Utenti
Aggiungi e gestisci gli utenti che possono accedere all'account WiseParts della tua organizzazione. Assegna ruoli per controllare cosa può fare ogni utente, collegali alle filiali e gestisci le impostazioni del loro account.
Accesso agli Utenti
Vai a Impostazioni > Utenti dalle impostazioni della tua organizzazione per visualizzare e gestire tutti gli utenti.
Elenco Utenti
L'elenco utenti mostra tutti i membri della tua organizzazione con le informazioni principali.
Colonne dell'Elenco
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Utente | Nome ed email (clicca l'email per copiarla) |
| Ruolo | Ruoli assegnati mostrati come badge |
| Creato | Quando l'utente è stato aggiunto |
Indicatori di Stato Utente
| Icona | Significato |
|---|---|
| Icona lucchetto | L'utente è bloccato (non può accedere) |
| Icona archivio | L'utente è archiviato (cancellazione soft) |
Filtrare gli Utenti
Usa la barra di ricerca per trovare utenti per nome, cognome o email. Filtra per ruolo usando le opzioni di ricerca avanzata.
Aggiungere Utenti
Crea nuovi account utente direttamente nel sistema.
Per Aggiungere un Utente
- Clicca il pulsante + nell'elenco utenti
- Compila i campi obbligatori
- Assegna almeno un ruolo
- Clicca Salva
Campi Utente
| Campo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|
| Sì | Email di accesso (deve essere unica) | |
| Nome | Sì | Nome |
| Cognome | Sì | Cognome |
| Telefono | No | Numero di telefono fisso |
| Cellulare | No | Numero di cellulare |
| Lingua | Sì | Lingua dell'interfaccia |
| Fuso Orario | Sì | Fuso orario dell'utente |
| Ruoli | Sì | Uno o più ruoli |
Campi Aggiuntivi (Solo Admin)
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ID Venditore | Collega l'utente ai record del venditore nel tuo sistema di origine (obbligatorio per il ruolo Rappresentante Vendite) |
| Rispondi-a Preventivo | Email personalizzata di risposta per i preventivi |
| Marchi | Limita l'accesso a marchi specifici |
| Limita al Marchio | Limita l'accesso vendite e marchio a un singolo marchio |
| Filtro Automatico Marchi | Filtra automaticamente per marchi assegnati |
| Filiale | Assegna l'utente a una filiale specifica |
| Assenze | Segna i giorni in cui l'utente non è disponibile |
Invitare Utenti
Invia inviti via email ai nuovi utenti invece di creare account direttamente.
Per Invitare Utenti
- Clicca il pulsante Invita Utenti
- Inserisci uno o più indirizzi email
- Seleziona un ruolo per gli invitati
- Clicca Invia Invito
Gestire gli Inviti
La finestra degli inviti mostra tutti gli inviti in sospeso con il loro stato:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Inviato | Email di invito inviata, in attesa di risposta |
| Reinviato | Invito reinviato |
| Accettato | L'utente ha accettato e creato il suo account |
Azioni sugli Inviti
- Reinvia: Invia nuovamente l'email di invito
- Revoca: Annulla un invito in sospeso
Impostazioni Utente
Informazioni del Profilo
Modifica i campi di base del profilo come nome, email, numeri di telefono, lingua e fuso orario.
Password
Quando modifichi un utente esistente, puoi impostare una nuova password. Le password devono:
- Avere almeno 12 caratteri
- Includere lettere maiuscole e minuscole
- Includere almeno un simbolo
Assenze
Segna le date in cui un utente non sarà disponibile. Le assenze influiscono sulle funzionalità dove la presenza è obbligatoria, come l'assegnazione di attività e l'instradamento.
Per impostare le assenze:
- Apri il profilo dell'utente
- Trova il calendario Assenze
- Clicca sulle date per segnarle come non disponibili
Ruoli
I ruoli definiscono cosa un utente può visualizzare e fare nella piattaforma.
