Venditori
Assegna un venditore a ogni cliente per stabilire la titolarità dell'account.
Come funzionano le assegnazioni
Le assegnazioni dei venditori influiscono su:
- Visibilità — I venditori vedono i clienti a loro assegnati
- Notifiche — Ricevono avvisi sull'attività del cliente
- Reportistica — I clienti appaiono nei report sulle prestazioni del venditore
- Attività di lavoro e attività — Assegnazione predefinita per nuovi elementi
Assegnare un venditore
- Trova la scheda Venditori nella scheda Profilo
- Clicca l'icona di modifica accanto allo slot
- Cerca il venditore per nome
- Seleziona dal menu a tendina
- Salva
Modificare o rimuovere
Per modificare: Modifica lo slot e seleziona una persona diversa.
Per rimuovere: Modifica lo slot e cancella la selezione (clicca X o seleziona vuoto).
Assegnazioni per filiale
Le filiali possono avere venditori diversi rispetto al cliente principale. Ogni filiale mantiene la propria assegnazione.
Venditori multipli (opzionale)
WiseParts può essere configurato per consentire fino a 3 slot venditore per cliente. Questo è utile per le organizzazioni che gestiscono più unità di business all'interno della stessa applicazione.
Esempio: Un grossista opera con due team di vendita separati:
- Team A vende dai magazzini A e B → assegnato al Venditore 1
- Team B vende dai magazzini C e D → assegnato al Venditore 2
Quando i clienti sono condivisi tra i team, il venditore di ogni team viene assegnato al rispettivo slot. Questo consente a entrambi i team di tracciare le proprie attività di vendita per i clienti condivisi.