Prospect

I prospect sono potenziali clienti che esistono in WiseParts ma non ancora nel tuo sistema di origine. Usa i prospect per tracciare i lead, pianificare attività e prepararti per nuove relazioni commerciali.

Cosa sono i prospect?

Un prospect rappresenta una potenziale relazione commerciale:

• Non nel tuo sistema di origine — Nessun account ancora
• Funzionalità di profilo complete — Crea attività, attività di lavoro, note
• Pronto per la conversione — Si collega al cliente reale quando l'account viene creato

Quando usare i prospect

Crea prospect per:

• Nuovi lead da fiere o marketing
• Segnalazioni non ancora inserite nel tuo sistema
• Potenziali clienti che stai qualificando
• Tracciamento attività pre-vendita

Creare un prospect

Dall'elenco clienti

1. Vai su Clienti nel menu hub
2. Clicca il pulsante Crea prospect
3. Compila i dettagli del prospect
4. Clicca Salva

Campi obbligatori

• Nome — Nome del prospect/azienda

Campi opzionali

Coordinate GPS

Aggiungi latitudine e longitudine per:

• Abilitare la visualizzazione mappa nel profilo
• Consentire la verifica GPS delle attività
• Includere nella pianificazione percorsi

Profilo del prospect

I profili dei prospect funzionano come i normali profili clienti con alcune differenze.

Funzionalità disponibili

I prospect supportano:

Funzionalità limitate

I prospect non hanno:

Badge prospect

I prospect mostrano un badge Prospect in:

• Elenco clienti
• Intestazione del profilo
• Link delle attività

Questo aiuta a distinguere i prospect dai clienti regolari.

Lavorare con i prospect

Registrare attività

Traccia le tue interazioni con i prospect:

1. Apri il profilo del prospect
2. Vai alla scheda Attività
3. Clicca + per aggiungere un'attività
4. Seleziona il tipo (visita, chiamata, riunione)
5. Aggiungi dettagli e salva

Le attività sui prospect funzionano in modo identico alle normali attività dei clienti, inclusi:

• Tipi di attività
• Orari di inizio/fine
• Moduli (se configurati)
• Verifica GPS (se le coordinate sono impostate)

Creare attività di lavoro

Traccia follow-up e cose da fare:

1. Vai alla scheda Attività di lavoro
2. Crea attività per il prospect
3. Imposta date di scadenza e assegnazioni

Aggiungere contatti

Costruisci il tuo database contatti:

1. Vai alla scheda Profilo
2. Aggiungi contatti con ruoli

Assegnare venditori

Assegna la responsabilità:

1. Modifica il profilo del prospect
2. Imposta Venditore 1 (principale)
3. Opzionalmente imposta Venditore 2, 3

Richiedere la creazione dell'account

Quando un prospect è pronto a diventare cliente, richiedi la creazione dell'account nel tuo sistema di origine.

Richiedere la creazione

1. Apri il profilo del prospect
2. Clicca Richiedi creazione account nell'intestazione
3. Il sistema invia una notifica
4. L'account viene creato nel tuo sistema di origine

Cosa succede dopo

Dopo la richiesta:

1. Il tuo team crea il cliente nel sistema di origine
2. Il nuovo cliente si sincronizza con WiseParts
3. Puoi quindi convertire il prospect

Notifica email

La richiesta tipicamente invia un'email contenente:

• Dettagli del prospect
• Utente richiedente
• Eventuali note aggiunte

Verifica il processo della tua organizzazione per le richieste di creazione account.

Convertire i prospect

Quando il prospect esiste nel tuo sistema di origine, converti il record prospect per collegarlo.

Processo di conversione

1. Apri il profilo del prospect
2. Clicca Converti nell'intestazione
3. Inserisci l'ID Cliente del nuovo account (dal tuo sistema di origine)
4. Conferma la conversione
5. Il sistema collega i dati del prospect al cliente

Cosa viene trasferito

Durante la conversione:

• Le attività si spostano nel record cliente
• Le attività di lavoro si spostano nel record cliente
• Note e allegati vengono trasferiti
• Le informazioni di contatto vengono unite

Cosa cambia

Dopo la conversione:

• Il badge prospect viene rimosso
• Le funzionalità complete del cliente diventano disponibili
• I dati di vendita iniziano ad accumularsi
• I segmenti possono essere assegnati

Gestire i prospect

Trovare i prospect

Per trovare tutti i prospect:

1. Vai all'elenco Clienti
2. Abilita il filtro Prospect
3. La lista mostra solo i prospect

Modificare i prospect

A differenza dei clienti regolari, tutti i campi del prospect sono modificabili:

1. Apri il profilo del prospect
2. Clicca modifica su qualsiasi sezione
3. Aggiorna e salva

Eliminare i prospect

Se un prospect non verrà convertito:

1. Apri il profilo del prospect
2. Usa l'opzione elimina dal menu azioni
3. Conferma l'eliminazione

Buone pratiche

Qualificare i prospect

Prima di investire sforzi significativi:

1. Verifica le informazioni di contatto base
2. Conferma la legittimità dell'azienda
3. Valuta il valore potenziale
4. Registra le attività di qualificazione

Tracciare i progressi

Usa le attività per documentare il tuo processo di vendita:

• Contatto iniziale
• Chiamate di qualificazione
• Proposte inviate
• Follow-up

Conversione tempestiva

Non lasciare i prospect in sospeso:

• Richiedi la creazione dell'account tempestivamente quando qualificato
• Converti non appena l'account nel sistema di origine esiste
• Inizia a tracciare le transazioni reali

Qualità dei dati

Assicurati che i dati del prospect siano accurati:

• Indirizzi completi abilitano la pianificazione percorsi
• Le coordinate GPS abilitano la verifica
• I contatti abilitano una comunicazione corretta

Funzionalità correlate