Ruoli Grossista
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Admin Grossista | Accesso completo a tutte le funzionalità e impostazioni |
| Responsabile Vendite | Gestisce il team vendite, visualizza tutti i dati, genera report |
| Rappresentante Vendite | Vendite sul campo - clienti, attività, preventivi |
| Assistente Vendite | Supporta il team vendite, accesso limitato |
| Responsabile Call Center | Gestisce le operazioni del call center |
| Operatore Call Center | Gestisce chiamate in entrata/uscita, crea preventivi |
| Responsabile Finanziario | Accesso ai dati finanziari e ai report |
| Responsabile Marketing | Campagne marketing e comunicazioni |
| Amministrativo | Attività amministrative di base |
Ruoli Produttore
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Admin Produttore | Accesso completo alle funzionalità produttore |
| Rappresentante Vendite Produttore | Accesso alle filiali e ai dati assegnati |
Assegnare Ruoli
- Apri il profilo di un utente
- Nel menu a tendina Ruoli, seleziona uno o più ruoli
- Salva le modifiche
Un utente deve avere almeno un ruolo assegnato.
Abilità Aggiuntive
Oltre ai ruoli, puoi concedere abilità specifiche ai singoli utenti. Clicca Modifica accanto ad Abilità Aggiuntive per vedere tutti i permessi disponibili.
- Le abilità già concesse da un ruolo mostrano un badge verde "Via Ruolo"
- Attiva/disattiva le abilità aggiuntive secondo necessità
Azioni Utente
Modificare un Utente
Clicca l'icona di modifica su qualsiasi riga utente per modificare le sue impostazioni.
Cambiare Password
- Clicca il menu azioni (tre puntini) sulla riga dell'utente
- Seleziona Cambia Password
- Inserisci e conferma la nuova password
- Clicca Conferma
Inviare Email di Benvenuto
Invia o reinvia l'email di benvenuto con le istruzioni di accesso:
- Clicca il menu azioni
- Seleziona Invia Benvenuto
- Conferma l'azione
Bloccare/Sbloccare Utente
Gli utenti bloccati non possono accedere ma i loro dati sono preservati:
- Clicca il menu azioni
- Clicca l'icona di blocco per alternare lo stato di blocco
Archiviare un Utente
L'archiviazione elimina in modo soft un utente, liberando un posto pur preservando i suoi dati:
- Clicca il menu azioni
- Seleziona Archivia
- Conferma l'azione
Per ripristinare un utente archiviato, clicca Riattiva dallo stesso menu.
Impersonare un Utente
Gli amministratori possono accedere come un altro utente per risolvere problemi:
- Clicca il menu azioni
- Seleziona Impersona
Verrai collegato come quell'utente. Per tornare al tuo account, usa il banner di impersonificazione.
Gestione dei Posti
Il tuo piano determina quanti posti utente sono disponibili.
- Il pulsante Invita Utenti mostra un avviso quando non ci sono posti disponibili
- I piani Enterprise hanno posti illimitati
- I piani Standard mostrano il conteggio effettivo dei posti
Per aggiungere più posti, aggiorna il tuo piano nella sezione Fatturazione.
Buone Pratiche
Assegnazione dei Ruoli
- Assegna il minimo dei ruoli necessari per il lavoro di ogni utente
- Usa le Abilità Aggiuntive per casi particolari anziché ruoli con troppi privilegi
- Rivedi periodicamente i ruoli al cambiare delle responsabilità
Organizzazione degli Utenti
- Usa convenzioni di denominazione coerenti
- Compila i numeri di telefono per gli utenti che necessitano delle funzionalità del call center
- Imposta fusi orari appropriati per una pianificazione accurata
Manutenzione degli Account
- Gli utenti non possono essere eliminati: vengono archiviati per preservare l'integrità dei dati. L'archiviazione rimuove l'accesso mantenendo i dati storici.
- Blocca temporaneamente gli utenti durante congedi o indagini
- Rivedi e revoca regolarmente gli inviti inutilizzati