Impostazioni
Le impostazioni di Prospezione ti permettono di controllare come vengono scoperti i lead, per quanto tempo rimangono attivi e come si integrano con altre funzionalità. Queste impostazioni sono organizzate in quattro gruppi.
Regole del Ciclo di Vita
Controlla quando i lead e i clienti prospect cambiano stato.
| Impostazione | Descrizione | Intervallo |
|---|---|---|
| Dormiente dopo mesi | Mesi di inattività prima che un cliente prospect venga contrassegnato come dormiente | 1–24 |
| Attivo richiede commerciale | Richiedi l'assegnazione di un commerciale prima che un lead sia considerato attivo | On/Off |
Quote
Gestisci quanti lead la tua organizzazione può tracciare.
| Impostazione | Descrizione | Intervallo |
|---|---|---|
| Lead attivi massimi | Numero massimo di lead attivi nel tuo database | 100–10.000 |
Quando la quota viene raggiunta, le nuove ricerche non aggiungeranno altri lead. Converti, archivia o rimuovi i lead esistenti per liberare spazio.
Raccolta
Configura come e dove il sistema cerca nuove attività.
| Impostazione | Descrizione |
|---|---|
| Categorie di ricerca | Tipi di attività da cercare (es. concessionari auto, officine, fornitori di ricambi) |
| Consenti raccolta nella pianificazione percorsi | Abilita la scoperta automatica dei lead durante la costruzione dei percorsi di vendita |
| Consenti raccolta in Snap Activity | Abilita la sezione Lead nel pannello Snap Activity |
| Assegnazione automatica per territorio | Assegna automaticamente i lead catturati sul campo al commerciale il cui territorio li contiene. I lead al di fuori di qualsiasi territorio rimangono non assegnati |
Categorie di Ricerca
Aggiungi o rimuovi categorie di attività per focalizzare la scoperta sui tipi di attività più rilevanti per il tuo settore. Puoi digitare categorie personalizzate o selezionare dall'elenco predefinito.
Pianificazione
Controlla come i lead interagiscono con la pianificazione percorsi.
| Impostazione | Descrizione | Intervallo |
|---|---|---|
| Percentuale visite dormienti | Percentuale di tappe del percorso per clienti dormienti | 0–100% |
| Giorni di cooldown per rivisita | Giorni minimi prima che un lead venga riproposto dopo essere stato pianificato | 1–90 |