Profilo Cliente
Note
Registra osservazioni e contesto nei profili clienti.
Le note ti permettono di registrare informazioni importanti su un cliente che non rientrano nei campi strutturati — osservazioni, preferenze, avvisi o contesto per il tuo team.
Panoramica Rapida: Aggiungi note per registrare informazioni importanti sui clienti. Le note sono visibili al tuo team e creano una base di conoscenza condivisa su ogni cliente.
Aggiungere Note
- Apri il profilo del cliente
- Naviga alla sezione note
- Clicca su Aggiungi Nota
- Inserisci il testo della nota
- Clicca su Salva
Le note includono data/ora e il tuo nome, così il team sa chi le ha aggiunte e quando.
Menzioni e Iscrizioni
- Digita @ seguito da un nome per menzionare un collega — riceverà una notifica
- Clicca sull'icona della campana per iscriverti alle note di un cliente e ricevere notifiche sulle nuove aggiunte
Note di Filiale
Quando visualizzi una filiale, le note possono essere specifiche per quella sede:
- Note principali del cliente — Informazioni sulla relazione complessiva
- Note di filiale — Dettagli specifici della sede