Dati e integrazioni
WiseParts si collega ai tuoi sistemi esistenti per importare dati e fornire opzionalmente funzionalità in tempo reale.
Importatori
Gli Importatori sono il modo principale con cui i dati entrano in WiseParts. Recuperano file da un server SFTP/FTP secondo una pianificazione configurabile.
Clienti
Anagrafiche clienti dal tuo ERP — informazioni di contatto, indirizzi e dettagli account.
Filiali clienti
Più sedi o indirizzi di consegna associati a un cliente.
Vendite
Dati storici di vendita inclusi ordini, quantità e fatturato.
Documenti scaduti
Fatture in sospeso, note di credito e documenti finanziari.
Preventivi
Registrazioni di preventivi e storico conversioni.
Famiglie di marchio
Gerarchie di categorizzazione prodotti per reportistica e analisi.
ID esterni
Ogni record importato mantiene il suo identificativo originale dal sistema di origine — l'ID Cliente, ID Marchio, ID Prodotto, ecc.
Questo ti permette di:
- Incrociare i record tra WiseParts e il tuo sistema di origine
- Cercare lo stesso cliente o prodotto in entrambi i sistemi
- Tracciare da dove provengono i dati
Vedrai questi ID visualizzati nei profili e nei report in tutta l'applicazione.
Integrazione in tempo reale (opzionale)
Oltre alle importazioni batch, puoi connetterti direttamente a un sistema di origine supportato (DMS/ERP) per funzionalità in tempo reale:
Clienti
Sincronizza i dati dei clienti su richiesta — aggiorna i profili istantaneamente dal tuo sistema di origine.
Fatture
Cerca e recupera i dettagli delle fatture tramite API.
Ordini
Interroga lo stato degli ordini e lo storico in tempo reale.
Prodotti
Prezzi in tempo reale, disponibilità a magazzino e stime di consegna.
Dati finanziari
Accedi a limiti di credito, saldi del conto e stato dei pagamenti.
Percorsi
Informazioni sui percorsi di consegna per la pianificazione logistica.
Tipi di ordine
Tipi di ordine disponibili e relative configurazioni.
Altre integrazioni
Oltre ai sistemi DMS/ERP, WiseParts può connettersi a piattaforme esterne aggiuntive:
- Centralino telefonico (PBX) — Importa registri chiamate, traccia chiamate perse e monitora le prestazioni del call center. I dati delle chiamate alimentano la dashboard Call Center e i widget relativi alle chiamate.
- Piattaforme e-commerce — Sincronizza ordini online e attività dei clienti insieme ai canali di vendita tradizionali.
La disponibilità di queste integrazioni dipende dalla configurazione della tua organizzazione.
Attivazione manuale
Alcune integrazioni supportano l'attivazione manuale per forzare una sincronizzazione immediata. Questo è utile quando hai bisogno di dati aggiornati subito piuttosto che aspettare la prossima importazione pianificata. Controlla le impostazioni di integrazione per le opzioni di sincronizzazione manuale disponibili.
Come funzionano insieme
| Canale | Tempistica | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Importatori | Pianificata (giornaliera, oraria, ecc.) | Sincronizzazione dati in blocco — clienti, storico vendite, documenti scaduti, registri chiamate |
| Tempo reale | Su richiesta | Ricerche in tempo reale — prezzi, disponibilità, stato account |
| Centralino telefonico | Pianificata | Registri chiamate, chiamate perse, metriche call center |
La maggior parte dei dati transita tramite importatori secondo una pianificazione. L'integrazione in tempo reale aggiunge funzionalità live opzionali quando ne hai bisogno.
Risoluzione problemi
Problemi con le importazioni? Controlla i log di importazione in Impostazioni > Importatori. Ogni esecuzione di importazione mostra:
- File elaborati
- Record creati/aggiornati
- Errori e avvisi