icona di modifica nell'intestazione della dashboard
- Seleziona Aggiungi widget dal menu
- Sfoglia i widget disponibili per categoria
- Clicca su un widget per aggiungerlo alla tua dashboard
Disporre i widget
Quando la modifica è abilitata:
- Trascina i widget per riposizionarli sulla griglia
- I widget si agganciano automaticamente alla griglia
- Le modifiche vengono salvate quando clicchi Salva
Rimuovere widget
- Entra in modalità modifica cliccando l'icona di modifica
- Clicca l'icona elimina su qualsiasi widget
- Il widget viene rimosso immediatamente
- Clicca Salva per confermare o Ripristina per annullare
Categorie di widget
I widget sono organizzati in diversi gruppi che coprono tutti gli aspetti della tua attività.
Widget vendite
Monitora ricavi e prestazioni rispetto agli obiettivi.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Previsione vendite | Vendite previste per il mese corrente |
| Evoluzione venditori | Mese corrente, previsione e anno su anno per venditore |
| Vendite vs Periodo Precedente | Confronta la finestra scelta con lo stesso numero di giorni lavorativi precedenti, per venditore, marca o team |
| Classifica Venditori | Classifica immediata di ogni venditore nel periodo: vendite, crescita vs periodo precedente e clienti coinvolti |
| Variazione top clienti | Clienti con le maggiori variazioni di vendita |
| Vendite (6 mesi) | Trend vendite mensili degli ultimi 6 mesi |
| Vendite (12 mesi) | Trend vendite mensili dell'ultimo anno |
| Vendite per geografia | Distribuzione delle vendite per regione, con dettaglio per sotto-regione |
Widget obiettivi
Monitora il progresso verso i target.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Evoluzione obiettivi | Monitora il progresso verso i target di vendita |
| Obiettivi personali | Il tuo progresso individuale |
| Obiettivi di team | Progresso degli obiettivi a livello di team |
| Visite vs obiettivi | Confronta visite effettive con i target |
Widget clienti
Analizza i pattern di coinvolgimento dei clienti.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Clienti attivi mensili (MAC) | Clienti unici che hanno acquistato questo mese |
| Clienti attivi settimanali (WAC) | Clienti unici che hanno acquistato questa settimana |
| Clienti attivi giornalieri (DAC) | Clienti unici che hanno acquistato oggi |
| Vendita media per cliente | Valore medio ordine sulla tua base clienti |
| Clienti a Rischio | Clienti i cui acquisti recenti sono calati rispetto al proprio storico, più account dormienti |
| Clienti da Ricontattare | Clienti attivi raggruppati per tempo senza interazione (30g / 60g / 90g) |
| Clienti Recuperati | Clienti tornati ad acquistare dopo un periodo di silenzio, con dettaglio per venditore |
| Concentrazione Clienti | Curva di Pareto che mostra quale quota di fatturato proviene dai tuoi top clienti |
Widget chiamate
Monitora l'attività del call center.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Chiamate per utente | Conteggi chiamate e rapporti per operatore |
| Chiamate per stato | Suddivisione completate, perse, segreteria |
| Chiamate al giorno | Trend volume chiamate giornaliero |
| Chiamate per ora | Distribuzione oraria per identificare le ore di punta |
| Chiamate per origine | Suddivisione chiamate in entrata vs in uscita |
| Chiamate perse | Chiamate abbandonate o senza risposta |
Widget preventivi
Monitora prestazioni e conversione dei preventivi.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Ordini vs preventivi | Trend conversione preventivo-ordine |
| Preventivi per marchio | Distribuzione preventivi tra i marchi |
| Rapporto preventivi convertiti | Percentuale di preventivi diventati ordini |
Widget finanziari
Monitora la salute finanziaria.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Importi scaduti | Crediti in sospeso |
| Run rate annuale | Ricavo annuale proiettato |
Widget conversazioni
Monitora le prestazioni della messaggistica.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Conversazioni aperte | Thread attivi in attesa di risoluzione |
| Conversazioni senza risposta | Messaggi in attesa della tua risposta |
| Conversazioni non assegnate | Thread non ancora assegnati a nessuno |
| Tempo prima risposta | Tempo medio per la prima risposta |
| Tempo di attesa cliente | Quanto tempo aspettano i clienti per le risposte |
| Tempo di risoluzione | Dal primo messaggio alla risoluzione |
| Messaggi inviati | Volume messaggi in uscita |
| Messaggi ricevuti | Volume messaggi in entrata |
Dashboard vendite
Monitora le prestazioni di vendita del tuo team. Accedi tramite Dashboard > Vendite.
