Vendite
Documenti in Scadenza
Monitora i pagamenti in sospeso e i crediti da incassare.
I Documenti in Scadenza mostrano i pagamenti in sospeso in tutta la tua organizzazione. Monitora l'anzianità dei crediti, traccia le fatture scadute ed esporta i dati per le attività di recupero crediti.
Il monitoraggio dei documenti in scadenza richiede un'integrazione attiva con il tuo sistema di origine.
Panoramica Rapida: Visualizza tutti i documenti non pagati a livello aziendale o approfondisci i singoli clienti.
Vista Aziendale
Accedi da Saldi in Sospeso nel menu per vedere tutti i clienti con documenti non pagati.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Cliente | Nome e ID (clicca per aprire il profilo) |
| Colonne periodo | Importi in sospeso per mese |
Filtraggio
Seleziona una data per mostrare i documenti in scadenza fino a quella data. La tabella mostra i clienti con saldi in sospeso, organizzati per periodi di scadenza.
Suggerimento: Esporta questa vista per le riunioni sui crediti da incassare. Ordina per importi più vecchi per dare priorità agli sforzi di recupero.
Vista Cliente
I documenti in scadenza appaiono anche sui singoli profili cliente. Vedi Dashboard Cliente per i dettagli.
Opzioni di Filtraggio
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Filiali | Le filiali del tuo grossista |
| Scadenza entro | Documenti in scadenza per data |
Esportazione
- Clicca sul menu azioni
- Seleziona Excel o CSV
- Il download include tutti i dati visibili
Lo sapevi? L'esportazione è perfetta per le telefonate di recupero crediti. Filtra per gli elementi scaduti, esporta la lista e avrai un elenco pronto con importi e anzianità.
Origine dei Dati
I documenti in scadenza si sincronizzano dal tuo sistema di origine. Lo stato dei pagamenti si aggiorna quando le fatture vengono segnate come pagate nel tuo sistema di origine.