Prospezione
Convertire Lead
Trasforma lead qualificati in schede cliente e monitora il loro percorso.
Quando un lead è pronto a diventare cliente, convertilo direttamente dall'interfaccia di prospezione. Il sistema crea una scheda cliente con tutte le informazioni del lead precompilate, risparmiando al tuo team l'inserimento manuale dei dati.
Panoramica rapida: Converti un lead con un clic. Il sistema crea una scheda cliente, trasferisce i dettagli dell'attività, assegna il commerciale e notifica il team quando arriva la prima vendita.
Convertire un Lead
Dalla Mappa di Prospezione
- Clicca sul marcatore lead
- Clicca il pulsante Converti
- Viene creata automaticamente una nuova scheda cliente
Da Snap Activity
Quando scopri un lead in strada:
- Apri il pannello Snap Activity
- Trova il lead nella sezione Lead
- Tocca il pulsante + per convertire
Cosa Succede Durante la Conversione
Quando converti un lead:
| Azione | Dettagli |
|---|---|
| Cliente creato | Viene creata una nuova scheda cliente con nome, indirizzo, telefono e partita IVA del lead |
| Commerciale assegnato | Il commerciale che aveva l'assegnazione diventa il venditore del cliente |
| Stato del lead aggiornato | Il lead viene contrassegnato come Convertito e rimosso dal pool attivo |
| Assegnazione chiusa | Qualsiasi assegnazione attiva viene contrassegnata come Convertita |
| Fase prospect impostata | Il nuovo cliente inizia come prospect Qualificato |
Dopo la Conversione
Il cliente convertito appare nel tuo regolare elenco clienti con un badge prospect. Da lì:
- Registra attività — Visita il nuovo cliente e registra le tue interazioni
- Costruisci la relazione — Aggiungi contatti, note e attività da svolgere
- Monitora le vendite — Una volta che gli ordini iniziano ad arrivare, la fase prospect avanza automaticamente
Fasi del Prospect
Dopo la conversione, il cliente avanza attraverso le fasi:
| Fase | Significato |
|---|---|
| Qualificato | Convertito di recente, attivamente seguito |
| Attivo | Coinvolgimento regolare e transazioni |
| Dormiente | Nessuna attività per il periodo configurato |
Notifica della Prima Vendita
Quando un prospect convertito effettua il primo ordine, il sistema invia una notifica al commerciale che ha originariamente scoperto il lead. Questo chiude il ciclo di feedback e aiuta il tuo team a vedere i risultati degli sforzi di prospezione.