Leggere l'evoluzione venditori
Il widget Evoluzione venditori mostra una tabella con:
- Mese corrente — Vendite finora questo mese
- Previsione — Totale previsto a fine mese
- Omologo — Stesso mese dell'anno scorso
- Delta — Variazione percentuale vs omologo
Passa tra le viste Netto e Margine usando l'interruttore in alto.
Comprendere il widget obiettivi
Il widget Obiettivi mostra:
- Valore vendite o previsione corrente
- Importo target
- Barra di progresso con percentuale di completamento
- Indicatore pollice su/giù quando sopra/sotto il target
Seleziona diversi periodi di obiettivo dal menu a tendina se esistono obiettivi multipli.
Leggere Vendite vs Periodo Precedente
Il widget Vendite vs Periodo Precedente confronta la finestra scelta con i giorni lavorativi immediatamente precedenti. Usa i tre interruttori in alto a destra:
- Raggruppa per — Venditore, Marca o Team. Tutte le entità sono elencate (le righe senza vendite mostrano 0 per identificare quelle inattive).
- Metrica — Netto o Margine. Il passaggio è istantaneo; i valori sono già nella risposta.
- Intervallo di date — Oggi, Ieri, Ultimi 7 giorni, Questa settimana, Questo mese, Questo trimestre e altro.
La tabella mostra tre colonne numeriche:
- Periodo corrente — L'intestazione mostra "Oggi", "Ieri" o l'intervallo di date formattato (es. nov 1, 2025 - apr 30, 2026).
- Periodo precedente — Lo stesso numero di giorni lavorativi immediatamente precedenti. Per Oggi l'intestazione mostra "Ieri"; per Ieri mostra "L'altro ieri"; per finestre più lunghe l'intervallo di date.
- Variazione — Variazione percentuale con indicatore su/giù. Appare un trattino (
—) quando non ci sono state vendite nel periodo precedente, per evitare che una comparazione mancante sembri una variazione dello 0%.
Dashboard clienti
Analizza il coinvolgimento e l'attività dei clienti. Accedi tramite Dashboard > Clienti.
Questa dashboard si concentra sulle metriche a livello di cliente inclusi conteggi clienti attivi e pattern di acquisto.
Leggere Clienti a Rischio
Il widget Clienti a Rischio mostra account il cui coinvolgimento sta calando, per intervenire prima che si silenzino. Ogni riga è classificata in uno di tre stati:
- A rischio — ha acquistato di recente, ma il totale degli ultimi 30 giorni è molto sotto il proprio storico.
- Inattivi — nessun acquisto da 30–89 giorni.
- Dormienti — nessun acquisto da 90 giorni o più (fino a un anno).
Alterna tra Netto e Margine con l'interruttore in alto. La legenda sotto la tabella mostra quanti clienti ci sono in ogni stato.
Leggere Clienti da Ricontattare
Il widget Clienti da Ricontattare raggruppa i clienti attivi per tempo dall'ultima interazione — visita, chiamata, email o qualsiasi contatto registrato. L'intestazione mostra tre livelli colorati:
- 30 giorni senza contatto (avviso) — uscita dal contatto regolare.
- 60 giorni senza contatto (allerta) — richiede un approccio deliberato.
- 90 giorni senza contatto (critico) — rischio reale di perdita.
Ogni livello mostra il fatturato mensile in gioco, per dare priorità a ciò che conta di più.
Leggere Clienti Recuperati
Il widget Clienti Recuperati mostra gli account che sono tornati dopo un periodo di silenzio configurabile — i clienti dormienti che hanno ricominciato ad acquistare. Due selettori definiscono la finestra:
- Acquisti negli ultimi — quanto recente deve essere l'acquisto di ritorno (predefinito: ultimi 30 giorni).
- Dopo essere stato inattivo per — quanto tempo il cliente è stato inattivo prima (predefinito: 90+ giorni).
