Snap Activity
Quando la Prospezione è abilitata, il pannello Snap Activity guadagna una sezione Lead sotto l'elenco dei clienti vicini. Questo permette ai commerciali di scoprire e agire sui lead senza lasciare il campo.
Cosa Cambia in Snap Activity
Con la Prospezione abilitata, il pannello Snap Activity aggiunge:
| Aggiunta | Descrizione |
|---|---|
| Sezione Lead | Mostra i lead esistenti vicino alla tua posizione attuale, sotto l'elenco clienti |
| Pulsante di ricerca | "Trova Prospect Vicini" avvia una ricerca dal vivo di nuove attività nell'area |
| Pulsante Converti | Converte istantaneamente un lead in scheda cliente |
| Pulsante Lista Nera | Esclude permanentemente un lead irrilevante dai risultati futuri |
| Dettagli del lead | Dettagli espandibili che mostrano indirizzo, telefono, sito web, partita IVA e valutazione |
Convertire un Lead
Tocca il pulsante + accanto a un lead per convertirlo. Il lead passa alla sezione clienti con un badge "Nuovo", e puoi creare immediatamente un'attività per il nuovo cliente.
Inserire un Lead in Lista Nera
Tocca il pulsante annulla e conferma. Il lead viene rimosso permanentemente e non apparirà nelle ricerche future.
Cercare Altri
Tocca Trova Prospect Vicini in fondo alla sezione Lead. Ogni ricerca usa crediti — il costo stimato viene mostrato prima della ricerca.
Assegnazione Automatica per Territorio
Se abilitata, i lead catturati da Snap Activity vengono assegnati automaticamente al commerciale che li ha raccolti — ma solo per attività all'interno di uno dei suoi territori. I lead al di fuori di qualsiasi territorio assegnato rimangono nel pool generale per la revisione dei manager.
Raggio e Filtraggio
Il selettore del raggio (1–5 km) influisce sia sui clienti sia sui lead. Cambiare il raggio aggiorna l'elenco dei lead e cancella eventuali risultati di ricerca precedenti.
Controllare Questa Integrazione
La sezione Lead appare solo quando tutte queste condizioni sono vere:
- La Prospezione è abilitata per la tua organizzazione
- L'impostazione "Consenti raccolta in Snap Activity" è attiva
- Hai il permesso di visualizzare la prospezione