Agenda

Visualizza e gestisci le attività in un calendario visivo. Pianifica visite, chiamate ed eventi con la pianificazione drag-and-drop, viste multiple del calendario e visualizzazione dei percorsi su mappa. Clicca su Agenda nella navigazione principale per aprire il tuo calendario — le attività sono codificate per colore in base al tipo.

Viste del calendario

Passa tra le viste usando il selettore di vista:

• Giorno — Singolo giorno con fasce orarie
• Settimana — Vista completa della settimana di 7 giorni
• Settimana lavorativa — Solo da lunedì a venerdì
• Mese — Panoramica mensile che mostra il conteggio delle attività

Usa le frecce per navigare avanti/indietro, o clicca su Oggi per andare alla data corrente. Nella vista mensile, clicca su una data per approfondire quel giorno.

Sui dispositivi mobili, il calendario è impostato per default sulla vista Giorno per una navigazione più semplice.

Gestione delle attività

Creare attività

1. Clicca il pulsante Crea, o fai doppio clic su una fascia oraria vuota
2. Compila i dettagli dell'attività (tipo, cliente, orario)
3. Salva l'attività

Su dispositivo mobile, un singolo tocco su uno slot vuoto apre la finestra di creazione.

Visualizzare i dettagli dell'attività

Clicca su qualsiasi attività per vedere:

• Tipo di attività e descrizione
• Cliente collegato
• Orario programmato
• Stato del modulo

Clicca un'attività per vedere le azioni rapide: Apri e Aggiungi modulo (o Visualizza modulo se ne è già stato inviato uno).

Esportazione

Esporta la tua agenda in Excel usando il pulsante Esporta nella barra degli strumenti del calendario. L'esportazione include orari delle attività, tipi, clienti collegati e segmenti per la vista corrente.

Vista mappa

La vista mappa è particolarmente utile per le attività di tipo visita dove le posizioni dei clienti sono rilevanti. Visualizza le attività programmate su una mappa per pianificare percorsi efficienti. Clicca su Mostra percorsi nella barra degli strumenti del calendario per aprire la mappa.

• Pin delle attività — Ogni attività appare come un marcatore numerato nella posizione del cliente, mostrando la sequenza delle visite
• Visite verificate — Marcatori con segno di spunta verde mostrano dove il tracciamento GPS ha confermato le posizioni effettive delle visite
• Linee del percorso — Vedi il percorso che collega le tue attività in ordine
• Selettore data — Seleziona una data per visualizzare il percorso pianificato di quel giorno

Usa la mappa per identificare raggruppamenti geografici e ottimizzare gli spostamenti tra le tappe.

Filtraggio

Per tipo di attività

Usa il menu a tendina del tipo di attività per mostrare solo tipi specifici:

• Seleziona uno o più tipi di attività
• Solo le attività corrispondenti appaiono sul calendario

Visualizzare altri calendari

Con i permessi appropriati, puoi visualizzare le agende di altri utenti:

1. Usa il menu a tendina Impersona
2. Seleziona un utente per vedere il suo calendario
3. Cancella la selezione per tornare al tuo calendario

Questo aiuta i responsabili a rivedere le agende del team, coordinare la copertura e pianificare le attività di gruppo.

Funzionalità correlate