Territory Studio

Territory Studio è il centro di comando per i sales manager che devono definire dove lavora ogni commerciale, chi visita e quanto è pieno il suo carico di lavoro. Disegna i territori sulla mappa, lascia che il sistema te li suggerisca, risolvi sovrapposizioni e lacune e osserva l'utilizzo in tempo reale.

La Disposizione dello Studio

Apri Territory Studio dall'area Clienti del menu hub. L'area di lavoro è organizzata in tre zone:

Ogni territorio è disegnato nel colore del commerciale assegnato. I clienti appaiono come marcatori colorati per corrispondere al loro commerciale — i clienti non assegnati spiccano in rosso, e gli outlier (clienti lontani dal cluster principale del loro commerciale) sono contrassegnati con un anello tratteggiato.

Creare Territori

Ci sono tre modi per iniziare un territorio.

Disegnalo manualmente

1. Clicca Disegna Territorio nella barra laterale sinistra
2. Clicca sulla mappa per posizionare ogni angolo del poligono
3. Chiudi la forma cliccando di nuovo sul primo punto
4. Scegli un nome, un colore e un commerciale assegnato, poi Salva

Usa clic a mano libera per forme approssimative o posiziona gli angoli con cura per confini precisi.

Costruzione automatica dai cluster di clienti

Clicca Costruisci Automaticamente per lasciare che il sistema generi poligoni che raggruppino i clienti esistenti di ogni commerciale.

Visualizza in anteprima le forme suggerite prima di accettarle — puoi comunque rifinirle in seguito.

Costruzione automatica per un singolo commerciale

Apri il pannello di un commerciale dalla barra laterale e clicca Costruzione automatica per Commerciale. Utile quando si fa onboarding di un nuovo membro del team o si ridisegna la copertura per una persona senza toccare il resto del team.

Modificare Territori

Clicca un poligono territorio sulla mappa per selezionarlo. Entra in modalità modifica per:

• Trascinare i punti d'angolo per rimodellare il confine
• Aggiungere o rimuovere angoli
• Cambiare il commerciale assegnato
• Rinominare il territorio o cambiarne il colore

Rivedere le Modifiche

Prima di salvare le modifiche, il pannello Rivedi Modifiche mostra un confronto prima-dopo:

Questo rende facile vedere se una rimodellazione sta spostando fatturato significativo o solo ripulendo un confine.

Assegnare Commerciali

Clicca il nome di un commerciale nella barra laterale per aprire il Pannello Commerciale sulla destra. Vedrai:

• Utilizzo — quanto è pieno il suo programma di visite, in percentuale della capacità mensile
• Vendite 12 mesi — fatturato totale dai suoi clienti
• Numero clienti — quanti account copre
• Cronologia territorio — ogni versione salvata del suo territorio, con pulsanti di ripristino

Per un commerciale senza territorio, il pannello offre azioni rapide: Crea Territorio (apre lo strumento di disegno) o Costruzione automatica per Commerciale.

Spostare Clienti tra Commerciali

Clicca qualsiasi marcatore cliente sulla mappa per aprire un popup con opzioni per:

• Riassegnare il cliente a un altro commerciale
• Rimuoverne completamente l'assegnazione
• Vedere le sue vendite recenti e l'ultima visita

Le modifiche hanno effetto immediato e il marcatore si ricolora per corrispondere al nuovo commerciale.

Analisi della Capacità

Apri il pannello Analisi della Capacità dal pannello destro per vedere il carico di lavoro del tuo team a colpo d'occhio.

Ogni commerciale appare in una tabella che mostra:

L'utilizzo è codificato per colore: blu per commerciali sotto-coperti con capacità libera, rosso per commerciali sovraccaricati che non possono realisticamente coprire il loro portafoglio.

Predefiniti di Capacità

Clicca Predefiniti di Capacità per configurare i numeri dietro l'utilizzo:

Le modifiche si applicano ai calcoli di capacità di tutto il team.

Assegnazioni Intelligenti

Il pannello Assegnazioni è una superficie di triage unica per qualsiasi cosa richieda l'attenzione del commerciale. Tre chip di filtro ti permettono di concentrarti su un problema specifico o mescolarli:

I chip sono multi-selezione — tutti e tre sono attivi per impostazione predefinita. Disattivane uno per restringere il focus, o cliccalo di nuovo per riattivarlo. Disattivali tutti e tre e tornano automaticamente tutti attivi.