L'intestazione mostra il fatturato totale recuperato e quale quota delle vendite del periodo rappresenta. La tabella scompone per venditore, con dettaglio per vedere i clienti che ciascuno ha riportato.
Leggere Concentrazione Clienti
Il widget Concentrazione Clienti disegna una curva di Pareto della tua base clienti, ordinata per contributo al fatturato. L'indicatore principale dice quale quota del fatturato viene dai tuoi top clienti — e se il rischio di concentrazione sta crescendo.
Alterna tra Netto e Margine per vedere come cambia il quadro quando si pondera per redditività anziché volume.
Dashboard ordini
Segui la conversione da preventivo a ordine e le prestazioni di preventivazione per marca. Accedi tramite Dashboard > Ordini.
Questa dashboard è visibile solo quando il modulo Ordini è attivo per la tua organizzazione. Mostra i widget Preventivi — Ordini vs Preventivi, Preventivi per Marca, Tasso di Conversione Preventivi — così la salute della preventivazione resta separata dall'attività delle chiamate.
Dashboard call center
Monitora l'attività telefonica e le prestazioni degli operatori. Accedi tramite Dashboard > Call Center.
Questa dashboard appare solo quando la tua organizzazione ha un'integrazione voce/contact center collegata e il tuo utente è configurato come operatore. Mostra solo i widget delle chiamate — le metriche di preventivo e ordine sono ora nella dashboard Ordini dedicata.
Filtro per data
I widget del call center includono un selettore di intervallo date:
- Clicca il menu a tendina data nel widget
- Scegli un preset: Oggi, Questa settimana, Questo mese, Questo trimestre
- I dati si aggiornano automaticamente
Dashboard conversazioni
Monitora le prestazioni della messaggistica email e WhatsApp. Accedi tramite Dashboard > Conversazioni.
Filtri aggiuntivi
Filtra le conversazioni per:
- Numero — Mittente/numero di telefono specifico
- Utente — Membro del team che gestisce le conversazioni
- Solo orario lavorativo — Escludi messaggi fuori orario
Dashboard cliente individuale
Quando visualizzi un record cliente, la scheda Dashboard mostra metriche specifiche per quel cliente.
| Widget | Descrizione |
|---|---|
| Trend vendite | Grafico storico vendite a 12 mesi |
| Conversione preventivi | Tasso di conversione preventivo-ordine |
| Previsione | Vendite mensili previste |
| Ultimi eventi | Log attività recenti (ultimi 7 giorni) |
| Evoluzione attività | Trend visite e chiamate |
| Scadenza fatture | Date di scadenza imminenti |
| Attività in programma | Visite e attività pianificate |
| Accordi attivi | Accordi di prezzo correnti |
Filtrare i dati
Filtro team
Filtra i dati della dashboard per team:
- Clicca il menu a tendina Team
- Seleziona uno o più team
- I widget si aggiornano per mostrare solo i team selezionati
Filtro marchio
Se gestisci più marchi:
- Clicca il menu a tendina Marchi
- Seleziona uno o più marchi
- I dati si filtrano solo per i marchi selezionati
Filtro grossista (produttori)
Gli utenti produttore possono filtrare per grossisti connessi:
- Seleziona un tipo di filtro (per filtro vendite o singolo grossista)
- Scegli grossisti o categorie specifiche
- Visualizza dati aggregati o filtrati
Aggiornamento dati
Clicca l'icona di aggiornamento nell'intestazione della dashboard per ricaricare tutti i widget con i dati più recenti. I widget mostrano un indicatore di caricamento durante l'aggiornamento.
Esportare i Widget
La maggior parte dei widget con una tabella di dati può essere esportata. Clicca l'icona di download nell'intestazione del widget e scegli:
- File — un CSV da aprire in Excel o Google Sheets.
- Immagine — un PNG del widget, ideale da incollare in un messaggio Slack, un'email o una slide.
L'esportazione immagine cattura la tabella intera, non solo ciò che è visibile — anche se il widget è scrollato, il PNG include ogni riga. I controlli della barra strumenti (interruttori, selettori di data, l'icona di esportazione stessa) vengono rimossi dallo screenshot affinché l'immagine resti pulita.