Concetti chiave

Comprendere questi concetti ti aiuterà a navigare efficacemente in WiseParts.

Clienti

Un Cliente è un'azienda che acquista da te. Ogni scheda cliente include:

• Informazioni di contatto e indirizzi
• ID Cliente (identificativo dal tuo sistema di origine)
• Venditore assegnato
• Segmento (basato sul comportamento d'acquisto)
• Categorie (tag personalizzati che definisci tu)

I clienti possono avere Filiali — sedi separate che effettuano ordini in modo indipendente.

Attività

Un'Attività è qualsiasi interazione con un cliente:

Le attività hanno:

• Un cliente collegato
• Data/ora programmata
• Invio opzionale di un modulo con campi personalizzati
• Stato (pianificata, completata, annullata)

Usa le attività per tracciare cosa fa il tuo team sul campo.

Preventivi, Ordini e Fatture

Il flusso di vendita in WiseParts segue: Preventivo → Ordine → Fattura.

Un Preventivo è una proposta di prezzo per un cliente. Include:

• Righe con ricambi, quantità, prezzi
• Sconti e totali
• Data di scadenza

I preventivi possono essere:

• Condivisi via email, SMS o WhatsApp
• Approvati dal cliente (firma digitale)
• Convertiti in un ordine

Quando l'integrazione è configurata, i preventivi possono sincronizzarsi con il tuo sistema esterno.

Un Ordine è un acquisto confermato. Gli ordini vengono tipicamente recuperati dal tuo sistema esterno tramite integrazione API.

Una Fattura è una transazione finalizzata. Come gli ordini, le fatture vengono recuperate tramite integrazione quando disponibile.

Segmenti

I Segmenti classificano i clienti in base a regole configurabili come il comportamento d'acquisto. La tua organizzazione definisce i tipi di segmento e le soglie — ad esempio, un segmento basato sugli acquisti complessivi e un altro filtrato per un marchio specifico. Ogni tipo di segmento definisce il proprio periodo temporale e i propri criteri, e i clienti vengono classificati indipendentemente per ciascuno.

I segmenti ti aiutano a concentrare gli sforzi sui clienti giusti.

Attività di lavoro

Un'Attività di lavoro è un elemento con:

• Oggetto e descrizione
• Utente/i assegnato/i
• Data di scadenza
• Priorità
• Stato (aperta, in corso, chiusa)

Le attività di lavoro possono essere collegate ai clienti e create manualmente o tramite automazioni.

Moduli

I Moduli sono template strutturati per la raccolta dati durante attività e attività di lavoro. Quando completi un'attività o un'attività di lavoro, puoi compilare un modulo collegato per registrare:

• Cosa è successo durante l'interazione
• Risposte a domande predefinite
• Azioni di follow-up necessarie

Sia i tipi di attività che i tipi di attività di lavoro possono avere moduli configurati, garantendo una raccolta dati coerente e strutturata in tutto il team.

Conversazioni

Le Conversazioni sono thread unificati che combinano tutte le comunicazioni con un cliente:

• Messaggi email (inviati e ricevuti)
• Messaggi WhatsApp
• Note interne

Tutti i canali appaiono in un'unica casella di posta, rendendo facile visualizzare l'intero storico delle comunicazioni senza cambiare strumento.

Le conversazioni includono funzionalità come tag per l'organizzazione, scorciatoie per risposte rapide, risposte automatiche e analisi basate sull'intelligenza artificiale.

Automazioni

Le Automazioni eseguono azioni automaticamente quando vengono soddisfatte determinate condizioni:

Le automazioni riducono il lavoro manuale e garantiscono un follow-up coerente.

Team

Un Team raggruppa gli utenti che lavorano insieme:

• Visibilità condivisa sui clienti e le attività degli altri
• Report e obiettivi a livello di team
• Utile per team di vendita regionali o gruppi call center

Gli utenti possono appartenere a più team.

Dashboard e Widget

Le Dashboard mostrano KPI visivi tramite Widget. Esempi includono:

• Prestazioni di vendita vs obiettivi
• Metriche di attività clienti
• Statistiche del call center
• Tempi di risposta delle conversazioni

...e molto altro. Puoi personalizzare la tua dashboard personale con i widget che ti interessano di più.

Riepilogo