Suggerire e Accettare

Clicca Suggerisci assegnazioni per generare un piano per ogni riga in vista. Rivedi ogni proposta individualmente, o clicca Accetta tutto per applicare ogni suggerimento visibile in una volta. Mentre sei in revisione, toccare qualsiasi chip ti riporta alla vista coda.

I suggerimenti usano una di due regole:

Operazioni in Massa

Quando devi spostare molti clienti contemporaneamente, usa il flusso filtra-e-applica dalla barra laterale.

Filtra il Set di Lavoro

Usa chip preset per filtri comuni:

• Non assegnati — clienti senza commerciale
• Inattivi 90 giorni — clienti senza visita negli ultimi 90 giorni

Apri la finestra Filtri Cliente per più controllo: fase prospect, soglie di vendita, recency delle visite, commerciale specifico e altro.

Anteprima prima dell'Applicazione

Ogni azione in massa passa per uno step di anteprima per vederne l'impatto prima che sia permanente:

L'anteprima mostra quanti clienti si sposteranno, quali commerciali guadagneranno o perderanno account e quali righe saranno saltate (coordinate mancanti, conflitti o altri problemi).

Suggerimenti del Coach

Il pannello Coach evidenzia proattivamente le cose che richiedono attenzione.

Clicca qualsiasi suggerimento per ingrandire la mappa sull'area interessata e saltare direttamente nello strumento pertinente (assegnazioni, conflitti o pannello commerciale).

Pannello Non assegnati

Clicca la riga Non assegnati in fondo all'elenco dei commerciali per aprire il pannello analitico dei non assegnati. È una vista diagnostica — nessun pulsante, nessuna azione in massa — pensata per aiutarti a vedere dove si trovano i clienti non assegnati prima di agire su di essi:

• Riepilogo di quanti clienti non assegnati si trovano dentro vs. fuori dai territori esistenti, con il totale delle vendite in gioco
• Suddivisione per territorio contenente — righe annidate per commerciale sotto "All'interno di un territorio" mostrano quanti clienti non assegnati cadono nel poligono di ogni commerciale, così puoi individuare quale commerciale "dovrebbe" averli
• Elenco di drill-down dei clienti nel bucket selezionato, cliccabili per focalizzarli sulla mappa

Quando sei pronto ad agire, passa al pannello Assegnazioni — porta lo stesso bucket Non assegnati come chip di filtro.

Cronologia delle Versioni

Ogni salvataggio crea uno snapshot della forma del territorio. Apri un territorio e clicca Cronologia Versioni per vedere:

• Chi ha salvato ogni versione e quando
• Una breve nota che descrive cosa è cambiato
• Un pulsante Ripristina per ripristinare qualsiasi versione precedente

Il ripristino crea una nuova versione invece di eliminare quella corrente — la tua cronologia completa rimane intatta.

Modelli

Trasforma un territorio ben progettato in un modello riutilizzabile attivando il flag modello. I modelli appaiono in un elenco dedicato quando si creano nuovi territori e ti permettono di clonare una forma collaudata per un nuovo membro del team o regione.

Buone Pratiche

Iniziare da Zero

1. Seleziona il team per cui pianificare
2. Esegui Costruisci Automaticamente per ottenere una baseline basata sulla distribuzione attuale dei clienti
3. Apri Coach e risolvi le maggiori sovrapposizioni e lacune
4. Rivedi Analisi della Capacità per individuare commerciali chiaramente sovra o sottocaricati
5. Rifinisci i confini a mano dove la conoscenza locale conta

Onboarding di un Nuovo Commerciale

1. Usa Costruzione automatica per Commerciale o disegna un territorio che copra l'area che possederà
2. Sposta i clienti al suo interno usando l'Assegnazione in massa con un filtro geografico
3. Verifica che il suo utilizzo sia in un range ragionevole (tipicamente 70-90%)

Offboarding di un Commerciale

1. Apri il pannello del commerciale uscente per vedere ogni cliente che possiede
2. Usa Suggerisci Assegnazioni con la regola "centroide commerciale più vicino" per ridistribuire
3. Rivedi il piano e adatta qualsiasi cliente che preferiresti tenere con una persona specifica
4. Applica, poi elimina il vecchio territorio del commerciale

Riequilibrio Stagionale

1. Esegui Coach per individuare squilibri recenti (l'utilizzo cambia con lo spostarsi delle vendite)
2. Usa Rivedi Modifiche quando rimodelli i bordi — ti dice esattamente quanto fatturato si sta spostando
3. Salva versioni frequentemente così puoi tornare indietro se una modifica non va bene

Funzionalità Correlate