Dati
Importatori
Importa dati da file in WiseParts.
Importa dati in WiseParts da file CSV o Excel. Gli importatori ti permettono di caricare in blocco clienti, storico vendite, preventivi e altri record dai tuoi sistemi esterni.
Panoramica Rapida: Carica un file, mappa le colonne con i campi di sistema, visualizza l'anteprima dei dati, poi avvia l'importazione.
Processo di Importazione
La procedura guidata di importazione ti accompagna in quattro passaggi:
| Passaggio | Cosa Fai |
|---|---|
| 1. Seleziona Tipo | Scegli un tipo di importazione (clienti, vendite, ecc.) |
| 2. Carica File | Trascina e rilascia un file CSV o Excel |
| 3. Mappa Colonne | Abbina le colonne del tuo file ai campi di sistema |
| 4. Revisione e Importa | Visualizza l'anteprima, configura le opzioni, avvia l'importazione |
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Tipi di Importazione Disponibili
| Tipo | Descrizione | Informazioni Chiave |
|---|---|---|
| Clienti | Anagrafica clienti | Nome, indirizzo, contatti, P.IVA |
| Filiali Clienti | Sedi per clienti multi-sede | Collegate al cliente principale, indirizzo separato |
| Vendite | Storico transazioni | Data, cliente, marchio, quantità, valori |
| Documenti Scaduti | Fatture in sospeso | Cliente, ID documento, date, importo dovuto |
| Preventivi | Record preventivi/ordini | Cliente, marchio, stato, canale, valore |
| Famiglie di Marchi | Categorizzazione prodotti | Raggruppa i marchi in famiglie per l'analisi |
La maggior parte degli importatori richiede un identificativo dal tuo sistema di origine per abbinare correttamente i record.
Requisiti del Formato File
- Formati supportati: CSV, Excel (.xlsx)
- Prima riga: Deve contenere le intestazioni delle colonne
- Codifica: UTF-8 consigliata per i caratteri speciali
- Formato data: AAAA-MM-GG (formato ISO) preferito
Mappatura Colonne
Il sistema fornisce un'interfaccia di mappatura interattiva:
- Rilevamento automatico: I nomi di colonna comuni vengono abbinati automaticamente
- Mappatura manuale: Seleziona dal menu a tendina o trascina e rilascia
- Campi obbligatori: Contrassegnati con asterisco (*)
- Salta colonne: Lascia senza mappatura per ignorarle
Suggerimento: Scarica il modello per ogni tipo di importazione per vedere il formato delle colonne atteso.
Opzioni di Importazione
Ogni tipo di importazione ha opzioni specifiche per controllare come vengono elaborati i dati:
Clienti
- Crea come prospect: I nuovi clienti iniziano come prospect
- Aggiorna esistenti: Modifica i record clienti esistenti
- Cancella venditori: Rimuovi le assegnazioni dei venditori
Vendite
- Sostituisci periodo: Elimina e reimporta i dati per l'intervallo di date selezionato
- Cancella tutto: Elimina tutte le vendite prima dell'importazione
Documenti Scaduti
- Cancella tutto: Elimina tutti i documenti in scadenza prima dell'importazione
- Cancella per filiale: Elimina solo i documenti di filiali specifiche
Preventivi
- Sostituisci periodo: Elimina e reimporta per l'intervallo di date selezionato
- Cancella tutto: Elimina tutti i preventivi prima dell'importazione
Stato dell'Importazione
| Stato | Significato |
|---|---|
| In Corso | L'importazione è in esecuzione |
| Completata | Tutte le righe importate con successo |
| Completata con Errori | Alcune righe non hanno superato la validazione |
Le importazioni vengono eseguite in background. Lo stato si aggiorna automaticamente mentre l'importazione procede.
Gestione degli Errori
- Validazione anteprima: Avvisi mostrati prima di avviare l'importazione
- Conteggio successo/errori: Mostrato dopo il completamento
- Righe fallite: Possono essere esportate per la correzione e la re-importazione
- Elaborazione atomica: Le righe importate con successo vengono mantenute anche se alcune falliscono
Importazioni Automatiche
Per importazioni ricorrenti, puoi configurare trasferimenti file automatici:
| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Carica file sul server sicuro di WiseParts |
| FTP Esterno | Connetti al tuo server FTP |
Le importazioni automatiche possono essere pianificate per l'esecuzione a intervalli regolari, raccogliendo i nuovi file man mano che appaiono. Ogni organizzazione può avere più connessioni SFTP configurate in WiseParts.
Suggerimenti
- L'ordine di importazione è importante: Importa i clienti prima delle vendite (le vendite fanno riferimento ai clienti)
- Usa i modelli: Scarica e compila i modelli forniti
- Testa prima: Verifica la mappatura con un piccolo campione prima di importare tutto