Preventivi

I preventivi sono proposte di prezzo che crei per i clienti. A seconda della tua configurazione, puoi creare preventivi con ricerca prodotti e prezzi in tempo reale dal tuo sistema di origine, oppure crearli manualmente con righe di testo libero.

Visualizzare i Preventivi

Accedi ai preventivi da Preventivi nel menu o dalla scheda Preventivi del profilo cliente.

Filtra per intervallo di date, stato, cliente, marchio o utente.

Creare un Preventivo

Clicca Crea Ordine dal menu o dal profilo di un cliente.

Campi Intestazione

Aggiungere Righe — Modalità Integrata

Quando la tua organizzazione ha un'integrazione prodotti, ogni riga recupera dati in tempo reale:

1. Inserisci il Riferimento (codice articolo) e premi Tab
2. Il sistema recupera prezzi e disponibilità dal tuo sistema di origine
3. Regola la Quantità secondo necessità
4. Seleziona il Magazzino se ce ne sono più disponibili
5. Scegli il Tipo Ordine (standard, urgente, ecc.)

Aggiungere Righe — Modalità Manuale

Quando usi l'inserimento manuale, digiti i dettagli della riga direttamente:

1. Inserisci un Riferimento o una descrizione in testo libero
2. Imposta Quantità e Prezzo manualmente
3. Aggiungi tutte le righe necessarie

Questa modalità è utile quando i prodotti non sono gestiti in un sistema di origine o quando si creano proposte rapide.

Sconti

Applica sconti alle singole righe. Se abilitati, sconti speciali possono richiedere l'approvazione del responsabile prima che il preventivo possa essere finalizzato.

Salvataggio

• Salva come Preventivo — Salva la proposta per la condivisione con il cliente
• Salva come Ordine — Invia direttamente al tuo sistema di origine come ordine confermato

Condivisione dei Preventivi

Condividi i preventivi con i clienti per revisione e approvazione.

Condivisione via Email

1. Clicca Condividi su un preventivo
2. Seleziona Condividi via Email
3. Scegli il tipo di email (Nuovo Preventivo, Recupero Preventivo, ecc.)
4. Verifica il destinatario e aggiungi CC se necessario
5. Visualizza l'anteprima e clicca Invia

Il cliente riceve un link al Portale Clienti dove può interagire con il preventivo.

Portale Clienti

Quando i clienti cliccano sul link del preventivo, accedono a un portale sicuro senza bisogno di effettuare il login. Da lì possono:

• Visualizzare il preventivo — Vedere tutte le righe, i prezzi e i totali
• Approvare o rifiutare — Accettare l'intero preventivo o rifiutarlo
• Approvare/rifiutare singole righe — Accettare alcuni articoli rifiutandone altri
• Aggiungere commenti — Lasciare note o domande su articoli specifici

Stati del Preventivo

I cambiamenti di stato avvengono automaticamente quando:

• La condivisione imposta In Attesa Approvazione
• Il cliente che clicca su approva imposta Approvato dal Cliente
• La conversione in ordine imposta Ordinato

Suggerimenti

• Navigazione da tastiera — Usa Tab per spostarti tra i campi
• Incollare più righe — Copia da un foglio di calcolo e incolla nel campo riferimento
• Pannello cronologia — Attiva/disattiva Log ed Eventi per vedere l'attività del preventivo

Impostazioni Generali

Magazzini e Ordini

Tipi di Ordine

Definisci i tipi di ordine che il tuo team può creare e i loro comportamenti.

Restrizioni Marchi per Magazzino

Definisci quali marchi ogni magazzino può evadere. Quando un ordine contiene articoli di un marchio specifico, solo i magazzini collegati sono idonei.

Restrizioni Giri per Magazzino

Collega i magazzini ai giri visite dei clienti per la distribuzione geografica. Gli ordini dei clienti su giri specifici vengono indirizzati ai magazzini collegati.

Priorità Magazzino

Configura l'ordine in cui i magazzini vengono considerati per l'evasione automatica.

Priorità Predefinita: Trascina e rilascia i magazzini per impostare il loro ordine. Attiva "Magazzino di Spedizione" per includere/escludere dall'evasione automatica.

Regole di Priorità Aggiuntive: Crea regole personalizzate che sovrascrivono la priorità predefinita per condizioni specifiche (giri, marchi, clienti).

Trasferimenti tra Magazzini

Vincoli degli Ordini

Requisiti dei Campi

Controlla quali campi sono obbligatori quando si creano ordini:

Comportamento degli Ordini

Strategie di Evasione

Validazione e Flusso di Lavoro

Quando abilitata, i clienti ricevono un link sicuro (magic link) a un portale preventivi dove possono rivedere, accettare o rifiutare i preventivi, con potenziale creazione automatica dell'ordine nel sistema di origine senza intervento manuale.

Automazione Compiti

Quando si verificano determinati eventi dell'ordine, il sistema può creare automaticamente dei compiti:

Sconti

Quando l'approvazione degli sconti è abilitata, un responsabile riceve un compito per approvare o rifiutare lo sconto prima che il preventivo possa essere inviato con il valore modificato.

Impostazioni di Integrazione

Come Funziona la Selezione del Magazzino

Quando si crea un ordine, il sistema suggerisce un magazzino in base a:

1. Regole di priorità aggiuntive -- Le regole personalizzate vengono valutate per prime
2. Priorità magazzino predefinita -- Ordine standard dei magazzini
3. Restrizioni per marchio -- Solo magazzini collegati ai marchi ordinati
4. Restrizioni per giro -- Solo magazzini che servono il giro del cliente
5. Disponibilità stock -- Magazzini con stock disponibile
6. Preferenze team dell'utente -- Preferenze di magazzino basate sul team

Funzionalità Correlate