Integrazioni
Collega WiseParts a sistemi esterni per la sincronizzazione automatica dei dati.
Categorie di Integrazione
Le integrazioni sono raggruppate per tipo:
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| Sistema di origine | Sistemi ERP e di gestione aziendale |
| FTP | Connessioni basate su file a un server SFTP/FTP |
| IMPORTER | Importazioni di dati pianificate |
| EXPORTER | Esportazioni di dati pianificate |
| CATALOG | Dati di catalogo prodotti (ad esempio TecDoc) |
| CALLCENTER | Integrazioni con sistemi telefonici |
| PUBLIC API | Accesso API esterne |
Stato dell'Integrazione
Ogni integrazione mostra uno dei tre stati:
| Stato | Indicatore | Significato |
|---|---|---|
| Abilitata | Punto verde | Attiva e in sincronizzazione |
| Disponibile | Contorno grigio | Pronta per la configurazione |
| Non Disponibile | Sfondo grigio | Non inclusa nel tuo piano |
Alcune integrazioni possono mostrare un badge Privata, indicando un'integrazione personalizzata specifica per la tua organizzazione.
Configurare un'Integrazione
- Vai a Integrazioni
- Clicca su una scheda integrazione
- Leggi la sezione Come funziona per capire cosa fa l'integrazione
- Clicca Abilita per attivare l'integrazione
- Compila i campi di configurazione richiesti
- Clicca Conferma per salvare
Gestione dei Token
Alcune integrazioni utilizzano token API per l'autenticazione:
- Clicca l'icona aggiorna per generare un nuovo token
- Clicca l'icona copia per copiare il token negli appunti
- Copia il token prima di salvare -- i token vengono nascosti dopo il salvataggio
Connettori di esportazione database
Alcune integrazioni di sistema di origine si collegano direttamente al database di origine ed esportano file CSV sul server SFTP per l'elaborazione degli importatori. Oltre alle esecuzioni pianificate, gli amministratori possono avviare le esportazioni manualmente.
File da importare
Scegli quali tipi di entità esporta il connettore — ad esempio clienti, filiali, vendite, documenti scaduti, prodotti e stock. Lo stock può provenire da file di movimento o snapshot a seconda della configurazione.
Filtri tipo documento
Quando il connettore lo supporta, limita quali codici documento ERP contano come vendite, ordini o documenti interni. Lascia i filtri vuoti per usare i valori predefiniti di sistema. Le opzioni si caricano dopo il salvataggio delle credenziali del database.
Mappatura venditori
Mappa i codici venditore del sistema di origine ai valori ID del venditore di WiseParts. I codici non mappati passano invariati. Puoi opzionalmente memorizzare il codice sorgente originale in un campo personalizzato vendite per filtrare in Analytics 360.
Mappatura magazzino
Mappa i codici magazzino o filiale di origine ai codici canonici usati da WiseParts per la reportistica.
Genera file di importazione
Quando l'integrazione è abilitata, apri la pagina di dettaglio dell'integrazione e scegli Genera file di importazione dal menu azioni.
- Scegli una Data inizio vendite — la data vendita più antica da includere nell'esportazione
- Rivedi l'elenco file (marchi, clienti, filiali, vendite, documenti scaduti, prodotti, stock)
- Conferma — il progresso appare per ogni file; i file vengono caricati sul server SFTP per l'importazione automatica
Usa questa opzione quando ti serve un aggiornamento una tantum invece di attendere la prossima esportazione pianificata.
Esportazione vendite intraday
Alcuni connettori possono riesportare le vendite di oggi a breve intervallo durante l'orario lavorativo (ad esempio ogni 30 minuti tra gli orari di inizio e fine configurati). Le esportazioni complete notturne continuano secondo la propria pianificazione.
Abbina l'import intraday a Organizzazione > Generale > Gestione clienti > Taglio report vendite > Includi giorno corrente (import intraday) così dashboard e Analytics 360 possono includere le vendite del giorno. Vedi Impostazioni generali.
Opzioni invio ordini
Quando il connettore supporta ordini in uscita, possono comparire impostazioni aggiuntive sulla scheda integrazione:
| Area | Cosa controlla |
|---|---|
| Corrieri / rotte | Opzioni di consegna scelte dagli operatori; mappare rotte magazzino agli ID corriere nel sistema di origine |
| Metodi di pagamento | Codici modulo ed etichette scelti al checkout |
| Righe manuali | Se sono consentite righe testo libero con prezzo operatore e quante per ordine |
| Blocco prezzo | Se i prezzi inseriti restano quando il sistema di origine ricalcola i totali |
| Tipi ordine | Come i tipi WiseParts mappano alle classificazioni del sistema di origine |
| ID di riferimento | Campi di riferimento esterni sugli ordini inviati, per corrispondenza nel sistema di origine |
| Gestione invio fallito | Comportamento di retry dopo invio parziale o rifiuto remoto |
I campi esatti dipendono dal connettore. Configurali prima che gli agenti usino i selettori consegna o pagamento nel creatore preventivi.
Funzionalità in tempo reale
La stessa integrazione può anche esporre schede opzionali in tempo reale — ordini, fatture, ricerca prodotti, limiti di credito e simili — indipendentemente dalla pipeline di esportazione batch.