Note
Le note ti permettono di registrare informazioni importanti che non rientrano nei campi strutturati — osservazioni, preferenze, avvisi o contesto per il tuo team. Le note sono disponibili su clienti, filiali e altri record in tutto WiseParts.
Aggiungere note
- Apri il record (cliente, filiale, ecc.)
- Naviga alla sezione note
- Clicca su Aggiungi nota
- Inserisci il testo della nota
- Clicca Salva
Le note sono datate con il tuo nome, così il team sa chi le ha aggiunte e quando.
Menzionare i colleghi
Digita @ seguito da un nome per menzionare un collega nella tua nota. Una lista di utenti appare mentre digiti — seleziona la persona che vuoi menzionare.
Quando menzioni qualcuno:
- Riceve una notifica sulla tua nota
- La menzione appare evidenziata nel testo della nota
- Può cliccare sulla notifica per andare direttamente al record
Iscriversi alle note
Clicca l'icona della campanella nel pannello note per iscriverti alle note di un record. Quando sei iscritto, ricevi notifiche ogni volta che qualcuno aggiunge una nuova nota.
Questo è utile per:
- Account chiave che vuoi monitorare da vicino
- Clienti con problemi in corso che stai seguendo
- Account che condividi con i colleghi
Clicca di nuovo la campanella per disiscriverti quando non hai più bisogno di aggiornamenti.
Visualizzare le note
Le note appaiono in ordine cronologico, con le più recenti per prime. Ogni nota mostra:
- Contenuto — Il testo della nota
- Autore — Chi l'ha scritta
- Data — Quando è stata aggiunta
Scorri lo storico delle note per vedere osservazioni e contesto passati.
Per cosa usare le note
Le note sono ideali per:
- Preferenze del cliente — "Preferisce email al telefono"
- Avvisi — "Blocco credito fino al pagamento della fattura #1234"
- Contesto — "Il decisore chiave è in vacanza fino al 15 marzo"
- Informazioni sulla relazione — "Incontrato alla fiera 2024"
- Gestione speciale — "Richiede numero PO su tutti gli ordini"
Note vs Moduli
Usa lo strumento giusto per la situazione:
| Note | Moduli |
|---|---|
| Osservazioni rapide | Raccolta dati strutturata |
| Contesto persistente | Registrazioni di interazioni specifiche |
| Visibili in qualsiasi momento | Allegati alle attività |
| Testo libero | Campi modulo con validazione |
Esempio: Dopo una visita, invia un modulo con campi strutturati. Aggiungi una nota se c'è contesto che non rientra nel modulo — come "Il cliente ha menzionato che aprirà una nuova sede nel Q2."
Visibilità
Le note sono interne — visibili ai membri del tuo team ma non ai clienti. Sono progettate per condividere conoscenze all'interno della tua organizzazione.
Note sulle filiali
Quando visualizzi una filiale, le note possono essere specifiche per quella sede. Considera dove appartiene l'informazione:
- Note cliente principale — Informazioni sulla relazione complessiva
- Note filiale — Dettagli specifici della sede
Buone pratiche
Sii specifico: "Problemi di consegna a gennaio" è meno utile di "Consegne mancate il 5 e il 12 gennaio a causa di indirizzo sbagliato."
Mantieni la professionalità: Le note possono essere viste da colleghi e superiori. Scrivi come se il tuo messaggio potesse essere rivisto.
Aggiorna regolarmente: Rimuovi o aggiorna le note obsolete così il team non lavora con informazioni datate.