Calendario
Visualizza e gestisci le attività in un calendario visivo. Pianifica visite, chiamate ed eventi con la pianificazione drag-and-drop, viste multiple del calendario e visualizzazione dei percorsi su mappa. Clicca su Calendario nella navigazione principale per aprire il tuo calendario — le attività sono codificate per colore in base al tipo.
Viste del calendario
Passa tra le viste usando il selettore di vista:
- Mese — Griglia mensile con l'orario e il tipo di ogni attività
- Settimana — Settimana completa di 7 giorni con fasce orarie
- Giorno — Singolo giorno con fasce orarie
- Agenda — Elenco cronologico di quattro settimane, raggruppato per giorno
Usa le frecce per navigare avanti/indietro, o clicca su Oggi per andare alla data corrente. Nella vista Mese, clicca su una data per aprire quel giorno, oppure clicca su +N altro quando un giorno ha più attività di quante ne entrino.
Sui dispositivi mobili, il calendario si apre nella vista Giorno per una navigazione più semplice.
Barra laterale
Sugli schermi più grandi, una barra laterale affianca il calendario:
- Crea — Avvia una nuova attività
- Mini calendario — I puntini segnano i giorni con attività. Clicca su un giorno per aprirlo nella vista Giorno, oppure usa le frecce per spostarti di un mese
- Prossimi eventi — Le tue prossime attività; clicca su una per raggiungerla nel calendario
- Calendari — Seleziona o deseleziona i tipi di attività per mostrarli o nasconderli
Sugli schermi più piccoli, il filtro Calendari e il pulsante Crea si spostano nella barra degli strumenti del calendario.
Gestione delle attività
Creare attività
- Clicca su Crea, fai doppio clic su una fascia oraria vuota, oppure trascina su fasce vuote per scegliere un intervallo
- Si apre la pagina Nuovo evento con l'orario già compilato
- Compila i dettagli dell'attività (tipo, cliente, orario) e clicca su Salva
Su smartphone e tablet, un singolo tocco su uno slot vuoto avvia una nuova attività.
Riprogrammare le attività
Nelle viste Settimana e Giorno, trascina un'attività su un altro orario o giorno, oppure trascina il suo bordo superiore o inferiore per cambiarne la durata. La modifica viene salvata subito.
Il trascinamento non è disponibile sugli schermi delle dimensioni di uno smartphone — modifica invece l'attività.
Anteprima rapida
Clicca su qualsiasi attività per aprire un'anteprima rapida con:
- Tipo, data e orario dell'attività
- Certificata o Non certificata, se la verifica tramite check-in è attiva e l'attività è collegata a un cliente
- Il cliente collegato — cliccalo per aprire il profilo del cliente
- Le icone Modifica ed Elimina
Dall'anteprima rapida, clicca su Visualizza evento per aprire l'attività completa, oppure su Aggiungi report per compilare il report dell'attività (Apri report quando un report esiste già).
Sul calendario stesso, un segno di spunta verde indica un'attività certificata e un'icona a forma di file indica un'attività che ha già un report.
Esportazione
Apri il menu … (Azioni) nella barra degli strumenti del calendario e clicca su Esporta per scaricare in Excel le attività della vista corrente. L'esportazione include orari di inizio e fine, tipo, cliente collegato e segmento, e rispetta il filtro Calendari.
Vista mappa
Pianifica percorsi efficienti visualizzando le visite del giorno su una mappa. Apri il menu … (Azioni) e clicca su Mostra percorsi.
La mappa include solo le attività Visita, Ricerca potenziali clienti e Pianificazione visita collegate a un cliente con una posizione nota. Chiamate, eventi e tipi di attività personalizzati non vengono mostrati.
- Data — Scegli il giorno di cui vedere il percorso
- Tappe numerate — Ogni attività appare nella posizione del cliente, numerata secondo l'ordine programmato
- Percorso stradale — Il tragitto su strada tra le tappe, con distanza e tempo di guida totali, più distanza e tempo di ogni tratto nell'elenco dell'itinerario
- Visite certificate — I marcatori con segno di spunta verde mostrano dove è stato effettivamente eseguito il check-in
Filtraggio
Per tipo di attività
Usa Calendari nella barra laterale (o nella barra degli strumenti sugli schermi più piccoli) per scegliere quali tipi di attività mostrare. I tipi nascosti scompaiono dal calendario, dai puntini del mini calendario, da Prossimi eventi, dalle esportazioni e dalla mappa.
Visualizzare altri calendari
Se abilitato, puoi visualizzare i calendari di altri utenti:
- Usa il menu a tendina Impersona nella barra degli strumenti del calendario
- Cerca per nome o email e seleziona un utente per vedere il suo calendario
- Cancella la selezione per tornare al tuo calendario
Questo aiuta i responsabili a rivedere le agende del team, coordinare la copertura e pianificare le attività di gruppo.