Storico transazioni
Traccia tutto lo storico delle transazioni per un cliente in un unico posto — dai preventivi iniziali attraverso ordini, fatture e pagamenti in sospeso.
Schede transazioni
| Scheda | Mostra | Fonte |
|---|---|---|
| Preventivi | Preventivi | Creati in WiseParts |
| Ordini | Storico ordini | Sincronizzati dal sistema |
| Fatture | Registrazioni fatture | Sincronizzati dal sistema |
| Documenti scaduti | Pagamenti in sospeso | Sincronizzati dal sistema |
La visibilità delle schede dipende dalle impostazioni della tua organizzazione.
Preventivi
Visualizza e gestisci i preventivi per questo cliente. I preventivi vengono creati in WiseParts e possono opzionalmente sincronizzare prezzi e disponibilità a magazzino in tempo reale con il tuo sistema di origine.
Ogni preventivo ha sia uno stato globale che uno stato per riga, permettendoti di tracciare il progresso a diversi livelli di dettaglio.
Ordini
Visualizza lo storico ordini del cliente con lo stato della consegna.
Ogni ordine mostra numero d'ordine, data, stato, totale e magazzino. Espandi per vedere le righe con dettagli prodotto, quantità, prezzi e stato della consegna.
Filtraggio: Restringi per intervallo di date, magazzino, marchio o stato.
Fatture
Visualizza tutte le fatture emesse al cliente.
Ogni fattura mostra numero fattura, data, data di scadenza, importo e stato. Espandi per vedere le righe, la suddivisione fiscale e il numero d'ordine correlato.
Filtraggio: Restringi per intervallo di date, magazzino o marchio.
Documenti scaduti
Traccia pagamenti e crediti in sospeso.
Un widget di riepilogo mostra il totale in sospeso, gli importi scaduti e i saldi correnti (non ancora scaduti). I documenti sono codificati per colore: verde (non scaduto), giallo (in scadenza), rosso (scaduto).
Filtraggio: Restringi per intervallo di date, intervallo di scadenza o tipo di documento.
Esportazione: Scarica per report di crediti da recuperare o follow-up di riscossione.
Contesto filiale
Quando visualizzi una filiale, le schede transazioni filtrano solo per quella filiale. Visualizza il cliente principale per i dati combinati di tutte le sedi.