Primi Passi
Navigazione
Come orientarsi in WiseParts.
WiseParts utilizza un menu laterale per organizzare le funzionalità. Il menu ha tre sezioni principali più viste contestuali.
Menu principale
Clicca l'icona del menu per aprire la barra laterale. Vedrai queste schede:
| Scheda | Icona | Contenuto |
|---|---|---|
| Home | ☰ | Posta in arrivo, Agenda, Attività, più accesso rapido |
| Dashboard | 📊 | KPI visivi per Vendite, Clienti, Call Center, Conversazioni |
| Impostazioni | ⚙️ | Utenti, Team, Integrazioni e configurazione |
Scheda Home
La scheda Home è il tuo punto di partenza. Contiene tre sezioni:
Home — I tuoi strumenti quotidiani:
- Posta in arrivo — Notifiche per esportazioni, attività e avvisi
- Agenda — Vista calendario delle tue attività
- Attività — Elementi di lavoro assegnati a te
Scorciatoie — Azioni rapide come creare un nuovo ordine
Hub — Link diretti alle funzionalità principali:
- Clienti, Analytics, Obiettivi
- Preventivi, Ordini, Fatture
- Report, Agenda e altro
Scheda Dashboard
Accedi alle dashboard visive:
- Personalizzata — Widget personalizzati che configuri tu
- Vendite — Obiettivi, previsioni, prestazioni del team
- Clienti — Metriche clienti attivi/inattivi
- Call Center — Volume chiamate e tassi di recupero
- Conversazioni — Tempi di risposta e statistiche per canale
Scheda Impostazioni
Configurazione amministrativa (richiede i permessi appropriati):
- Utenti e Team
- Integrazioni (sistema di origine, Call Center, API)
- Filiali, Segmenti, Categorie
- Importatori ed Esportatori
Vista Cliente
Quando apri un cliente, la barra laterale cambia per mostrare le opzioni specifiche del cliente:
- Dashboard — Panoramica cliente e widget
- Profilo — Informazioni di contatto e dettagli
- Vendite — Storico acquisti e analytics
- Attività — Visite, chiamate e moduli
- Ordini e Fatture — Storico transazioni
- Documenti scaduti — Saldi in sospeso
Clicca su qualsiasi altra scheda del menu per uscire dal contesto cliente.
Barra superiore
La barra superiore offre:
| Elemento | Funzione |
|---|---|
| Ricerca | Trova clienti, preventivi, ordini per nome, ID, telefono, email |
| Notifiche | Vista rapida degli elementi recenti della posta in arrivo |
| Profilo | Le tue impostazioni, lingua, logout |
Sezioni principali
Ecco una mappa rapida delle aree principali di WiseParts:
| Sezione | Cosa troverai |
|---|---|
| Area di lavoro | Posta in arrivo, Agenda, Attività, Ricerca, Dashboard, Note |
| Clienti | Elenco clienti, Attività, Segmenti, Gestione territorio |
| Vendite | Preventivi, Ordini, Fatture, Analytics 360, Report |
| Comunicazione | Conversazioni (Email, WhatsApp), Call Center |
| Automazioni | Regole di automazione, Moduli |
| Dati | Importatori, Esportatori, Geocodifica |
| Impostazioni | Utenti, Team, Integrazioni, Tipi attività, Tipi attività |
Suggerimenti
- Usa la Ricerca (barra superiore) per il modo più veloce di trovare qualsiasi cosa
- La scheda Home ha scorciatoie per la maggior parte delle funzionalità di cui hai bisogno
- Le Dashboard sono ottime per una panoramica rapida delle prestazioni
- Quando visualizzi un cliente, tutti i dati correlati sono a un clic di distanza