Elenco clienti
L'elenco clienti è la tua directory centrale per sfogliare, cercare e gestire i record dei clienti. Filtra per criteri multipli, esporta i dati e accedi rapidamente ai profili dei clienti.
Accedere all'elenco clienti
Naviga su Clienti nel menu hub per aprire l'elenco clienti.
Colonne della lista
L'elenco clienti mostra informazioni chiave a colpo d'occhio:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| ID / P.IVA | ID Cliente (grossisti) o partita IVA (produttori) |
| Nome | Nome del cliente (i produttori vedono anche il nome del grossista) |
| Città | Posizione del cliente |
| Segmento | Assegnazione segmento corrente (passa il mouse per i dettagli) |
| Azioni | Azioni rapide (visualizza, modifica per i prospect) |
Ordinamento
Clicca le intestazioni delle colonne per ordinare:
- Clicca una volta per ordine crescente
- Clicca di nuovo per ordine decrescente
- Colonne ordinabili: ID/P.IVA, Nome
Ricerca e filtraggio
Usa il pannello di ricerca avanzata per restringere l'elenco clienti.
Campi di ricerca
| Campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| ID / P.IVA | Cerca per identificativo cliente | "12345" o "IT12345678901" |
| Nome | Corrispondenza parziale sul nome | "acme" trova "Acme Corp" |
| Venditore | Filtra per venditore assegnato | Seleziona dal menu a tendina |
| Città | Filtra per nome città | "Milano" |
| CAP | Filtra per codice postale | "20100" |
| Prospect | Mostra solo i prospect | Attiva/disattiva |
| Tipo segmento | Seleziona classificazione segmento | "Prestazioni vendita" |
| Segmento | Filtra per segmento specifico | "Gold", "Silver" |
Applicare i filtri
- Clicca l'icona filtro/ricerca
- Inserisci i tuoi criteri di ricerca
- Clicca Cerca per applicare
- I risultati si aggiornano immediatamente
Cancellare i filtri
- Clicca Cancella per ripristinare tutti i filtri
- Oppure rimuovi i singoli filtri dai chip dei filtri attivi
Filtraggio per segmento
Filtra per segmenti dei clienti:
- Seleziona un Tipo segmento (es. "Prestazioni vendita")
- Seleziona un valore di Segmento specifico (es. "Gold")
- Appaiono solo i clienti in quel segmento
Espandere le righe dei clienti
Visualizza tutte le assegnazioni di segmento per un cliente:
- Clicca l'icona espandi su qualsiasi riga
- La sezione espansa mostra:
- Tutti i tipi di segmento per questo cliente
- Valori di segmento automatici vs manuali
- Importo vendite idonee (se mostrato)
Modificare i segmenti dalla lista
Per modificare i segmenti:
- Espandi la riga di un cliente
- Clicca il valore del segmento che vuoi cambiare
- Seleziona un nuovo segmento dal menu a tendina
- La modifica si salva automaticamente
Informazioni sul segmento
La vista espansa mostra:
- Tipo segmento — Il sistema di classificazione
- Auto — Segmento calcolato dal sistema basato sulle vendite
- Manuale — Override assegnato dall'utente (ha la precedenza)
- Vendite idonee — Importo vendite usato per il calcolo
Esportare i dati dei clienti
Esporta il tuo elenco clienti per reportistica o uso esterno.
Esportazione rapida
Esporta la vista corrente:
- Applica i filtri desiderati
- Clicca il menu di esportazione
- Scegli il formato:
- CSV — Valori separati da virgola
- Excel — Formato .xlsx
L'esportazione include:
- Tutte le colonne visibili
- Filtri applicati
- Ordine di ordinamento corrente
Esportazione completa
Esporta tutti i clienti:
- Clicca il menu di esportazione
- Seleziona Esporta tutto
- Scegli il formato
- L'esportazione viene eseguita in background
- Appare una notifica di download quando è pronta
Campi esportati
Le esportazioni includono:
- ID Cliente (dal sistema di origine)
- Nome
- Città, Indirizzo, CAP
- P.IVA
- Venditore
- Indicatore prospect
- Segmento e vendite idonee
- Email, Telefono, Cellulare
Procedure guidate di importazione
Importa dati clienti da file esterni.
Importatori disponibili
A seconda della configurazione, potresti vedere importatori per aggiornare dati clienti esistenti o aggiungere più clienti. Gli importatori disponibili vengono caricati dinamicamente in base alla configurazione della tua organizzazione.
Usare la procedura guidata di importazione
- Clicca il menu di importazione
- Seleziona il tipo di importatore
- Scarica il template (se necessario)
- Carica il tuo file
- Mappa le colonne ai campi
- Rivedi e conferma l'importazione
Vedi Impostazioni > Importatori per la configurazione delle importazioni.
Creare prospect
Aggiungi potenziali clienti non ancora nel tuo sistema di origine.
Creazione rapida
- Clicca il pulsante Crea prospect
- Compila i dettagli del cliente:
- Nome (obbligatorio)
- Informazioni di contatto
- Indirizzo
- Venditore assegnato
- Clicca Salva
- Naviga al nuovo profilo prospect
Vedi Prospect per la gestione dettagliata dei prospect.
Aprire i profili clienti
Clicca su qualsiasi riga cliente per aprire il suo profilo completo.
Azioni rapide
La colonna azioni fornisce:
- Visualizza — Apri il profilo cliente
- Modifica — Modifica dettagli prospect (solo prospect)
- Elimina — Rimuovi prospect (solo prospect)
Navigazione dopo il clic
Cliccando su un cliente si apre il suo profilo, tipicamente atterrando sulla scheda Dashboard. Da lì, naviga usando il menu laterale.
Elenco clienti per produttori
I produttori vedono informazioni aggiuntive:
- Nome grossista — Mostra quale grossista possiede il cliente
- P.IVA come ID primario — Partita IVA invece dell'ID del sistema di origine
- Vista cross-grossista — Clienti di tutti i grossisti connessi
Filtrare per grossista
I produttori possono filtrare per grossisti specifici usando i filtri standard.