Dati
Importatori
Importa dati da file in WiseParts.
Importa dati in WiseParts da file CSV o Excel. Gli importatori ti permettono di caricare in blocco clienti, storico vendite, preventivi e altri record dai tuoi sistemi esterni.
Panoramica Rapida: Carica un file, mappa le colonne con i campi di sistema, visualizza l'anteprima dei dati, poi avvia l'importazione.
Processo di Importazione
La procedura guidata di importazione ti accompagna in quattro passaggi:
| Passaggio | Cosa Fai |
|---|---|
| 1. Seleziona Tipo | Scegli un tipo di importazione (clienti, vendite, ecc.) |
| 2. Carica File | Trascina e rilascia un file CSV o Excel |
| 3. Mappa Colonne | Abbina le colonne del tuo file ai campi di sistema |
| 4. Revisione e Importa | Visualizza l'anteprima, configura le opzioni, avvia l'importazione |
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Tipi di Importazione Disponibili
| Tipo | Descrizione | Informazioni Chiave |
|---|---|---|
| Clienti | Anagrafica clienti | Nome, indirizzo, contatti, P.IVA |
| Filiali Clienti | Sedi per clienti multi-sede | Collegate al cliente principale, indirizzo separato |
| Contatti | Email e numeri di telefono | Collegati a cliente, filiale o non associati. Scopri di più |
| Vendite | Storico transazioni | Data, cliente, marchio, quantità, valori |
| Documenti Scaduti | Fatture in sospeso | Cliente, ID documento, date, importo dovuto |
| Preventivi | Record preventivi/ordini | Cliente, marchio, stato, canale, valore |
| Famiglie di Marchi | Categorizzazione prodotti | Raggruppa i marchi in famiglie per l'analisi |
| Marche | Anagrafica marchi | Codice e nome |
| Prodotti | Catalogo articoli | Riferimento, EAN, marchio, famiglia, descrizione, costo, prezzo |
| Snapshot di Stock | Giacenza a una data | Data, SKU, magazzino, quantità, valori. Scopri di più |
| Movimenti di Magazzino | Entrate e uscite di magazzino | Data, SKU, magazzino, tipo di movimento, quantità |
| Ordini | Righe d'ordine | Una riga per articolo: ordine, cliente, data, SKU, quantità, valori, targa, VIN |
| Fatture | Righe di fattura | Una riga per articolo: fattura, cliente, data, SKU, quantità, valori |
| Conversazioni | Storico messaggi | Canale di conversazione, contatto, direzione, messaggio, data |
| Territori postali | CAP raggruppati in territori | Se abilitato. CAP, territorio, centro, paese. Scopri di più |
| Dizionario dei valori | Nomi leggibili per i codici | Oggetto, campo, codice, un nome per lingua. Scopri di più |
La maggior parte degli importatori richiede un identificativo dal tuo sistema di origine per abbinare correttamente i record.
Requisiti del Formato File
- Formati supportati: CSV, Excel (.xlsx)
- Prima riga: Deve contenere le intestazioni delle colonne
- Codifica: UTF-8 consigliata per i caratteri speciali
- Formato data: AAAA-MM-GG (formato ISO) preferito
Mappatura Colonne
Il sistema fornisce un'interfaccia di mappatura interattiva:
- Rilevamento automatico: I nomi di colonna comuni vengono abbinati automaticamente
- Mappatura manuale: Seleziona dal menu a tendina o trascina e rilascia
- Campi obbligatori: Contrassegnati con asterisco (*)
- Salta colonne: Lascia senza mappatura per ignorarle
Suggerimento: Scarica il modello per ogni tipo di importazione per vedere il formato delle colonne atteso.
Dizionario dei valori: Se il tuo file non ha una colonna oggetto o campo, scegli l'Oggetto e il Campo nel passaggio di mappatura: tutte le righe vengono importate per questi. Le righe di un altro oggetto o campo vengono rifiutate. Facendo clic su Importa nel dizionario dei valori di un campo, l'importatore si apre con entrambi già scelti.
Opzioni di Importazione
Ogni tipo di importazione ha opzioni specifiche per controllare come vengono elaborati i dati:
Clienti
- Crea come prospect: I nuovi clienti iniziano come prospect
- Aggiorna esistenti: Modifica i record clienti esistenti
- Cancella venditori: Rimuovi le assegnazioni dei venditori
Vendite
- Sostituisci periodo: Elimina e reimporta i dati per l'intervallo di date selezionato
- Cancella tutto: Elimina tutte le vendite prima dell'importazione
Documenti Scaduti
- Cancella tutto: Elimina tutti i documenti in scadenza prima dell'importazione
- Cancella per filiale: Elimina solo i documenti di filiali specifiche
Preventivi
- Sostituisci periodo: Elimina e reimporta per l'intervallo di date selezionato
- Cancella tutto: Elimina tutti i preventivi prima dell'importazione
Prodotti
Quando un articolo cambia marchio o famiglia, scegli cosa succede alle vendite già importate:
- Mantieni la classificazione storica: Le vendite passate mantengono il marchio e la famiglia con cui sono state registrate (predefinito)
- Riclassifica lo storico: Le vendite passate vengono riscritte di conseguenza, quindi i valori passati cambiano
Stato dell'Importazione
| Stato | Significato |
|---|---|
| In Corso | L'importazione è in esecuzione |
| Completata | Tutte le righe importate con successo |
| Completata con Errori | Alcune righe non hanno superato la validazione |
Le importazioni vengono eseguite in background. Lo stato si aggiorna automaticamente mentre l'importazione procede.
Gestione degli Errori
- Validazione anteprima: Avvisi mostrati prima di avviare l'importazione
- Conteggio successo/errori: Mostrato dopo il completamento
- Righe fallite: Possono essere esportate per la correzione e la re-importazione
- Elaborazione atomica: Le righe importate con successo vengono mantenute anche se alcune falliscono
Importazioni Automatiche
Per importazioni ricorrenti, puoi configurare trasferimenti file automatici:
| Metodo | Descrizione |
|---|---|
| SFTP WiseParts | Carica file sul server sicuro di WiseParts |
| FTP Esterno | Connetti al tuo server FTP |
Le importazioni automatiche possono essere pianificate per l'esecuzione a intervalli regolari, raccogliendo i nuovi file man mano che appaiono. Ogni organizzazione può avere più connessioni SFTP configurate in WiseParts.
Per verificare quali file sono arrivati su una fonte SFTP WiseParts, fai clic su Fonti dati nella scheda Importazione file, modifica la fonte e passa alla scheda File. Sfoglia le cartelle e scarica qualsiasi file fino a 25 MB.
Suggerimenti
- L'ordine di importazione è importante: Importa prima i clienti e le filiali, poi marche e prodotti, infine vendite e altri dati (le vendite fanno riferimento a clienti e marchi). Le importazioni pianificate eseguite insieme seguono automaticamente questo ordine
- Usa i modelli: Scarica e compila i modelli forniti
- Testa prima: Verifica la mappatura con un piccolo campione prima di importare tutto