Profilo Cliente
Contatti
Gestisci i contatti individuali delle aziende clienti.
Traccia più contatti per ogni cliente — acquirenti, titolari, responsabili e altre persone chiave.
Panoramica rapida: Aggiungi contatti per ogni persona con cui interagisci presso un cliente. Memorizza nomi, ruoli e dettagli di contatto per un riferimento rapido.
Campi del contatto
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome completo del contatto |
| Ruolo | Posizione (Acquirente, Titolare, Responsabile, ecc.) |
| Indirizzo email del contatto | |
| Telefono | Numero di telefono del contatto |
| Cellulare | Numero di cellulare del contatto |
Aggiungere un contatto
- Trova la scheda Contatti nella scheda Profilo
- Clicca il pulsante +
- Compila i dettagli del contatto (nome obbligatorio)
- Clicca Salva
Modificare ed eliminare
- Modifica: Clicca l'icona di modifica su un contatto, aggiorna i campi, salva
- Elimina: Clicca l'icona di eliminazione, conferma l'eliminazione
Ruoli dei contatti
Ruoli comuni da considerare:
- Acquirente — Effettua ordini, negozia i prezzi
- Titolare — Decisore per acquisti importanti
- Responsabile — Contatto per le operazioni quotidiane
- Amministrazione — Gestisce pagamenti e fatture
- Ricevimento — Coordina le consegne