Segmenti

I segmenti classificano i clienti in base alle prestazioni di vendita. Usali per dare priorità alle visite, impostare obiettivi e identificare i tuoi clienti più preziosi.

Come funzionano i segmenti

I segmenti organizzano i clienti in livelli basati sul loro contributo alle vendite. La configurazione raccomandata segue l'analisi ABC (principio di Pareto):

Questa suddivisione 80/15/5 riflette la realtà che un piccolo numero di clienti genera solitamente la maggior parte del fatturato.

Il sistema calcola la quota di vendite totali di ogni cliente e li assegna al livello appropriato.

Automatico vs Manuale

• Auto — Calcolato dal sistema basato sulle soglie di vendita
• Manuale — Assegnato da un utente, sovrascrive il calcolo automatico

Le assegnazioni manuali hanno la precedenza. Cancella l'assegnazione manuale per tornare a quella automatica.

Tipi di segmento

Un tipo di segmento è un sistema di classificazione. Potresti avere più tipi:

• Prestazioni vendita — Basato sulle vendite totali
• Priorità visite — Determina la frequenza delle visite

Gestire i tipi di segmento

Naviga su Impostazioni > Segmenti per visualizzare e gestire i tipi di segmento.

Ogni tipo mostra:

• Nome — Il nome del tipo di segmento
• Tipo — Basato su ID o P.IVA (per i produttori)
• Predefinito — Se questo è il segmento principale mostrato nelle liste
• Condiviso — Se i produttori lo condividono con i grossisti

Creare un tipo di segmento

1. Vai su Impostazioni > Segmenti
2. Clicca + per creare un nuovo tipo
3. Configura le impostazioni:
   • Nome — Nome descrittivo (es. "Prestazioni vendita")
   • Tipo — Come vengono identificati i clienti (ID o P.IVA; basato su P.IVA per account produttore)
   • Condiviso — Condividi con le organizzazioni connesse
   • Predefinito — Usa come segmento principale nelle liste clienti
4. Imposta vincoli (opzionale):
   • Filiali — Limita a filiali specifiche
   • Marchi — Limita alle vendite di marchi specifici
   • Vendite nette minime — Escludi clienti sotto la soglia
5. Configura le opzioni di calcolo:
   • Periodo — Quanti mesi di vendite considerare
   • Intervallo — Mesi mobili o anno fisso
   • Notifica — Ricevi notifica quando l'assegnazione automatica è completata
6. Clicca Salva

Creare segmenti

Dopo aver creato un tipo di segmento, aggiungi i singoli segmenti (livelli).

1. Apri un tipo di segmento
2. Clicca Modifica per entrare in modalità modifica
3. Clicca Aggiungi per creare un segmento
4. Configura ogni segmento:
   • Nome — Nome del livello (es. "A", "B", "C")
   • % Vendite — Soglia di vendite (raccomandata: 80/15/5)
   • Frequenza visite — Giorni raccomandati tra le visite
   • Priorità — Ordine per pianificazione/percorsi
   • Predefinito — Fallback per nuovi clienti
   • Escludi — Escludi dall'assegnazione automatica

Logica delle soglie

Le soglie rappresentano la percentuale delle vendite totali che ogni livello cattura. Con la configurazione ABC raccomandata:

• A: 80%
• B: 15%
• C: 5%

Il sistema:

1. Ordina tutti i clienti per vendite (dal più alto)
2. Assegna i clienti che contribuiscono al primo 80% delle vendite ad A
3. Assegna i clienti che contribuiscono al successivo 15% delle vendite a B
4. Assegna i clienti rimanenti (ultimo 5% delle vendite) a C

Segmenti esclusi

Contrassegna un segmento come Escluso per rimuoverlo dai calcoli automatici. Usa questo per:

• Clienti VIP gestiti manualmente
• Clienti con contratti speciali
• Account interni o di test

I segmenti esclusi hanno la loro soglia impostata a 0%.

Assegnazione automatica

Esegui la segmentazione automatica per ricalcolare tutti i segmenti dei clienti basandoti sui dati di vendita correnti.

Eseguire l'assegnazione automatica

1. Apri un tipo di segmento (modalità visualizzazione, non modifica)
2. Clicca Assegna segmenti automaticamente
3. Conferma l'azione
4. Attendi il completamento (eseguito in background)

Riceverai una notifica quando il processo è completato (se le notifiche sono abilitate).

Quando eseguirla

L'assegnazione automatica può essere avviata manualmente dalla pagina delle impostazioni del segmento. Considera di eseguire l'assegnazione automatica:

• Mensilmente o trimestralmente per aggiornamenti di routine
• Dopo importazioni dati significative
• Quando le soglie dei segmenti cambiano
• All'inizio di un nuovo periodo di vendita

Cancellare i segmenti manuali

Per ripristinare tutti gli override manuali e tornare all'assegnazione puramente automatica:

1. Apri un tipo di segmento (modalità visualizzazione)
2. Clicca Cancella segmenti manuali
3. Conferma l'azione

Questo rimuove tutte le assegnazioni manuali, consentendo al sistema di ricalcolare da zero.

Override manuali

Sovrascrivi le assegnazioni automatiche quando necessario:

Dall'elenco clienti

1. Vai alla lista Clienti
2. Espandi la riga di un cliente
3. Clicca il valore del segmento
4. Seleziona un nuovo segmento dal menu a tendina

Cancellare gli override

Per rimuovere un override manuale e tornare all'automatico:

1. Apri il menu a tendina del segmento
2. Seleziona l'opzione vuota/cancella

Il sistema utilizzerà quindi il segmento calcolato automaticamente.

Usare i segmenti

I segmenti appaiono in tutta la piattaforma:

Elenco clienti

L'elenco clienti principale mostra il tipo di segmento predefinito. Passa il mouse sul segmento per vedere:

• Nome del tipo di segmento
• Valore assegnato automaticamente
• Override manuale (se presente)
• Importo vendite idonee

Filtraggio

Filtra i clienti per segmento in:

• Elenco clienti
• Report
• Dashboard analytics
• Pianificazione attività

Pianificazione visite

I segmenti guidano la frequenza delle visite. Configura Visita ogni X giorni su ogni segmento per:

• Programmare visite più frequenti per i clienti ad alto valore
• Ridurre le visite per i clienti inattivi
• Bilanciare il carico di lavoro nel tuo team

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